PortfolioCloud, el proveedor de soluciones avanzadas de gestión de carteras, ha llegado al Reino Unido tras una nueva asociación de integración con Seccl, la plataforma de inversión integrada propiedad de Octopus.
PortfolioCloud, que se ha establecido en el mercado australiano y ofrece a las grandes instituciones financieras herramientas de asesoramiento flexibles y modernas basadas en API, ha tomado la decisión de expandirse al mercado del Reino Unido uniendo fuerzas con Seccl. Las plataformas que funcionan con la plataforma de inversión integrada podrán integrar la tecnología de PorfolioCloud en sus flujos de trabajo existentes.
Al hacerlo, brindarán a sus usuarios herramientas sofisticadas para una gestión eficiente de la cartera, junto con procesos de asesoramiento mejorados tanto para los gestores de fondos discrecionales (DFM) como para los asesores.
La asociación está diseñada para apoyar a los DFM, empresas de asesoramiento más grandes y consolidadores que buscan una mejor manera de interactuar con las plataformas, agilizar los flujos de trabajo compartidos entre los asesores y aquellos que administran los modelos, y superar las ineficiencias operativas causadas por tecnologías heredadas monolíticas y dispares.
Mark Hyperlinks, director de operaciones de PortfolioCloud y exdirector de operaciones de Transact y AXA Elevate, afirmó: “La gestión de carteras a gran escala es compleja y requiere un profundo conocimiento de los flujos de trabajo de los asesores, los gestores de carteras y las plataformas. Como empresa SaaS de un solo producto, aprovechamos esta experiencia y dejamos que las plataformas centren sus recursos internos en otras prioridades empresariales.
“Estamos entusiasmados de asociarnos con el equipo de Seccl, que está redefiniendo la forma en que se prestan los servicios financieros minoristas en el Reino Unido, con la tecnología integrada como eje central”.
La asociación con Seccl subraya el compromiso de PortfolioCloud de ofrecer un cambio radical en la eficiencia y la personalización de la cartera, al tiempo que cumple con los estándares regulatorios y demuestra sólidos resultados para los clientes.
Agilizar los procesos y mejorar las interacciones con los clientes
La integración de la plataforma permite a los gestores de carteras contar con controles y herramientas avanzados a través de una interfaz unificada, lo que permite la construcción, la gestión y el reequilibrio eficientes de la cartera a través del portal Mannequin Supervisor. Esto resulta especialmente beneficioso en el marco de “Dependencia de otros”, en el que los gestores de carteras tienen autoridad sobre el cliente. Con PortfolioCloud, los asesores también pueden gestionar las carteras asesoradas e interactuar digitalmente con los clientes mediante capacidades de consentimiento digital del cliente, lo que agiliza los procesos y mejora la interacción con el cliente.
Además, la plataforma mejora los flujos de trabajo asesorados con herramientas para reequilibrio particular person o masivo, generación de documentos de asesoramiento y automatización de transacciones.
James Holmes, director comercial de Seccl, comentó: “Nos impresionaron las capacidades de gestión de modelos de PortfolioCloud y su capacidad de integración rápida mediante nuestra API. Esto nos permitió llevar al mercado una solución DFM de primera clase y, al mismo tiempo, liberar a nuestros propios equipos de desarrollo internos. Es otra integración que estamos orgullosos de llevar al mercado y otra demostración de cómo la tecnología que realmente prioriza las API puede transformar las experiencias de manera rápida y rentable”.
