Los comerciantes prosperan con la volatilidad de los activos, ya sean acciones o altcoins. Pero ¿qué pasa con las personas que quieren evitar esa ansiedad e imprevisibilidad diarias? Aquí es cuando el enfoque de invertir y olvidar se presenta en forma de acciones con dividendos.
Pero no cualquier acción con dividendos. Los inversores deben tener confianza en que podrán “olvidarse” de ellos después de invertir. Esto se traduce en ventajas competitivas únicas de las empresas que es poco possible que se vean alteradas. Al mismo tiempo, sus rendimientos de dividendos deben ser altos para superar la tasa de inflación.
Estas tres acciones de dividendos son ideales para los inversores que valoran los ingresos pasivos relativamente seguros a largo plazo.
1. Enbridge: rentabilidad por dividendo del 6,03%
Esta empresa de infraestructura de oleoductos con sede en Canadá ha pagado dividendos a sus accionistas durante casi 70 años. Durante los últimos 29 años, Enbridge (NYSE 🙂 ha aumentado su dividendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) promedio del 10%. Esto la convierte en una acción aristócrata de dividendos.
Es seguro decir que Enbridge es un engranaje basic en la civilización moderna, ya que la compañía mantiene una vasta crimson de oleoductos y fuel pure en toda América del Norte.
A su vez, este modelo de negocio genera flujos de efectivo predecibles. Tanto es así que en 2023, Enbridge adquirió tres empresas de fuel estadounidenses para solidificar su posición en el mercado.
Enbridge proyecta un crecimiento sostenido en todo el continente norteamericano. Crédito de imagen: Enbridge (presentación para inversores en noviembre).
Enbridge anunció otro aumento del 3% en el dividendo de las acciones ordinarias a principios de diciembre, de 3,66 a 3,77 dólares anualizados por acción, que entrará en vigor el 1 de marzo de 2025. Asimismo, la compañía proyectó una guía de EBITDA de entre 19,4 y 20 mil millones de dólares para 2025, en comparación con los 18,3 dólares reafirmados. mil millones para 2024.
El 14 de febrero, está previsto que Enbridge informe sus resultados del cuarto trimestre de 2024. En el informe del tercer trimestre de noviembre, la compañía anunció la finalización de todos los servicios públicos planificados en EE. UU., como PSNC, y adquirió una participación del 15% en el sistema de fuel DBR para impulsar el crecimiento.
2. Verizon Communications: rendimiento de dividendos del 7,07%
Además de la distribución de energía, otra capa para que funcione la civilización moderna es la infraestructura de telecomunicaciones. Verizon (NYSE 🙂 cumple este papel como una acción aristócrata casi con dividendos. La parte “casi” debería eliminarse en el plazo de un año. Recordatorio: las acciones aristócratas de dividendos tienen que aumentar sus pagos de dividendos consecutivamente durante 25 años.
En relación con los competidores en el sector de servicios de comunicaciones, Verizon tiene una participación de mercado del 11,53%, codo a codo con AT&T con un 11,89%, mientras que Comcast (NASDAQ 🙂 está a la zaga con un 10,39%. En octubre de 2024, Verizon dio un gran paso en su expansión al adquirir Frontier Communications por valor de 20.000 millones de dólares, a 38,50 dólares por acción en efectivo. Esto fue para ampliar la huella de Web de fibra óptica de Verizon, junto con la conexión inalámbrica.
Ese mes, Verizon publicó sus últimas ganancias del tercer trimestre de 2024, que muestran unos ingresos relativamente estables de 33.300 millones de dólares, al tiempo que aumentan los ingresos por servicios inalámbricos año tras año.
Crédito de la imagen: Verizon (tercer trimestre de 2024)
Verizon finalizó el trimestre con un flujo de caja libre de 14.500 millones de dólares, lo que dejó al gigante de las telecomunicaciones con una relación deuda-EBITDA ajustada de 2,5 veces. En el futuro, la empresa pretende reducir costes, ampliar la banda ultraancha 5G y utilizar tecnología de inteligencia synthetic para eliminar gastos innecesarios.
El pago de dividendo anual por acción de Verizon es de 2,71 dólares. En la actualidad, las acciones de VZ tienen un precio relativamente barato, por debajo del promedio de 52 semanas de 41,17 dólares por acción. El próximo informe de ganancias de Verizon está programado para el 24 de enero.
3. Ares Capital Company: rentabilidad por dividendo del 8,35%
Además de la energía y las telecomunicaciones, ¿qué necesitan las empresas para crecer? Finanzas. Aquí es donde entra Ares Capital (NASDAQ 🙂 con préstamos directos a empresas del mercado medio. Ares no emite nuevas acciones para obtener capital crediticio, lo que la convierte en una firma financiera especializada de capital cerrado.
Más bien, Ares genera flujos de efectivo a partir de intereses pagados y dividendos de sus propias inversiones. En otras palabras, la exposición a Ares equivale a la exposición a un amplio espectro de empresas de renombre en diferentes sectores, desde TI y atención médica hasta seguros, comercio minorista, medios e infraestructura energética.
En noviembre, Ares publicó su informe de resultados del tercer trimestre de 2024, que muestra un rendimiento anualizado para los accionistas del 13%. Esto supera significativamente al índice S&P 500, así como a los grandes actores del sector bancario.
Rentabilidad acumulada de las acciones de ARCC desde su creación en noviembre de 2004. Crédito de la imagen: Ares Capital
En septiembre de 2024, Ares tiene 5.800 millones de dólares en liquidez disponible, que es 1,6 veces mayor que sus compromisos de inversión no financiados. Frente a sus pares BDC (Enterprise Improvement Firm), Ares es la mayor empresa que cotiza en bolsa, habiendo obtenido en promedio 400 pb más rendimientos a cinco años que el promedio de sus pares.
Ares paga un dividendo anual de 1,29 dólares por acción. En la actualidad, las acciones de ARCC tienen un precio de 23,18 dólares, ligeramente por encima del promedio de 52 semanas de 20,97 dólares por acción. Ares anunció su informe del cuarto trimestre de 2024 para el 5 de febrero.
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Este artículo fue publicado originalmente en The Tokenist. Consulte el boletín gratuito de The Tokenist, 5 Minute Finance, para obtener un análisis semanal de las tendencias más importantes en finanzas y tecnología.
