La IPO es una oferta completa de venta (OFS) de hasta Rs 1,811.65 crore por parte de Carraro Worldwide SE
La oferta se realiza a través del proceso de construcción de libro, en el que no más del 50% de la oferta estará disponible para su asignación de manera proporcional a compradores institucionales calificados, no menos del 15% de la oferta estará disponible para su asignación a inversores no institucionales y no menos del 35% de la oferta estará disponible para su asignación a inversores individuales minoristas.
Fundada en 1997, Carraro India, una subsidiaria de Carraro SpA, comenzó su andadura en la fabricación de sistemas de transmisión en 1999 y ejes en 2000. La empresa inició sus operaciones utilizando derechos de propiedad intelectual licenciados por otras entidades dentro del Grupo Carraro y se especializa en productos y soluciones de ingeniería complejos para clientes fabricantes de equipos originales (OEM). Actúa como proveedor independiente de primer nivel, concentrándose en ejes y sistemas de transmisión para tractores agrícolas y vehículos de construcción.
El Grupo Carraro es uno de los principales proveedores independientes de primer nivel de sistemas de transmisión y un proveedor clave de ejes en las industrias de tractores agrícolas y vehículos de construcción en la India. También se ha establecido como líder del mercado en el suministro de sistemas de transmisión para tractores de hasta 150 HP y capacidades de tracción en las cuatro ruedas. En 2023, la empresa fue el proveedor exclusivo líder en el segmento no cautivo del mercado de transmisión de tractores agrícolas y el líder del mercado con una participación del 60-65% del mercado de transmisión de vehículos de construcción no cautivos. Carraro India opera dos plantas de fabricación en Pune: una para transmisiones y otra para engranajes. En el año fiscal 24, la empresa suministró a 38 fabricantes en la India y seis a nivel internacional. Sus principales clientes en el sector de los tractores agrícolas incluyen a CNH, TAFE, Mahindra and Mahindra, John Deere India Non-public Restricted, Escorts Kubota, Motion Development Restricted e Worldwide Tractors Restricted. En el sector de vehículos de construcción, presta servicios a CNH, Bull Machines, Liugong, Manitou Gear, Doosan, Escorts Kubota, Mahindra and Mahindra y Motion Development Restricted.
Los ingresos operativos de Carraro India aumentaron un 4,44%, de 1.695,12 millones de rupias en el ejercicio 2023 a 1.770,45 millones de rupias en el ejercicio 2024, debido principalmente a un aumento de los ingresos por la venta de productos. Las ganancias después de impuestos aumentaron un 29,44%, de 46,80 millones de rupias en el ejercicio 2023 a 60,58 millones de rupias en el ejercicio 2024.
Axis Capital Restricted, BNP Paribas y Nuvama Wealth Administration Restricted son los gestores principales de la emisión y Hyperlink Intime India Non-public Restricted es el registrador de la oferta. Se propone que las acciones de capital coticen en la Bolsa de Valores de Boston (BSE) y la Bolsa de Valores de Nueva York (NSE).
