por Fintechnews Suiza
12 de abril de 2024
En 2022, los préstamos en los mercados en línea siguieron aumentando en Suiza, impulsados por los préstamos hipotecarios y los instrumentos de deuda de los sectores público y empresarial.
Un estudio de la Escuela de Negocios de Lucerna y la Asociación Suiza de Préstamos en el Mercado (SMLA) revela que en 2022, el volumen complete de capital de deuda emitido en plataformas en línea alcanzó un nuevo récord de 21,4 mil millones de CHF, un aumento interanual del 15,7% ( interanual). Gran parte de este crecimiento fue impulsado por un aumento de los préstamos hipotecarios en línea y de los volúmenes de financiación de deuda pública y corporativa, que aumentaron un 5% y un 22,6% interanual, respectivamente.
Los datos, compartidos en la última versión del Market Lending Report Suiza, muestran que los préstamos digitales continuaron experimentando una mayor importancia económica en el mercado suizo en 2022, con volúmenes de préstamos para deuda de empresas y entidades públicas, y préstamos hipotecarios que continuaron con una tendencia alcista. habían sido testigos desde 2017. Los préstamos en línea a medianas y grandes empresas y entidades públicas aumentaron de aproximadamente 2 mil millones de francos suizos en 2017 a unos considerables 14,7 mil millones de francos suizos en 2022, mientras que los préstamos hipotecarios negociados aumentaron de 3,3 mil millones de francos suizos a 6,2 millones de francos suizos. mil millones.
En normal, el volumen complete de capital de deuda emitido en plataformas en línea casi se cuadruplicó entre 2017 y 2022, aumentando a una tasa de crecimiento promedio anual de alrededor del 32%.
Volumen complete de préstamos en el mercado suizo, 2017-2022, Fuente: Market Lending Report Suiza 2023, Escuela de Negocios de Lucerna y Asociación Suiza de Préstamos en el Mercado, octubre de 2023
Si bien las hipotecas en línea y las deudas de los sectores corporativo y público continuaron su trayectoria ascendente en 2022, el crowdlending en línea retrocedió un 18% interanual en 2022. Esta disminución se debió en gran medida a un número reducido de transacciones de préstamos inmobiliarios (-32,4%), y de manera más moderada. , una caída de los préstamos al consumo (-7%).
El ecosistema de préstamos en el mercado suizo
A finales de 2022, había 29 plataformas de préstamos en el mercado native en Suiza, siendo el crowdlending el segmento más concurrido, compuesto por 14 plataformas. Estas plataformas conectan a inversores privados y/o institucionales con consumidores y/o empresas para proporcionarles deuda. Un tercer segmento de préstamos es el crowdlending inmobiliario, que ofrece préstamos respaldados por hipotecas a particulares y pequeñas y medianas empresas (PYME).
En el ecosistema de crowdlending suizo participan varios bancos y compañías de seguros, entre ellos PostFinance (Lendico), Vaudoise Group (Neocredit) y Luzerner Kantonalbank (Funders). El Basellandschaftliche Kantonalbank también es un accionista estratégico de Swisspeers.
Systemcredit, un mercado que se puso en línea en 2018, no está incluido en la lista de plataformas de crowdlending. Systemcredit ofrece a las pymes varias ofertas de crédito de bancos, inversores institucionales y prestamistas colectivos, lo que hace que su modo de negocio sea comparable al de un corredor.
Plataformas suizas de crowdlending, Fuente: Market Lending Report Suiza 2023, Escuela de Negocios de Lucerna y Asociación Suiza de Préstamos Market, octubre de 2023
Los préstamos hipotecarios en línea fueron el segundo segmento de préstamos del mercado más grande a fines de 2022 y comprenden 12 plataformas diferentes. Estas plataformas cuentan con una base de inversores exclusivamente profesionales, como bancos, compañías de seguros y fondos de pensiones como prestamistas, se dirigen a prestatarios privados y permiten que el proceso de solicitud de hipoteca se realice parcial o totalmente on-line.
La categoría incluye Atrium, una plataforma lanzada por UBS en 2017 que eventualmente evolucionó hasta convertirse en UBS Key4 Mortgages, y Valuu, lanzada por PostFinance en 2019. HypoPlus, Hypotheke y MoneyPark son plataformas de préstamos hipotecarios independientes que, sin embargo, están vinculadas a instituciones más grandes. Entre las empresas de corretaje hipotecario totalmente independientes en Suiza se incluyen RealAdvisor, Resolve, topHypo, Hypohaus, PropertyCaptain e Hypo Advisors.
Aunque el mercado de hipotecas en línea sigue siendo un nicho, el informe señala que los volúmenes han crecido sustancialmente, alcanzando una participación aproximada del 3,5% a finales de 2022.
En el segmento de deuda corporativa y del sector público en línea, a finales de 2022 había dos plataformas locales activas en Suiza. Loanboox, que está operativo desde 2016, ha crecido rápidamente en el mercado de préstamos para entidades públicas y ahora está activo en doce países europeos. países. Cosmofunding es la otra plataforma que opera en el sector. La plataforma, dirigida a prestatarios públicos y corporativos, es propiedad del Financial institution Vontobel y se lanzó en 2018.
Finalmente, en el segmento del mercado monetario, una plataforma en línea estuvo activa a fines de 2022. Esta plataforma es Instimatch International y proporciona descubrimiento de precios digitales, negociación, diversificación de contrapartes y ejecución automatizada de productos del mercado monetario en varios sectores y países.
Tendencias de los préstamos en el mercado en Suiza
El Informe de préstamos del mercado Suiza 2023 destaca las tendencias clave observadas en 2022 en el ecosistema de préstamos del mercado suizo, que se prevé que continúen dando forma a la trayectoria de la industria.
Una tendencia significativa es el creciente énfasis en la sostenibilidad, con plataformas que comienzan a integrar consideraciones ambientales en sus prácticas crediticias. Están surgiendo iniciativas como las “hipotecas verdes” de UBS Key4 Mortgages, sistemas de puntuación verdes y procesos de toma de decisiones integrados en sostenibilidad, lo que indica un cambio hacia productos crediticios más conscientes del medio ambiente. Las plataformas de préstamos del mercado también están abordando las preocupaciones sobre el cambio climático al facilitar proyectos de reducción de emisiones para los municipios suizos.
Otra tendencia que se recoge en el informe es la evolución del negocio de intermediación hipotecaria. Dado que las tasas de crecimiento comienzan a disminuir, se espera que el sector de empresa a consumidor experimente cierto estancamiento o incluso una disminución en el volumen en 2023 y 2024, lo que provocará un cambio hacia el sector de empresa a empresa.
Por último, otra tendencia clave es el papel de los préstamos en el mercado en la innovación financiera. Estas plataformas, que aprovechan tecnologías como la inteligencia synthetic para mejorar la eficiencia y agilizar las evaluaciones de préstamos, están contribuyendo a la evolución continua de las finanzas modernas, según el informe.
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