morgan stanley‘s Jeff McMillan, jefe de inteligencia synthetic de toda la empresa, se centra en desarrollar e implementar IA en todas las operaciones de la institución financiera de 212 mil millones de dólares.
FI, con sede en Nueva York, nombró a McMillan para el puesto recién creado el 14 de marzo, dijo. Noticias sobre automatización bancaria. McMillan anteriormente se desempeñó como director de datos y análisis durante ocho años en FI, según su LinkedIn perfil.
“Morgan Stanley creó este rol para garantizar que existan la estrategia y la gobernanza de IA adecuadas”, dijo McMillan. PROHIBICIÓN.
En una entrevista con Noticias sobre automatización bancaria, McMillan discutió sus prioridades, donde Morgan Stanley apunta a implementar IA y el impacto potencial de la IA genérica en la industria de servicios financieros. Lo que sigue es una versión editada de la conversación:
Noticias sobre automatización bancaria: ¿Cuál es la estrategia common de Morgan Stanley?
jeff Mcmillan: A través de nuestra asociación única con Abierto AI, Morgan Stanley tiene acceso temprano a sus nuevos productos y expertos en inteligencia synthetic para crear una solución única para nuestras necesidades. Nuestro primer caso de uso en nuestra división de gestión patrimonial, la IA de Morgan Stanley Assistant, pone el amplio capital intelectual de Morgan Stanley en manos de nuestros asesores en segundos y en un formato fácilmente digerible. Piense en ello como si tuviera a nuestro estratega jefe de inversiones, economista jefe world y estratega de acciones globales disponibles las 24 horas del día.
Hemos implementado con éxito el Asistente de IA Morgan Stanley para nuestros asesores financieros, implementado por completo en septiembre de 2023.
PROHIBICIÓN: ¿Cuáles son algunos de los casos de uso que se están explorando?
JM: Para optimizar la eficiencia, implementaremos IA en Morgan Stanley Debrief, una herramienta que actúa como un asistente habilitado para IA que toma notas en nombre de un asesor en reuniones con clientes, resume temas clave de discusión y muestra elementos de acción. La herramienta funciona transcribiendo las reuniones del cliente, siempre que el cliente dé su consentimiento previo explícito. Después de la reunión, resume los puntos clave, crea un correo electrónico para que el asesor financiero lo edite y lo envíe, y luego guarda una nota en Salesforce. Es importante tener en cuenta que Debrief no comparte ninguna información con terceros y cada cliente tendrá la oportunidad de dar su consentimiento a la tecnología antes de su uso. Si un cliente no se siente cómodo, no se utilizará la tecnología para la reunión.
PROHIBICIÓN: ¿Cuáles son sus objetivos a corto y largo plazo para la IA en Morgan Stanley?
J.M.: Estamos identificando casos de uso a corto plazo con los que todas las áreas comerciales pueden interactuar, aprender y ofrecer valor. Con este fin, también estamos planeando desarrollar e implementar una serie de módulos de capacitación en toda la empresa personalizados para diferentes roles. Gran parte de esto se trata de demostrar el valor y los desafíos que estas herramientas presentan a todos los empleados y hacerles pensar creativamente sobre el futuro.
A largo plazo, la IA en Morgan Stanley será una capa de interacción entre nuestros empleados (asesores, banqueros, fuerza de ventas, and many others.) y todas las herramientas e información a las que tienen acceso actualmente. El objetivo es reducir la complejidad de nuestra plataforma y hacer que todo sea más fluido mediante el uso del lenguaje para obtener lo que necesita en lugar de las formas históricas de menús, búsquedas y muchos clics.
Al last, podrás usar solo tu voz. La IA puede crear propuestas, evaluar escenarios de mercado alternativos, reequilibrar carteras, crear hojas de cálculo financieras y ayudar en una variedad de tareas operativas o administrativas repetitivas. Y quiero reiterar que el valor aquí es ayudar a las personas a hacer un mejor trabajo para sus clientes, haciéndolos más inteligentes y eficientes.
Tengo la esperanza de que la IA libere más tiempo para hacer las cosas que disfrutamos y que son trabajar con nuestros clientes para ayudarlos a resolver sus complejos desafíos y participar, en lugar de menos. No va a suceder de inmediato. Pero hemos sido muy deliberados a la hora de trazar los diferentes componentes básicos.
PROHIBICIÓN: ¿Cómo pretende Morgan Stanley implementar la IA generativa?
J.M.: Como parte de mi nuevo rol, trabajaré en estrecha colaboración con equipos de Morgan Stanley para aprovechar la IA de generación de una manera escalable y con management avanzado. Además, sus casos de uso funcionan mejor si se incluyen en uno de cinco grupos:
Función de búsqueda: permita a los usuarios acceder a contenido estructurado y no estructurado, así como a datos y análisis que utilizarán indicaciones en lenguaje pure.
Resumen: permita a los empleados digerir, clasificar y resumir documentos de entrada o audio/video transcritos.
Interpretar y evaluar aplicaciones: Analizar, aplicar lógica y sacar conclusiones sobre contenido de texto o audio.
Genere soluciones: cree contenido authentic basado en materiales de referencia e indicaciones en formato de texto o imagen.
Traducción: brinda la capacidad de traducir contenido en 53 idiomas.
PROHIBICIÓN: ¿Qué impacto tendrá la IA generativa en los servicios financieros?
J.M.: La IA generativa marca una nueva period de innovación, con la promesa de desbloquear nuevas capacidades comerciales, métodos pioneros de entrega de valor y ampliar potencialmente la gama de productos y servicios de las empresas. Permite a las organizaciones crear nuevos productos y tecnologías con mucha menos fricción. Además, las empresas serán cada vez más calificadas y valoradas por su capacidad para aprovechar e integrar la IA para impulsar la eficiencia operativa y la productividad.
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