El banco privado Quirin utiliza la plataforma de patrimonio digital de la empresa suiza de tecnología de seguros e inversiones Third-eyes Analytics para sus servicios de asesoramiento a clientes desde junio de 2024.
Con la ayuda de Third-eyes no sólo se pueden calcular, sino sobre todo visualizar y optimizar los objetivos y deseos financieros de los clientes del banco privado Quirin.
‘Third-eyes nos convenció porque su software program puede representar exactamente lo que queremos experimentar con nuestros clientes durante el proceso de asesoramiento. Proporcionamos una respuesta visible a la pregunta: ¿Puedo lograr mis objetivos y deseos financieros personales? Esto nos ha impresionado y ha sido muy bien recibido por nuestros clientes”,
comenta sobre la colaboración Karl Matthäus Schmidt, director normal del banco privado Quirin.
‘La solución de planificación interactiva, implementada por nosotros como Q-Navigator, garantiza que los clientes puedan ver simultáneamente el desarrollo de sus activos en diferentes constelaciones. Esto los motiva a examinar sus propios objetivos y deseos y a dar forma activamente a su propio viaje financiero.’
Third-eyes calcula el desarrollo de la riqueza utilizando una moderna metodología de gestión de activos y pasivos (ALM) que considera todos los activos, pasivos, flujos de efectivo, objetivos y condiciones del mercado. Con el software program de Third-eyes se puede calcular por primera vez la evolución patrimonial particular person de cada cliente en 1.000 escenarios realistas de mercado de capitales y de inflación. Además, se simula y optimiza la posibilidad de alcanzar los objetivos personales.
Gracias al satisfactorio éxito del proyecto y a la gran aceptación del software program de Third-eyes, Quirin Privatbank adquirió también una participación financiera en la empresa suiza de tecnología patrimonial con sede en Zúrich. Además, Karl Matthäus Schmidt, director normal del banco privado Quirin, y Stefan Schulz, director financiero de la filial Quirin ‘quirion’ y miembro de la dirección ampliada del banco privado Quirin, se incorporaron a la junta directiva de la empresa suiza.