Por Miho Uranaka y Takaya Yamaguchi
TOKIO (Reuters) – Los gobiernos nacional de Japón y de Tokio están buscando una valoración de 700.000 millones de yenes (4.700 millones de dólares) para Tokyo Metro mientras se preparan para sacar a bolsa al operador del metro a fines de octubre, dijeron tres fuentes, en lo que sería la mayor IPO del país en aproximadamente seis años.
Los dos gobiernos, que poseen el 100% de Tokyo Metro, planean organizar una reunión de corredores de bolsa dentro de una semana para una sesión informativa sobre la IPO y esperan recibir la aprobación para la cotización de la Bolsa de Valores de Tokio tan pronto como mediados de septiembre, dijeron las fuentes.
Con la mitad de la compañía a la venta, la oferta pública inicial (OPI) podría recaudar 350 mil millones de yenes a esa valoración, lo que superaría el tamaño de la OPI de Kokusai Electrical el año pasado y se convertiría en la más grande desde que SoftBank (TYO:) Group cotizó su unidad inalámbrica en 2018.
El gobierno de Tokio dijo que el momento de la venta se está discutiendo con el gobierno nacional y que aún no se ha decidido. El Ministerio de Finanzas no respondió a las solicitudes de comentarios. Tokyo Metro dijo que no haría comentarios sobre el progreso de la cotización. Japan Change Group, que opera la Bolsa de Valores de Tokio, dijo que no puede hacer comentarios sobre empresas específicas.
La IPO sigue a la cotización de otros operadores ferroviarios, incluido Kyushu Railway (JR Kyushu) en 2016. El metro de Tokio tiene 195 kilómetros (120 millas) de líneas que transportan 6,5 millones de pasajeros diariamente.
La historia del metro de Tokio se remonta a 1920, con la fundación de la Tokyo Underground Railway Firm. Siete años después, se inauguró la primera línea de metro de Japón, entre los distritos de Asakusa y Ueno de Tokio.
La compañía, cuyo negocio incluye bienes raíces y venta minorista, informó que su beneficio neto aumentó en dos tercios a 46 mil millones de yenes en el año financiero que finalizó en marzo de 2024, ya que la actividad económica se recuperó de la pandemia de COVID-19.
El gobierno central, que posee el 53,4% del metro de Tokio, planea utilizar los fondos obtenidos para pagar los bonos de reconstrucción emitidos tras el terremoto y tsunami de 2011. El gobierno de Tokio posee el 46,6% restante del operador del metro.
Nomura, Mizuho y Goldman Sachs son los coordinadores globales conjuntos de la cotización.
($1 = 148,9800 yenes)
