por Fintechnews Suiza
31 de mayo de 2024
Las empresas europeas de tecnología financiera establecidas están experimentando cierto alivio este año después de un 2023 desafiante.
El año pasado, las empresas de crecimiento de riesgo enfrentaron dificultades debido a varios factores, incluida la retirada de inversores turísticos, una mayor volatilidad, menores rendimientos y valoraciones débiles en el mercado público. Sin embargo, 2024 está mostrando signos de mejoras, con valores y valoraciones de acuerdos aumentando significativamente en el primer trimestre de 2024, según muestran los datos publicados recientemente por PitchBook.
Las cifras, compartidas en el “Informe de valoraciones de capital de riesgo europeo del primer trimestre de 2024”, revelan una nota positiva en las valoraciones de crecimiento de riesgo en Europa este año, con un valor medio de los acuerdos de capital de riesgo (VC) en la etapa aumentando significativamente a EUR 9,3 millones en el primer trimestre de 2024. en comparación con los 6,0 millones de euros del año pasado. Las valoraciones también mostraron signos de repunte, aumentando un 4,5% hasta los 21,7 millones de euros.
Valoración pre-money del capital de riesgo de crecimiento de riesgo (millones de euros) y valor del acuerdo (millones de euros), Fuente: Informe de valoraciones de capital de riesgo europeo del primer trimestre de 2024, PitchBook, mayo de 2024
Según PitchBook, este aumento probablemente se vio favorecido por el repunte que han experimentado las valoraciones de las acciones públicas desde enero de 2024, lo que proporciona comparables más favorables. En specific, destacadas empresas fintech de crecimiento de riesgo, como Klarna y Monzo, han logrado recientemente valoraciones implícitas más altas.
Klarna, la empresa sueca de tecnología financiera que alguna vez fue coronada como la startup más valiosa de Europa, está en conversaciones con bancos para una posible oferta pública inicial (IPO) en EE. UU. ya en el tercer trimestre de 2024, con una valoración esperada de 20 mil millones de dólares. La empresa, conocida por sus servicios compre ahora, pague después (BNPL), fue valorada por última vez en 6.700 millones de dólares después de recaudar 800 millones de dólares en 2022. Había alcanzado una asombrosa valoración de 45.600 millones de dólares en una ronda de 2021.
Monzo, un banco digital del Reino Unido que atiende a nueve millones de clientes, recaudó una ronda de 430 millones de dólares en marzo de 2024, lo que le dio una valoración posterior al dinero de 5 mil millones de dólares. La empresa, que dijo que se volvió rentable en marzo de 2023, dijo que utilizaría los fondos para expandirse e introducir nuevos productos. Monzo fue valorado en 4.500 millones de dólares a finales de 2021 después de una ronda de financiación anterior.
El tamaño de las transacciones y las valoraciones de las inversiones de capital de riesgo en tecnología financiera también crecieron tanto en las etapas iniciales como en las finales. El valor medio de los acuerdos de capital de riesgo en las primeras etapas en fintech se situó en 3,3 millones de euros en el primer trimestre de 2024, un 50 % más que los 2,2 millones de euros en 2023. El valor medio de los acuerdos de capital de riesgo en las últimas etapas aumentó un 2,4 % durante el mismo período, alcanzando los 4,2 millones de euros en el primer trimestre. 2024.
En el primer trimestre de 2024, las fintech lideraron los acuerdos de capital de riesgo en etapa inicial en todos los principales sectores verticales, consiguiendo la ronda mediana más grande del trimestre, seguidas por las tecnologías limpias (2,8 millones de euros) y el software program como servicio (SaaS) (2,6 millones de euros).
Valor medio de los acuerdos de capital de riesgo en etapa inicial (millones de euros) por vertical, Fuente: Informe de valoraciones de capital de riesgo europeo del primer trimestre de 2024, PitchBook, mayo de 2024
Europa prevé crecimiento en 2024
La recuperación del capital de riesgo fintech europeo se ve respaldada aún más por los datos publicados en abril por la plataforma de inteligencia de mercado CB Insights. Los datos, publicados como parte del informe “State of Fintech Q1 2024”, revelan que Europa fue la única región international importante que vio un aumento en la financiación de fintech en el primer trimestre de 2024, con un crecimiento intertrimestral del 22% (QoQ) hasta 2,2 dólares estadounidenses. mil millones.
Se cerraron acuerdos clave en el Reino Unido y los Países Bajos, como por ejemplo la Serie I de 430 millones de dólares de Monzo, la Serie I de 139 millones de dólares de Flagstone (Reino Unido), la Serie D de 110 millones de dólares de Mews (Países Bajos) y la Serie B de 100 millones de dólares de DataSnipper (Países Bajos). .
Los expertos prevén un crecimiento continuo en el sector fintech europeo, especialmente en áreas como pagos alternativos, tecnología blockchain y regtech.
James Sales space, vicepresidente de gestión de socios para EMEA en PPRO, anticipa un aumento en el uso de métodos de pago como transferencias bancarias, billeteras electrónicas y compre ahora, pague después, y le dijo a Sifted en enero de 2024 que los consumidores británicos ya están utilizando métodos de pago alternativos en más del 50% de las transacciones on-line.
James Devlin, de Constancy Worldwide Strategic Ventures, predice que la regtech ganará terreno en 2024 a medida que los reguladores continúen presionando a las instituciones financieras para que cumplan con sus obligaciones de cumplimiento, particularmente en el seguimiento de las comunicaciones del private.
Finalmente, Carol Hagh, directora no ejecutiva y presidenta del comité de selección de los Alumni Angels de la Harvard Enterprise Faculty del Reino Unido, afirma que si bien es poco possible que se produzca un resurgimiento masivo de las criptomonedas, la tecnología blockchain es prometedora. Anticipa que 2024 podría ser testigo de una adopción y comercialización sustanciales de la tecnología, particularmente en sectores como seguros, atención médica y gestión de la cadena de suministro.
A pesar de las perspectivas positivas para Europa, las inversiones globales en tecnología financiera enfrentaron desafíos en el primer trimestre de 2024, con una disminución del 16 % en la financiación en comparación con el trimestre anterior y una disminución interanual (interanual) del 119 %. Esta disminución refleja incertidumbres económicas más amplias, una inflación vertiginosa y una recesión mundial inminente. La financiación mundial de fintech cayó un 50%, hasta 39.200 millones de dólares en 2023, frente a 78.600 millones de dólares en 2022, muy lejos del récord de 140.800 millones de dólares conseguido en 2021.
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