Las acciones en Wall Road cerraron al alza el viernes para culminar la mejor semana de 2024 después de que datos económicos alentadores de Estados Unidos ayudaran a calmar los temores de una recesión.
Fuente: Investing.com
El índice de referencia subió un 3,9%, su mejor semana desde noviembre de 2023. Los valores tecnológicos ganaron un 5,2%, mientras que los blue chips sumaron un 2,9%.
Se espera que la próxima semana sea otra semana llena de acontecimientos, ya que la atención se centrará en el Simposio anual de Política Económica de la Reserva Federal, que tendrá lugar en Jackson Gap, Wyoming, a partir del jueves.
Los inversores estarán muy atentos al discurso que pronunciará el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el viernes, en busca de pistas sobre las perspectivas de los tipos de interés. A primera hora de la mañana del domingo, los inversores prevén que la Reserva Federal recorte los tipos en 25 puntos básicos en su reunión de septiembre, y hay un 25% de probabilidades de que se produzca un recorte descomunal de 50 puntos básicos.
Fuente: Investing.com
En cuanto a los resultados, en la agenda de resultados, solo se esperan unos pocos resultados corporativos a medida que finaliza la temporada de resultados del segundo trimestre, incluidos una serie de minoristas como Goal (NYSE:), TJX Firms (NYSE:), Lowe’s (NYSE:) y Macy’s (NYSE:). En el sector tecnológico, Palo Alto Networks (NASDAQ:), Snowflake (NYSE:), Workday (NASDAQ:) y Baidu (NASDAQ:) se unen al confesionario de resultados.
Independientemente de la dirección que tome el mercado, a continuación destaco una acción que probablemente tenga demanda y otra que podría experimentar una nueva caída. Sin embargo, recuerde que mi marco temporal es solo para la semana que viene, del lunes 19 de agosto al viernes 23 de agosto.
Acciones para comprar: Palo Alto Networks
Creo que Palo Alto Networks está en condiciones de lograr ganancias significativas esta semana, ya que el líder en ciberseguridad probablemente informará otro trimestre de crecimiento positivo en ingresos y ganancias y brindará una perspectiva sólida gracias a la sólida demanda de sus diversos servicios de seguridad entregados en la nube.
Está previsto que la compañía con sede en Santa Clara, California, entregue su actualización de ganancias del cuarto trimestre fiscal después del cierre del mercado estadounidense el lunes a las 4:05 p.m., hora del Este de EE. UU.
Los participantes del mercado esperan una oscilación appreciable en las acciones de PANW después de la impresión, según el mercado de opciones, con un posible movimiento implícito de aproximadamente el 9,6% en cualquier dirección.
Fuente: InvestingPro
Los analistas esperan que el especialista en ciberseguridad informe una ganancia de 1,41 dólares por acción, lo que supone una caída del 2% interanual. Mientras tanto, se prevé que los ingresos aumenten un 8% hasta los 2.160 millones de dólares, ya que las amenazas de ciberseguridad siguen evolucionando y las empresas priorizan la seguridad digital.
Palo Alto Networks se ha beneficiado constantemente de la creciente demanda de sus ofertas de seguridad basadas en la nube en medio de un aumento de los ciberataques en todo el mundo. Esta tendencia ha generado una creciente confianza entre analistas e inversores por igual.
En los últimos 90 días, Palo Alto Networks ha visto 23 revisiones al alza en sus estimaciones de ganancias por acción (EPS), según InvestingPro, lo que indica un fuerte optimismo sobre las perspectivas de la compañía.
Pero, como suele suceder, se trata más de una previsión que de resultados. Teniendo eso en cuenta, creo que el director ejecutivo de Palo Alto Networks, Nikesh Arora, ofrecerá una perspectiva optimista para el año fiscal 2025, ya que la empresa sigue beneficiándose de sólidas perspectivas de crecimiento en el ámbito de la ciberseguridad.
Las acciones de PANW cerraron la sesión del viernes a 334,11 dólares, aproximadamente un 12% por debajo de su máximo histórico de 380,84 dólares alcanzado el 9 de febrero. En los niveles actuales, Palo Alto Networks tiene una valoración de mercado de 108.200 millones de dólares. Las acciones han subido un 13,3% en lo que va de año.
Fuente: Investing.com
Vale la pena señalar que los modelos impulsados por inteligencia synthetic de InvestingPro califican a Palo Alto Networks con un puntaje de salud financiera casi perfecto de 4.0 sobre 5.0, lo que destaca su sólida rentabilidad y su prometedora trayectoria de crecimiento.
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Acciones para vender: Lowe’s
Por otro lado, Lowe’s, el minorista de artículos para el hogar, presenta una perspectiva menos favorable. La compañía tiene previsto publicar su actualización del segundo trimestre antes de la apertura del mercado estadounidense el martes a las 6:00 a. m., hora del este de Estados Unidos, y las expectativas no son prometedoras.
Lowe’s ha tenido que hacer frente a unas tendencias de demanda de consumo cada vez más débiles y a unas perspectivas fundamentales inciertas. Las ganancias del minorista han caído en cada uno de los últimos cuatro trimestres, mientras que las ventas han disminuido en los últimos cinco trimestres. Los consumidores están gastando menos en proyectos de bricolaje y cada vez dudan más en invertir en proyectos de mejoras del hogar de mayor envergadura.
Según el mercado de opciones, los operadores están estimando una oscilación de alrededor del 5 % en cualquier dirección para las acciones BAJAS después de la impresión.
Fuente: InvestingPro
Wall Road prevé que la empresa con sede en Mooresville, Carolina del Norte, gane 4 dólares por acción en el trimestre de julio, lo que supone una caída del 12,3% respecto de los 4,56 dólares de beneficio por acción del mismo periodo del año anterior, debido a las mayores presiones de costes y a la caída de los márgenes operativos. Mientras tanto, se prevé que los ingresos disminuyan un 4,2% anual hasta los 23.960 millones de dólares.
InvestingPro informa que 26 de los 28 analistas han recortado sus estimaciones de EPS y ventas para Lowe’s antes de la publicación de sus ganancias, lo que resalta aún más el sentimiento bajista que rodea a las acciones.
De cara al futuro, creo que los ejecutivos de Lowe’s ofrecerán una perspectiva decepcionante para el trimestre precise y adoptarán un tono cauteloso debido a varios vientos en contra en el corto plazo, incluida una disminución en el gasto discrecional en artículos como parrillas para exteriores y juegos de patio.
A diferencia de su competidor Residence Depot (NYSE:), que obtiene una parte importante de sus ingresos de contratistas y constructores profesionales, Lowe’s depende más de los clientes aficionados al bricolaje. Esta dependencia ha hecho que la empresa sea más weak a los cambios en el comportamiento de los consumidores, especialmente en el clima económico precise.
Las acciones de LOW cerraron a 241,15 dólares el viernes, lo que le valió una capitalización de mercado de 137.400 millones de dólares. Las acciones han bajado casi un 8% desde que alcanzaron un máximo de 262,49 dólares en 2024 el 22 de marzo.
Fuente: Investing.com
Cabe señalar que InvestingPro presenta un panorama negativo de las acciones de Lowe’s, citando preocupaciones sobre la disminución de las perspectivas de ganancias y crecimiento de las ventas.
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Divulgación: en el momento de escribir este artículo, tengo una posición larga en el S&P 500 y en el ETF SPDR® S&P 500 y en el ETF Invesco QQQ Belief. También tengo una posición larga en el ETF Know-how Choose Sector SPDR (NYSE:).
Reequilibro periódicamente mi cartera de acciones individuales y ETF en función de una evaluación continua del riesgo tanto del entorno macroeconómico como de las finanzas de las empresas.
Las opiniones expuestas en este artículo son únicamente la opinión del autor y no deben tomarse como asesoramiento de inversión.
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