El precio de la IPO se ha fijado en 66-70 rupias por acción.
Promovida por Bajaj Finance y Bajaj Finserv, la compañía apunta a recaudar Rs 6,560 crore a través de la IPO, que incluye Rs 3,560 crore de nuevas ventas de capital y una oferta de venta (OFS) de Rs 3,000 crore.
Antes de la emisión pública, Bajaj Housing Finance ha obtenido 1.758 millones de rupias de inversores principales, asignando acciones a 70 rupias por acción, el precio máximo permitido. Entre los inversores principales se incluyen nombres destacados como el Gobierno de Singapur, ADIA, Constancy, Invesco, HSBC, Morgan Stanley, Nomura y JP Morgan.
Los ingresos netos de la IPO reforzarán la base de capital de la compañía para apoyar la expansión comercial futura, particularmente en préstamos futuros. Bajaj Housing Finance es una HFC que no acepta depósitos registrada en el Banco Nacional de la Vivienda desde septiembre de 2015, que ofrece soluciones financieras personalizadas para la compra y renovación de propiedades residenciales y comerciales. También ha sido identificada y categorizada como una NBFC de capa superior por el RBI en India y sus productos hipotecarios integrales incluyen préstamos hipotecarios, préstamos contra propiedad, descuento de alquiler de arrendamiento y financiación para desarrolladores. La compañía se enfoca principalmente en préstamos individuales para vivienda minorista, respaldados por una amplia gama de préstamos comerciales y para desarrolladores, atendiendo a clientes desde compradores de vivienda hasta grandes desarrolladores.
Para el año fiscal 2023-24, el prestamista de vivienda registró una ganancia neta de Rs 1,731 millones de rupias, lo que marca un crecimiento del 38% desde Rs 1,258 millones de rupias en el año fiscal 23.
Kotak Mahindra Capital, BofA Securities, Axis Capital, Goldman Sachs (India) Securities, SBI Capital Markets, JM Monetary y IIFL Securities son los gestores principales de la emisión.
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