Teniendo en cuenta la banda de precio superior de Rs 450, la acción se cotiza a una prima sólida del 74,67% sobre el precio de emisión.
Sin embargo, es importante señalar que las primas del mercado gris son simplemente indicadores de cómo se perciben las acciones de la empresa en el mercado no cotizado y están sujetas a cambios rápidos.
La IPO consiste en una nueva emisión de acciones de capital por un whole de hasta Rs 1,291 millones de rupias y una Oferta de Venta (OFS) de hasta 3,42 millones de acciones por parte de los accionistas vendedores.
En el marco del componente OFS, South Asia Progress Fund II Holdings LLC venderá 2,68 millones de acciones de capital, South Asia EBT Belief venderá 172.600 acciones de capital y el promotor Chiranjeev Singh Saluja venderá 72.00.000 acciones de capital. La empresa propone utilizar los ingresos netos para invertir en su filial, Premier Energies International, para financiar parcialmente el establecimiento de una planta de fabricación de células solares fotovoltaicas TOPCon de 4 GW y de módulos solares fotovoltaicos TOPCon de 4 GW en Hyderabad, y el resto se asignará a fines corporativos generales. Premier Energies fue el segundo mayor actor integrado de la India al remaining del año fiscal 24, con 2 GW de capacidad instalada anual para la fabricación de células y 4,13 GW de capacidad instalada anual para la fabricación de módulos. También es el mayor exportador indio de células solares a los EE. UU. para el año fiscal 24. A la fecha de presentación del RHP, la empresa opera cinco plantas de fabricación en Hyderabad y realiza operaciones a través de ocho subsidiarias tanto en India como en el extranjero.
La capacidad de fabricación de módulos de la India alcanzó aproximadamente 72 GW en el año fiscal 2024. Si bien su capacidad precise de fabricación de células solares se sitúa en 8,1 GW, el sector está preparado para un crecimiento exponencial en el futuro.
El fuerte compromiso de la India con la energía renovable, sus ambiciosos objetivos y su marco regulatorio favorable han atraído inversiones sustanciales en proyectos de energía photo voltaic, posicionando al país como un actor clave en el mercado photo voltaic mundial.
Los ingresos operativos de la empresa crecieron a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 42,71 % entre el año fiscal 21 y el año fiscal 23. En el año fiscal 24, sus ingresos aumentaron un 120 % hasta los 3143 millones de rupias. La empresa registró una ganancia de 231 millones de rupias en el año fiscal 24, en comparación con una pérdida de 13,3 millones de rupias el año anterior.
Kotak Funding Banking, JPMorgan y ICICI Securities son los gestores principales de la emisión.
