La IPO consiste en una nueva emisión de acciones de capital por un complete de hasta Rs 1,291 millones de rupias y una oferta de venta (OFS) de hasta 3,42 millones de acciones por parte de los accionistas vendedores.
Según el componente de oferta de venta, South Asia Progress Fund II Holdings LLC venderá 2,68 millones de rupias en valores, South Asia EBT Belief venderá 172.600 acciones de capital y el promotor Chiranjeev Singh Saluja venderá 72.00.000 acciones de capital.
La empresa propone utilizar los ingresos netos de la nueva emisión para una inversión por valor de Rs 969 crore en su subsidiaria, Premier Energies International Surroundings Non-public Restricted (PEGEPL), para financiar parcialmente el establecimiento de una planta de fabricación de células solares fotovoltaicas TOPCon de 4 GW y módulos solares fotovoltaicos TOPCon de 4 GW en Hyderabad, Telangana, y el resto para fines corporativos generales.
Premier Energies es el segundo actor integrado más grande de la India al closing del año fiscal 2024, con 2 GW de capacidad instalada anual para la fabricación de células junto con sus 4,13 GW de capacidad instalada anual para la fabricación de módulos. Es el mayor exportador indio de células solares a los EE. UU. en el año fiscal 2024. A la fecha de presentación de la RHP, la empresa tiene cinco instalaciones de fabricación, todas ubicadas en Hyderabad, y realiza operaciones a través de ocho subsidiarias en la India y en el extranjero. La capacidad de fabricación de módulos de la India alcanzó aproximadamente 72 GW en el año fiscal 2024 y, si bien su capacidad precise de fabricación de células solares se sitúa en 8,1 GW, también está preparada para un crecimiento exponencial futuro. El fuerte compromiso de la India con la energía renovable, los objetivos ambiciosos y el marco regulatorio favorable han atraído inversiones sustanciales en proyectos de energía photo voltaic, posicionando a la India como un actor clave en el mercado photo voltaic international.
Los ingresos de la empresa por operaciones aumentaron a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 42,71% entre los años fiscales 21 y 23. Sus ingresos del año fiscal 24 aumentaron un 120% hasta los 3.143 millones de rupias. La empresa registró una ganancia de 231 millones de rupias en el año fiscal 24, frente a una pérdida de 13,3 millones de rupias hace un año.
Kotak Funding Banking, JP Morgan e ICICI Securities están actuando como administradores principales de la emisión.
