En el segundo trimestre de 2024, las fintech empresariales globales obtuvieron un whole de 4.600 millones de dólares en financiación de capital de riesgo (VC) en 315 acuerdos, un aumento interanual del 27,1% y un crecimiento intertrimestral del 2,2%, rompiendo la tendencia a la baja del dos trimestres anteriores, según muestran los datos de PitchBook.
Este aumento fue impulsado por acuerdos de mayor tamaño. En el primer semestre de 2024, las empresas de tecnología financiera registraron un tamaño medio de acuerdos de capital de riesgo de 5 millones de dólares, un 11,3 % más que la media de 2023 de 4,5 millones de dólares. En specific, los acuerdos en las últimas etapas experimentaron un aumento del 20,1% en el tamaño medio de los acuerdos hasta los 9,9 millones de dólares.
Otras etapas, sin embargo, disminuyeron con respecto a su mediana de 2023, con pre-semilla y semilla disminuyendo un 22,8 % a USD 2,2 millones, el capital de riesgo en etapa inicial cayó un 6,2 % a USD 5 millones y el crecimiento de riesgo disminuyó un 31,5 % a USD 17 millones.
En el segundo trimestre de 2024, los mercados de capitales y el conjunto de directores financieros lideraron la actividad de financiación de capital de riesgo. Las nuevas empresas del mercado de capitales cerraron 35 transacciones, asegurando un whole de 1.600 millones de dólares, o el 34,8% de todos los acuerdos empresariales de tecnología financiera durante el período. La vertical registró algunas de las rondas de tecnología financiera empresarial más grandes del trimestre, incluida la Serie B de 685 millones de dólares de Clear Road, la financiación de adquisición de 650 millones de dólares de AlphaSense para comprar la empresa competidora Tegus y la Serie B de 70 millones de dólares de Finbourne.
La pila de directores financieros siguió a los mercados de capitales, logrando el segundo valor de transacción más alto en el segundo trimestre de 2024 con 1.200 millones de dólares (26%) en 76 transacciones. Los acuerdos notables incluyeron la Serie B de 165 millones de dólares de Kapital, la Serie D2 de 150 millones de dólares de Ramp y la Serie E de 100 millones de dólares de FloQast.
Salidas de empresas fintech y fusiones y adquisiciones
A pesar de un cierto repunte en la financiación de capital de riesgo, las salidas y fusiones y adquisiciones (M&A) en el espacio de fintech empresarial se mantuvieron moderadas, con solo mil millones de dólares de valor de salida registrado en 33 acuerdos en el segundo trimestre de 2024.
Las adquisiciones notables durante el trimestre incluyeron la adquisición de Tegus por 930 millones de dólares por parte de AlphaSense, la adquisición de Aurionpro Options de una participación mayoritaria en Arya.ai por 16,5 millones de dólares, la adquisición de Foundation por parte de Digits, la adquisición de Sumatra por parte de Stripe, la adquisición de Teampay por parte de Paystand y Toggle AI. adquisición de Atom Finance.
También se llevaron a cabo acuerdos dignos de mención para empresas públicas, como el acuerdo de adquisición privada en efectivo de Nuvei por parte de la firma de capital privado (PE) Creation Worldwide, la adquisición por parte de Shift4 de una participación mayoritaria en la empresa de pagos en puntos de venta (POS) Vectron Methods, y Adquisición por parte de World Funds del proveedor de servicios de pago Takepaids, con sede en el Reino Unido.
Solo se produjo una oferta pública inicial (IPO) en el segundo trimestre de 2024. Se trataba de Belief Fintech, un proveedor de tecnología bancaria, que cotiza en la Bolsa Nacional de Valores de la India y registró un valor de salida de 21,3 millones de dólares.
BaaS, IA y criptopagos como principales verticales empresariales de tecnología financiera
El informe PitchBook también destaca algunas de las tendencias clave que impulsaron la tecnología financiera empresarial en el segundo trimestre de 2024. En primer lugar, la banca como servicio (BaaS) siguió dominando los titulares durante el trimestre en medio de un mayor escrutinio regulatorio tras el colapso de la plataforma BaaS Synapse.
Synapse se acogió al Capítulo 11 de la ley de bancarrotas en abril de 2024 después de que una combinación de mala gestión interna, asociaciones fallidas y desafíos más amplios del mercado condujeron a la caída de la empresa. El colapso afectó a casi 100 empresas de tecnología financiera y a millones de clientes, informó TechCrunch, dejando alrededor de 160 millones de dólares en depósitos inaccesibles y generando preocupaciones sobre la estabilidad del modelo BaaS y la fuerte dependencia de la industria de tecnología financiera de unos pocos proveedores de servicios.
A pesar de estos reveses, las empresas de tecnología financiera continuaron explorando BaaS en el segundo trimestre de 2024: FIS lanzó en mayo su plataforma BaaS, Atelio; Equals Cash, un proveedor de soluciones de pago, presentó en junio un nuevo producto BaaS; Atmos Monetary amplió su relación con su socio bancario 5 Star Financial institution en junio para explorar oportunidades de BaaS; y Velmie anunciaron en mayo una asociación con Unlimit para unir la plataforma de Velmie con la oferta BaaS de vanguardia de Unlimit.
La inteligencia synthetic (IA) es otra tendencia importante descrita por PitchBook, y los líderes de tecnología financiera y los bancos continúan explorando aplicaciones de IA generativa (genAI) en el segundo trimestre de 2024. En mayo, Visa presentó su nueva herramienta Visa Account Assault Intelligence (VAAI), que utiliza genAI. para detectar y prevenir ataques de enumeración en transacciones sin tarjeta presente. Ese mismo mes, JP Morgan presentó su herramienta IndexGPT, que proporciona un enfoque automatizado para seleccionar cestas de inversión temáticas.
Finalmente, los pagos criptográficos ganaron un impulso notable en el segundo trimestre de 2024 cuando los principales actores de pagos adoptaron soluciones blockchain. En abril, Stripe anunció que comenzaría a admitir pagos globales con monedas estables utilizando el USDC de Circle. Ese mismo mes, Block, la compañía detrás de Sq., Money App y otros servicios, anunció un nuevo programa que permite a los comerciantes que utilizan las soluciones de Sq. convertir un porcentaje de sus ventas diarias a bitcoin, informó TechCrunch. La empresa también reveló planes para ampliar sus ambiciones de minería de bitcoins, desde el diseño de chips hasta el desarrollo de un sistema completo de minería de bitcoins.
En el segundo trimestre de 2024, las nuevas empresas de tecnología financiera continuaron capturando la participación mayoritaria del valor de las transacciones de capital de riesgo en el sector de tecnología financiera, representando el 51,9% del capital de riesgo whole, según PitchBook.
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