La oferta pública inicial se cerrará el 25 de octubre y la oferta ancla comenzará el 22 de octubre. La adjudicación finalizará el 28 de octubre y los reembolsos y créditos de acciones se llevarán a cabo el 29 de octubre, seguido de la cotización de las acciones el 30 de octubre.
La OPI incluye una nueva emisión por valor de 325 millones de rupias y una oferta de venta (OFS) de hasta 6,53 millones de acciones por parte de accionistas y promotores existentes. La firma de capital privado Mandala Capital AG saldrá de la empresa y venderá la totalidad de su participación de 49,26,983 acciones en la OFS.
El costo promedio de adquisición de Mandala es de 188,91 rupias por acción, lo que lo convierte en el mayor vendedor en la OFS, junto con los promotores Somaiya Companies, Samir Shantilal Somaiya, Lakshmiwadi Mines and Minerals, Filmedia Communication Techniques y Somaiya Properties.
Los ingresos de la nueva emisión se utilizarán para pagar 240 millones de rupias de deuda y el resto se destinará a fines corporativos generales. En junio de 2024, Godavari Biorefineries tenía una deuda consolidada de 748,9 millones de rupias. La empresa es uno de los mayores productores de etanol de la India por volumen, con una capacidad de biorefinería de 570 KLPD para la producción de etanol. Su diversa cartera incluye productos químicos de origen biológico, azúcar, etanol y energía, y atiende a industrias como la de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, cuidado private y combustibles. En línea con las iniciativas gubernamentales para impulsar la mezcla de etanol, Godavari planea ampliar la capacidad de su destilería de 600 KLPD a 1000 KLPD. Godavari Biorefineries suministra productos a empresas líderes como Hershey India, Hindustan Coca-Cola Drinks y LANXESS India, entre otras. Financieramente, la empresa ha enfrentado desafíos. Sus ganancias cayeron a 12,3 millones de rupias para el año que finalizó en marzo de 2024, frente a 19,6 millones de rupias el año anterior, mientras que los ingresos cayeron a 1.686,7 millones de rupias desde 2.014,7 millones de rupias. Para el trimestre de junio de 2024, la compañía registró una pérdida de 26,1 millones de rupias sobre unos ingresos de 522,5 millones de rupias.
La OPI está gestionada por Equirus Capital y SBI Capital Markets, con Hyperlink Intime India como registrador.
(Descargo de responsabilidad: las recomendaciones, sugerencias, puntos de vista y opiniones dadas por los expertos son propias. No representan los puntos de vista de The Financial Instances)
