Apple está cambiando su estrategia de pagos, alejándose de la gestión de productos financieros basados en balances y centrándose más en fortalecer su ecosistema iOS y sus productos propietarios.
Estos cambios transformarán el panorama competitivo, beneficiando a billeteras de terceros, proveedores de BNPL y comerciantes, según un nuevo informe de Boston Consulting Group (BCG).
El informe, publicado en septiembre, explora los recientes anuncios de tecnología financiera de Apple y examina sus implicaciones para diferentes mercados y actores. En specific, destaca la terminación del servicio comprar ahora, pagar después (BNPL) de Apple, Apple Pay Later, el fin de la asociación de la firma con Goldman Sachs y la apertura de su chip de comunicación de campo cercano (NFC) y programación de aplicaciones de elementos seguros. interfaces (API) para desarrolladores en regiones seleccionadas.
Todos estos movimientos son parte de la estrategia de Apple para fortalecer su ecosistema y evitar la participación directa en productos financieros que conllevan un riesgo significativo.
Cambio BNPL de Apple
Apple suspendió en junio de 2024 Apple Pay Later, una solución BNPL que permitía a los usuarios liquidar compras de hasta 1.000 dólares estadounidenses en cuatro cuotas. En cambio, la empresa ha introducido opciones de pago a plazos a través de Apple Pockets en asociación con instituciones financieras como Synchrony, Citi y Affirm en EE. UU., y bancos como ANZ en Australia y HSBC y Monzo en el Reino Unido. Estos movimientos marcaron la retirada de Apple de ofrecer servicios financieros internamente, probablemente debido a los desafíos de supervisar los productos basados en el steadiness, optando en su lugar por integrar los servicios BNPL a través de proveedores externos.
BCG predice que los jugadores de BNPL serán los mayores ganadores del cambio, ya que la integración en Apple Pockets significa que obtendrán acceso a una base de clientes masiva. Por ejemplo, se prevé que la aceptación comercial de Affirm crezca de unos 290.000 a unos 10 millones, afirma BCG.
Otro anuncio importante este año fue la apertura del chip NFC de Apple en la Unión Europea en cumplimiento de la Ley de Mercados Digitales. La empresa lo hizo de forma proactiva en siete países adicionales: EE. UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Japón y Brasil. La medida permitirá a los desarrolladores de estos mercados acceder a elementos clave de la infraestructura de Apple Pockets. Es possible que esto fomente una mayor colaboración con proveedores financieros externos, alterando significativamente el panorama de las billeteras digitales al aumentar la competencia.
Según BCG, se espera que las principales empresas de tecnología de pago y comercio electrónico como PayPal, Money App y Shopify se beneficien del panorama NFC recientemente democratizado. PayPal, líder de larga information en billeteras digitales de comercio electrónico, y Money App, un well-liked servicio de billetera digital de Block, tendrán la oportunidad de ampliar su alcance en transacciones fuera de línea.
BCG también espera que muchos comerciantes agreguen la funcionalidad de pago NFC a sus aplicaciones patentadas y se asocien con prestamistas para ofrecer opciones BNPL dentro de sus billeteras, mejorando la lealtad de los consumidores a través de recompensas en la aplicación y ofertas personalizadas.
La mayoría de los grandes comerciantes han habilitado los pagos sin contacto en sus tiendas, pero han dudado en integrar los pagos con sus aplicaciones independientes, lo que refleja la necesidad de invertir en nueva infraestructura de aceptación, como códigos QR en el punto de venta (POS). Sin embargo, la capacidad de impulsar la lealtad de los consumidores a través de recompensas en la aplicación, ofertas personalizadas y experiencias de pago fluidas impulsará a muchos minoristas a lanzar billeteras digitales e integrar la funcionalidad de pago NFC, ya que esto les ayuda a impulsar tanto una mayor participación del consumidor como eficiencias operativas.
Además de beneficiar a billeteras de terceros, jugadores de BNPL y comerciantes, BCG espera que las recientes medidas de Apple beneficien a redes de pago como Visa y Mastercard. Este nuevo panorama afianzará su presencia en los pagos con tarjeta y los preparará para dominar los pagos a plazos en POS con el tiempo, afirma la empresa.
Crédito de la imagen destacada: editada por Apple
