Las acciones estadounidenses terminaron en su mayoría al alza el viernes para cerrar otra semana ganadora en medio del optimismo de los inversores de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en algún momento de este año.
Fuente: Investing.com
Los tres índices subieron durante la semana y el índice de primera línea registró su mejor semana de 2024. El Dow saltó un 2,2%, el índice de primera línea subió un 1,9%, mientras que el sector tecnológico avanzó un 1,1%.
Se espera que la próxima semana sea otra llena de acontecimientos, ya que los inversores siguen buscando más señales sobre las perspectivas de posibles recortes de tipos.
En el calendario económico, lo más importante será el informe de inflación de precios al consumidor de EE.UU. del miércoles correspondiente a abril, que se prevé que muestre un aumento del IPC anual common del 3,4%, en comparación con el aumento del 3,5% registrado en marzo.
Los datos del IPC irán acompañados de la publicación de las últimas cifras de ventas minoristas, así como de un informe sobre los precios al productor, que ayudarán a completar el panorama de la inflación.
Fuente: Investing.com
Esas publicaciones estarán acompañadas por una gran cantidad de oradores de la Reserva Federal, con gobernadores de distrito como Loretta Mester, Michelle Bowman, Raphael Bostic, Lisa Prepare dinner y Christopher Waller listos para hacer apariciones públicas.
Mientras tanto, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hablará el martes en la Asociación de Banqueros Extranjeros de los Países Bajos, en Amsterdam.
A fecha del domingo por la mañana, los mercados financieros ven aproximadamente un 60% de posibilidades de que la Reserva Federal reduzca los tipos en septiembre, según Investing.com.
Por otra parte, algunos de los informes de ganancias clave a seguir esta semana incluyen actualizaciones de Walmart (NYSE:), House Depot (NYSE:), Cisco (NASDAQ:), Utilized Supplies (NASDAQ:), Deere (NYSE:), Alibaba (NYSE :), y Baidu (NASDAQ :), a medida que la temporada de informes de Wall Road comienza a llegar a su fin.
Independientemente de la dirección que tome el mercado, a continuación destaco una acción que probablemente tendrá demanda y otra que podría sufrir una nueva caída. Sin embargo, recuerde que mi cronograma es solo para la próxima semana, del lunes 13 de mayo al viernes 17 de mayo.
Acciones para comprar: Walmart
Espero un sólido desempeño de Walmart (NYSE 🙂 esta semana, y es possible que las acciones alcancen un nuevo récord, ya que las ganancias e ingresos del primer trimestre del gran minorista superarán fácilmente las estimaciones gracias a las tendencias favorables de la demanda de los consumidores.
Además, creo que el director ejecutivo de Walmart, Doug McMillion, brindará una orientación sólida para el resto del año a medida que el minorista de descuento continúe ganando participación de mercado en el negocio de alimentos y abarrotes.
El minorista de descuento con sede en Bentonville, Arkansas, que opera más de 5.000 tiendas en todo Estados Unidos, tiene previsto entregar su actualización del primer trimestre antes de la apertura del mercado estadounidense el jueves a las 7:00 a. m., hora del Este.
Según el mercado de opciones, los operadores están valorando una oscilación del 4,2% en cualquier dirección para las acciones de WMT tras el informe. Las acciones subieron un 2% después de su último informe de ganancias en febrero.
Fuente: InvestingPro
Se espera que Walmart registre ganancias por acción de 0,52 dólares, un poco más que las ganancias por acción de 0,49 dólares del mismo período del año anterior. A pesar de que 17 de los 23 analistas encuestados por InvestingPro revisaron a la baja sus previsiones de beneficios antes del informe, las estimaciones siguen siendo más altas que antes.
Mientras tanto, se prevé que los ingresos aumenten un 3,7% anual a 158.000 millones de dólares, lo que refleja fuertes ventas de comestibles y a medida que más compradores se inscriben en su programa de membresía Walmart+.
Cabe señalar que Walmart ha superado las expectativas de ventas de Wall Road por 15 trimestres consecutivos, lo que demuestra la fortaleza y resiliencia de su negocio.
Las ventas comparables en EE. UU., así como el gasto en comercio electrónico, que aumentaron un 4 % y un 17 % respectivamente en el último trimestre, probablemente volverán a superar las estimaciones a medida que los consumidores acudan en masa a sus tiendas y a su sitio internet para realizar más pedidos para recogida y entrega en tienda.
A pesar de un entorno desafiante para los minoristas, se considera que Walmart se beneficia de los cambios continuos en el comportamiento frugal de los consumidores en medio del precise contexto económico de inflación elevada y altas tasas de interés.
Las acciones de WMT terminaron la sesión del viernes en 60,48 dólares, a la vista de su máximo histórico de 61,65 dólares alcanzado el 21 de marzo. Con una capitalización de mercado de 487 mil millones de dólares, Walmart es el minorista tradicional más valioso del mundo y la decimoquinta empresa más grande que cotiza en los EE. UU. bolsa.
Fuente: Investing.com
Walmart se ha diferenciado de otros minoristas, y sus acciones han subido un 15,1% en lo que va del año. Eso se compara con una ganancia del 2,8% registrada por el Retail Choose Sector SPDR Fund (XRT), que sigue un índice amplio y ponderado de igual manera de empresas minoristas estadounidenses en el S&P 500.
Como señala ProTips, Walmart se encuentra en una excelente situación financiera, gracias a sus sólidas perspectivas de crecimiento de ganancias e ingresos, combinadas con su atractiva valoración y su impecable stability. Además, cabe destacar que el gigante del comercio minorista lleva 29 años consecutivos elevando su pago de dividendos.
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Acciones para vender: Deere
Preveo una semana decepcionante para Deere (NYSE:), ya que las últimas ganancias y perspectivas del fabricante de equipos agrícolas y de maquinaria pesada decepcionarán a los inversores debido al debilitamiento de las tendencias de la demanda de la industria y una perspectiva elementary incierta.
El informe del segundo trimestre fiscal de Deere se publicará antes de que suene la campana de apertura el jueves a las 6:35 a.m. (CET) y es possible que los resultados se vean afectados por la desaceleración de la demanda de maquinaria agrícola en medio de la caída de los precios de los cultivos.
Subrayando varios obstáculos a corto plazo que enfrenta Deere, 13 de los 17 analistas encuestados por InvestingPro recortaron sus estimaciones de ganancias por acción y ventas antes de la publicación, ya que Wall Road se volvió bajista sobre las perspectivas del fabricante de tractores.
Los participantes del mercado esperan una variación appreciable en las acciones de DE después de que se publique el informe, con un movimiento implícito de aproximadamente el 5% en cualquier dirección según el mercado de opciones.
En specific, las acciones de Deere perdieron alrededor del 6% después de que se publicara su informe del primer trimestre fiscal a mediados de febrero, sufriendo su cuarta liquidación consecutiva en el día de resultados.
Fuente: InvestingPro
Se prevé que Deere, que es ampliamente considerado como el referente de los mercados agrícolas, gane 7,93 dólares por acción, cayendo un 17,8% desde el BPA de 9,65 dólares del mismo período del año anterior.
Para empeorar las cosas, se pronostica que los ingresos colapsarán un 23,4% anual a 13.320 millones de dólares, lo que refleja la desaceleración de la demanda de su amplia gama de equipos agrícolas, mineros y de construcción en medio de un mercado de materias primas agrícolas débil.
Como tal, creo que la administración de Deere decepcionará a los inversionistas en su orientación futura y adoptará un tono cauteloso dadas las perspectivas inciertas para las ventas de maquinaria agrícola y minera debido al desafiante entorno operativo.
Las acciones de DE cerraron a 408,03 dólares el viernes, lo que le valió al fabricante de equipos agrícolas con sede en Moline, Illinois, una valoración de 113.500 millones de dólares.
Fuente: Investing.com
Las acciones subieron solo un 2% en 2024, con un rendimiento inferior al del mercado en common por un amplio margen durante el mismo período de tiempo.
Cabe señalar que los ProTips impulsados por IA de InvestingPro pintan una imagen bastante negativa de las acciones de Deere, citando preocupaciones sobre la disminución de las ganancias y las perspectivas de crecimiento de las ventas.
Asegúrese de consultar InvestingPro para mantenerse sincronizado con la tendencia del mercado y lo que significa para sus operaciones.
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Divulgación: En el momento de escribir este artículo, tengo posiciones largas en el S&P 500, a través del ETF SPDR S&P 500 (SPY) y del ETF Invesco QQQ Belief (QQQ).
Regularmente reequilibro mi cartera de acciones individuales y ETF en función de una evaluación continua de riesgos tanto del entorno macroeconómico como de las finanzas de las empresas.
Las opiniones analizadas en este artículo son únicamente la opinión del autor y no deben tomarse como consejos de inversión.
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