La compañía está en conversaciones activas con Financial institution of America, Citi, JP Morgan y Morgan Stanley para gestionar la oferta y planea cotizar en las bolsas indias en la segunda mitad de 2025, dijo su director financiero, Bhavesh Keswani.
Se espera que la oferta pública inicial ascienda a un complete de entre 750 y 1.000 millones de dólares, con unos 200 millones de dólares en acciones nuevas y el resto de las acciones ofrecidas por los accionistas existentes a nuevos inversores, dijo Keswani.
“Los ingresos de la IPO se utilizarán para el pago de deudas y el crecimiento del negocio existente”, dijo en los primeros comentarios públicos de la compañía sobre la planificación de la IPO.
Los cuatro bancos no respondieron a las solicitudes de comentarios de Reuters. El inversor tecnológico japonés SoftBank Group y la firma de inversión estadounidense Tiger International tienen una participación de aproximadamente el 15% en conjunto, mientras que la firma de inversión internacional Alpha Wave International tiene el 18%. OfBusiness apunta a una valoración de entre 6.000 y 9.000 millones de dólares, dijo una fuente de alto nivel de la industria con conocimiento directo de los planes. Keswani se negó a comentar sobre la valoración. La empresa, fundada en 2015 por el dúo de marido y mujer Asish Mohapatra y Ruchi Kalra, ha recaudado hasta ahora más de 800 millones de dólares de los inversores. Su última ronda de financiación de 2021 la valoró en unos 5.000 millones de dólares.
Está forjando sus planes mientras el mercado de valores de la India está en una racha positiva, con su índice de referencia subiendo un 16% en lo que va del año, superando a sus pares asiáticos.
Ola Electrical, también respaldada por SoftBank, recientemente cotizó en la India, mientras que Hyundai Motor está planeando una IPO de 3.000 millones de dólares a finales de este año.
OfBusiness es una plataforma en línea entre empresas que ofrece productos de polímeros, productos agrícolas, como legumbres, así como acero industrial vendido por empresas como Tata Metal.
Los sectores manufacturero y de la construcción están en auge en la India, que actualmente es la economía principal con más rápido crecimiento del mundo.
En el año fiscal 2024 que finalizó en marzo, la compañía obtuvo una ganancia después de impuestos de $72,6 millones sobre ingresos de $2,3 mil millones, y OfBusiness está en proceso de fusionar algunas de sus subsidiarias para optimizar el negocio antes de la OPI, dijo Keswani.
(Reporte de Aditya Kalra y Aditi Shah en Nueva Delhi, reporte adicional de Chris Thomas en Bengaluru; editado por Tomasz Janowski)
