Este verano, Suiza ha sido testigo de avances significativos en su sector fintech, incluido el lanzamiento de pagos instantáneos, avances en la exploración de monedas digitales de bancos centrales (CBDC) y actualizaciones regulatorias.
En este artículo, ofrecemos una descripción common de estos avances recientes, centrándonos en las innovaciones fintech, los cambios regulatorios y la dinámica cambiante del mercado, como el crecimiento de la tecnología financiera sostenible y los desafíos de financiación actuales.
Se lanzan los pagos instantáneos en Suiza
El 20 de agosto de 2024, Suiza lanzó oficialmente los pagos instantáneos, lo que marca un avance significativo en la modernización del sector financiero del país.
Alrededor de 60 instituciones financieras ya pueden recibir y procesar pagos instantáneos, lo que cubre más del 95% de las transacciones de pago minoristas en Suiza. En los próximos meses, más bancos anunciarán servicios similares, según informó el Banco Nacional Suizo (SNB), y se espera que todas las instituciones financieras del país estén preparadas para ello a fines de 2026.
Los pagos instantáneos permiten a particulares y empresas realizar transacciones de cuenta a cuenta con ejecución inmediata y liquidación closing en segundos. Este método de pago está disponible en Europa desde 2017 y en EE. UU. desde 2023.
El banco central suizo avanza con el experimento de CBDC
A principios de junio, el SNB se convirtió en el primer banco central del mundo en llevar a cabo una operación de política monetaria en un entorno de producción en vivo utilizando tecnología de registro distribuido (DLT). En concreto, el banco central emitió con éxito letras digitales del SNB en la bolsa SIX Digital Alternate (SDX) con un volumen de emisión basado en tokens de 64 millones de CHF y un plazo de una semana.
La iniciativa fue parte del Proyecto Helvetia, un experimento conjunto entre el Banco de Pagos Internacionales, SIX y el Banco Nacional Suizo. Dado el éxito del proyecto piloto, el banco central dijo que extenderá el proyecto por al menos dos años más y ampliará su alcance. Espera ver una mayor participación de otras instituciones financieras y su objetivo es hacer que las CBDC mayoristas estén disponibles para una gama más amplia de transacciones financieras.
La FINMA publica una guía sobre las monedas estables
El 26 de julio, la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) publicó una nueva guía sobre la emisión de monedas estables. Esta guía hace hincapié en las leyes del mercado financiero que se aplican a los proyectos que tienen como objetivo emitir monedas estables, incluidas las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y los requisitos mínimos para las garantías de incumplimiento.
La FINMA ha establecido unos requisitos mínimos tecnológicamente neutrales para las garantías de impago, que también se aplican a las stablecoins. En caso de quiebra del emisor de una stablecoin, cada cliente debe tener un derecho de reclamación particular person contra el banco suizo que ofrece la garantía de impago. Los clientes deben ser informados sobre esta garantía, que debe cubrir el importe complete de todos los depósitos públicos, incluidos los intereses devengados. Las directrices también estipulan que los depositantes deben poder reclamar su garantía rápidamente y sin complicaciones innecesarias.
Además, la guía de la FINMA subraya que las monedas estables pueden estar sujetas a la Ley contra el blanqueo de capitales debido a su uso común como medio de pago y su clasificación como depósitos según la legislación bancaria. Por lo tanto, los emisores están sujetos a una serie de obligaciones, incluida la verificación de la identidad de los titulares de monedas estables como clientes y la determinación de la identidad de los beneficiarios finales.
Finanzas abiertas: no se requieren medidas gubernamentales por el momento
Durante una reunión celebrada el 19 de junio de 2024, el Departamento Federal de Finanzas (FDF) actualizó al Consejo Federal sobre los últimos avances en materia de finanzas abiertas en Suiza, afirmando que el progreso de la industria ha sido suficiente, eliminando la necesidad inmediata de intervención gubernamental y medidas regulatorias.
La FDF destacó la iniciativa multibancaria lanzada mediante un memorando de entendimiento firmado por 40 bancos en mayo de 2023. Este desarrollo, que se centra en la apertura del acceso a los datos de las cuentas privadas, cuentas de ahorro y cuentas corrientes, demuestra el fuerte compromiso del sector bancario con las finanzas abiertas, aunque los objetivos del Consejo Federal en materia de finanzas abiertas, como el establecimiento de estándares comunes, la apertura de interfaces y la consecución de la escalabilidad, aún no se han realizado plenamente, afirmó la FDF.
A diferencia de lo que ocurre en la Unión Europea o en el Reino Unido, en Suiza no existe ninguna obligación authorized de que las instituciones financieras pongan los datos financieros a disposición de terceros proveedores a petición de sus clientes. En cambio, el Consejo Federal espera que el sector privado, junto con las partes interesadas, adopte los principios de las finanzas abiertas e impulse por sí mismo la estandarización y apertura de las interfaces.
La financiación de las fintech suizas sigue deprimida
El informe de capital riesgo suizo publicado el 16 de julio revela que el interés de los inversores por las empresas emergentes de tecnología financiera suizas disminuyó en el primer semestre de 2024. Durante ese período, las empresas emergentes de tecnología financiera del país recaudaron apenas 79,2 millones de CHF, un 58,5 % menos que en el mismo período del año anterior, frente a los 191 millones de CHF del primer semestre de 2023. El número de rondas de financiación también experimentó un marcado descenso, pasando de 30 en el primer semestre de 2023 a solo 13 en el primer semestre de 2024, lo que supone una caída del 56,7 %.
Por el contrario, los niveles de inversión en startups en los sectores verticales de biotecnología, energía y tecnología limpia mejoraron significativamente, alcanzando los 405,3 millones de CHF (frente a los 282,8 millones de CHF del primer semestre de 2023) y los 160 millones de CHF (frente a los 137 millones de CHF del primer semestre de 2023) en el primer semestre de 2024, respectivamente.
La caída de la financiación de las fintech suizas se alinea con los patrones globales. El informe State of Fintech Q2’24 de CB Insights, publicado el 16 de julio, muestra que la financiación international de las fintech ascendió a 16.400 millones de dólares en el primer semestre de 2024. Esto supone una disminución interanual del 32% respecto de los 24.100 millones de dólares del primer semestre de 2023.
Suiza ocupa el segundo puesto en el Índice Fintech Europeo 2024
A pesar de los constantes desafíos de financiación, Suiza sigue siendo un importante centro mundial de tecnología financiera y ocupa el segundo lugar más atractivo de Europa para los interesados en tecnología financiera en el Índice Fintech Europeo de 2024.
Suiza supera a los Países Bajos, Estonia y el Reino Unido gracias a su propicio entorno empresarial y al atractivo de su mercado native para los actores de la tecnología financiera. Sin embargo, ocupa el octavo puesto en Europa en cuanto a “atractivo de la tecnología financiera”, detrás de jurisdicciones como Estonia y Luxemburgo.
Estudios de investigación anteriores han puesto de relieve las dificultades que enfrentan las empresas fintech en el mercado suizo, incluidos los desafíos de financiación y el limitado reconocimiento internacional. Además, con una población de apenas nueve millones, el mercado native es demasiado pequeño para que las empresas emergentes prosperen, lo que obliga a las nuevas empresas tecnológicas suizas a buscar la expansión internacional en las primeras etapas de su desarrollo.
El acceso a trabajadores bien formados es otro reto clave. Un estudio de 2024 de UBS, Credit score Suisse y el Swiss ICT Investor Membership revela que al 46% de los fundadores encuestados les resulta difícil cubrir vacantes con candidatos adecuados. Los desafíos del mercado laboral son más pronunciados para las startups en fase de crecimiento y expansión, ya que el 55% de ellas tiene dificultades para contratar empleados cualificados, en comparación con el 39% de las startups en fase pre-semilla y semilla.
Suiza registra un auge en la industria de tecnología financiera sostenible
E.foresight, un grupo de expertos bancarios suizos operado por el proveedor de telecomunicaciones Swisscom, ha publicado su Mapa Fintech Sostenible de Suiza, destacando las empresas fintech en Suiza que incorporan la sostenibilidad en sus principales modelos de negocio, operaciones y productos.
El mapa muestra que Suiza alberga actualmente 49 empresas que pertenecen a la categoría de tecnología financiera sostenible, lo que proporciona al segmento una participación del 12% del ecosistema de tecnología financiera common.
La cifra implica que el sector fintech sostenible suizo aumentó un 53% entre 2023 y 2024, creciendo a un ritmo mucho más rápido que el sector fintech en su conjunto (16%) durante el período, según muestran los datos del Estudio IFZ Fintech 2024 del Instituto de Servicios Financieros de Zug (IFZ) de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes de Lucerna.
Moneyland.ch es adquirida
En julio, SMG Swiss Market Group adquirió el 100% de Moneyland.ch, una well-liked plataforma de comparación de precios en Suiza. La adquisición tiene como objetivo fortalecer la división financiera y de seguros de SMG Swiss Market Group y permitirle obtener valiosos servicios de comparación para los consumidores.
Fundada en 2013, Moneyland.ch es un servicio de comparación financiera. La plataforma ofrece a los usuarios herramientas e información para comparar una amplia gama de productos y servicios financieros, como cuentas bancarias, tarjetas de crédito, préstamos, pólizas de seguros, inversiones y planes de telecomunicaciones.
SMG Swiss Market Group opera una pink de mercados en línea. Su cartera abarca cuatro áreas de negocio, a saber, bienes raíces, automoción, mercados generales y finanzas y seguros, e incluye varias plataformas en línea conocidas como AutoScout24, FinanceScout24, Homegate y Tutti.
Moneyland.ch seguirá funcionando de forma independiente y mantendrá su misión de proporcionar comparaciones, calculadoras e información imparcial sobre productos financieros a los consumidores en Suiza. La marca, la plataforma y el equipo de Moneyland.ch permanecerán inalterados, y el fundador Benjamin Manz seguirá actuando como director common, según ha informado la empresa.
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