Consulte la descripción basic del mercado de esta semana del equipo de analistas globales de eToro, que incluye los datos de mercado más recientes y la visión de inversión inmobiliaria.
S&P 500, Dow Jones, Bitcoin y el oro continúan siguiendo una tendencia positiva
En una semana llena de acontecimientos, el S&P 500 alcanzó su récord número 47 del año, mientras que el Dow Jones alcanzó su número 40. Bitcoin ganó un 9%, mientras que el petróleo cayó un 7%. Mientras tanto, el oro subió constantemente por encima de los 2.700 dólares, lo que elevó su rentabilidad en lo que va del año al 31%.
Las acciones estadounidenses se vieron impulsadas por las sólidas ganancias de las principales empresas, desde bancos de primer nivel hasta Netflix, junto con sólidas cifras de ventas minoristas. Los sectores sensibles a los tipos, como el sanitario, el de materiales y el industrial, lideraron el camino, ya que las decepcionantes perspectivas del fabricante holandés de máquinas de chips ASML empujaron a algunos inversores tecnológicos hacia opciones más seguras. Sin embargo, las sólidas ganancias de TSMC reavivaron el optimismo en torno a las acciones de IA.
De cara al futuro, 112 empresas del S&P 500, incluidas 7 de los 30 integrantes del Dow Jones, informarán sus resultados del tercer trimestre la próxima semana. El jueves, EE.UU., la eurozona y el Reino Unido publicarán nuevos datos del PMI, que ofrecerán una instantánea del sector manufacturero en cada región. A sólo dos semanas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, las expectativas sobre posibles cambios de política podrían introducir una volatilidad significativa en el mercado. Mientras tanto, Rusia será la sede de la 16ª Cumbre de los BRICS.
Los hodlers de Bitcoin se ven confirmados
Después de meses de consolidación, Bitcoin está ganando impulso alcista. La semana pasada, su precio subió un 9%, superando los 68.000 dólares, apenas un 8% menos que su máximo histórico de 73.835 dólares, fijado el 1 de marzo de 2024. Para muchos tenedores, Bitcoin sigue sirviendo como cobertura contra la devaluación de la moneda fiduciaria. especialmente porque los recortes de las tasas de interés aumentan la oferta monetaria e impulsan la inflación. Los inversores institucionales también están recurriendo al Bitcoin, que ha subido un 60% desde principios de año. La creciente aceptación de los ETF de Bitcoin sigue siendo un importante viento de cola para la criptomoneda líder, que podría llevarla a nuevos máximos históricos (ver gráfico). Dado que Bitcoin suele recuperarse una vez que se superan los niveles clave, el FOMO (miedo a perderse algo) puede aparecer en el próximo pico.
Un experimento psychological: ¿Qué pasaría si cada inversor asignara sólo el 1% de su cartera a Bitcoin?
Gráfico: Bitcoin está probando una zona de resistencia clave entre $68,000 y $73,000
Rusia acoge la 16ª Cumbre de los BRICS en Kazán
Las conversaciones sobre un nuevo orden mundial se intensificarán esta semana cuando los países BRICS se reúnan para su 16ª Cumbre en Kazán, Rusia, del 22 al 24 de octubre. Las naciones fundadoras, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, serán Se unieron por primera vez los nuevos miembros Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos, junto con representantes de otras dos docenas de países que están considerando ser miembros. Los BRICS pretenden establecer una alternativa al G7 y al FMI (que se reunirán esta misma semana), centrándose en una financiación a prueba de sanciones mediante la promoción del comercio en monedas locales en lugar de depender del dólar estadounidense. Si bien no se esperan cambios rápidos, se está generando un impulso que eventualmente podría desafiar el dominio del dólar estadounidense y el valor de los bonos del Tesoro estadounidense, factores que explican en parte el reciente aumento de los precios del oro. Sin embargo, las naciones BRICS a menudo tienen intereses encontrados y no siempre están de acuerdo.
EE.UU., Reino Unido y la eurozona publicarán los datos del PMI de octubre
¿Por qué importa? La industria manufacturera en ambos lados del Atlántico enfrenta una feroz competencia de China, que está intentando exportar para salir de una disaster inmobiliaria. Cada región tiene sus propios desafíos: Europa está tratando de reactivar su economía, mientras que Estados Unidos busca evitar un aterrizaje forzoso. En ambos casos, los inversores están interesados en evitar nuevas caídas en el PMI compuesto, particularmente en el sector manufacturero. Las estimaciones de consenso sitúan el PMI compuesto de la eurozona en 49,7, ligeramente por encima del 49,6 de septiembre. En EE.UU., se espera que el PMI manufacturero se recupere hasta 48,2 desde 47,3 el mes anterior. Unos resultados decepcionantes podrían reavivar los temores de recesión, aunque los recortes de las tasas de interés en ambas regiones brindan cierta protección contra el empeoramiento de las condiciones económicas. Por otro lado, unos datos mejores de lo esperado podrían reducir la probabilidad de nuevos recortes de tipos.
Ganancias y eventos
Tesla será el centro de atención después de un evento de robotaxi mediocre y sin números. Basic Motors y Mercedes-Benz ofrecerán otra mirada al sector del automóvil. Hermès y Kering serán objeto de especial atención después de las decepcionantes cifras de LVMH de la semana pasada.
Publicaciones de resultados:
21 de octubre SAP
22 de octubre GE Aerospace, Danaher, Verizon, Texas Devices, RTX, Basic Motors, L’Oreal
23 oct. Tesla, Coca Cola, IBM, ServiceNow, NextEra Vitality, AT&T, Boeing, Iberdrola, Kering
24 de octubre Unilever, RELX, Unicredit, Hermes, Honeywell
25 de octubre Mercedes-Benz
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