El tamaño de la IPO propuesta sería de alrededor de Rs 850 millones de rupias, dijeron las fuentes.
Según el DRHP, la IPO de la empresa con sede en Calcuta consiste en una Oferta de Venta (OFS) de hasta 19.189.330 acciones de capital por parte de los accionistas vendedores.
La OFS incluye hasta 10.660.737 acciones de capital del accionista vendedor inversor – OrbiMed Asia II Mauritius Restricted; hasta 2.132.148 acciones de capital cada uno de los accionistas vendedores promotores – Dr. Somnath Chatterjee, Ritu Mittal y Satish Kumar Verma, y los accionistas vendedores individuales, Munna Lal Kejriwal y Santosh Kumar Kejriwal que ofrecen hasta 799.556 y 1.332.593 acciones de capital, respectivamente.
La firma de inversión estadounidense OrbiMed invirtió en Suraksha en 2016, lo que incluyó una nueva inyección de capital y la adquisición de la participación del inversor de capital privado Lighthouse. OrbiMed tiene una participación cercana al 35 por ciento en Suraksha. Fundada en 1992, Suraksha es promovida por Chatterjee y Mittal, y ofrece pruebas de patología y radiología, y servicios de consulta médica a través de una purple, que consta de un laboratorio de referencia central, 8 laboratorios satélite y 194 puntos de contacto con el cliente que incluyen 48 centros de diagnóstico y 146 centros de recolección de muestras, en Bengala Occidental, Bihar, Assam y Meghalaya, al 31 de marzo de 2024. Suraksha tiene ingresos de Rs 179.41 crore en el año fiscal 24 en comparación con Rs 155.93 crore en el año fiscal 23.
Suraksha ofrece más de 2300 pruebas que cubren una variedad de especialidades. Durante el año fiscal 2024, realizó alrededor de 5,98 millones de pruebas para atender a aproximadamente 1,14 millones de pacientes.
Según el informe de CRISIL, el mercado de servicios de diagnóstico en la India se estimó en alrededor de Rs 86,000 crore a Rs 87,000 crore en el año fiscal 24 y se proyecta que crezca anualmente alrededor de 10% – 12% para alcanzar aproximadamente Rs 1.27 lakh – Rs 137.5 crore para el año fiscal 28. El mercado del este y noreste de la India se estimó en alrededor de Rs 17,000 crore a Rs 18000 crore en el año fiscal 24, se proyecta que crezca a una CAGR de alrededor de 10.5% a 12.5% para alcanzar aproximadamente Rs 26,000 crore a Rs 28,000 crore para el año fiscal 28.
ICICI Securities, Nuvama Wealth Administration y SBI Capital Markets son los gestores principales de la emisión.
