Actualizado el 18 de noviembre de 2024 por Bob Ciura
Las existencias de comestibles se encuentran en una posición incierta. Las tendencias de la industria están cambiando a medida que más consumidores gravitan hacia las compras en línea y la entrega de comestibles, lo que se aceleró durante la pandemia de coronavirus.
Mientras tanto, la competencia entre las empresas de alimentación se está intensificando. El gigante del comercio electrónico Amazon.com (AMZN) hizo una gran entrada en el sector de los supermercados con la adquisición de Entire Meals por aproximadamente 14.000 millones de dólares y está en el proceso de implementar su tecnología sin cajero.
Muchas de estas acciones de alimentación siguen siendo atractivas para los inversores en crecimiento de dividendos. Por ejemplo, Walmart y Goal son miembros de Dividend Aristocrats.
Los Dividend Aristocrats son un grupo de 66 acciones del índice S&P 500 con más de 25 años de aumentos consecutivos de dividendos.
Los requisitos para ser Dividend Aristocrat son:
Estar en el S&P 500 Tener más de 25 años consecutivos de aumentos de dividendos Cumplir con ciertos requisitos mínimos de tamaño y liquidez
Puede descargar una hoja de cálculo de Excel de los 66 Dividend Aristocrats (con importantes métricas financieras como rendimientos de dividendos y ratios de pago) haciendo clic en el siguiente enlace:
Costco y Kroger son miembros de la lista Dividend Achievers, un grupo de acciones con más de 10 años de crecimiento de dividendos consecutivos.
Puede ver la lista completa de los ~400 Dividend Achievers haciendo clic aquí.
Todos estos minoristas están avanzando para competir mejor con Amazon, adaptarse a las cambiantes demandas de los consumidores y seguir generando crecimiento.
Este artículo analizará las 7 principales acciones de comestibles clasificadas en orden de rendimiento whole esperado (ETR).
Tabla de contenido
Hemos clasificado las 7 principales acciones de alimentación según los rendimientos esperados. Las acciones de comestibles se enumeran de menor a mayor rendimiento whole esperado a cinco años. Puede utilizar los siguientes enlaces para saltar instantáneamente a cualquier acción específica:
Mejor inventory de comestibles n.° 7: Costco Wholesale (COST)
Rentabilidad anual esperada a 5 años: 3,2%
Costco es un minorista de almacenes diversificado que opera más de 890 almacenes, generando colectivamente alrededor de $270 mil millones en ventas anuales.
Costco publicó ganancias del cuarto trimestre y de todo el año el 26 de septiembre de 2024, y los resultados fueron algo mixtos, lo que marcó una desviación de informes anteriores que eran fáciles de superar. Las ganancias por acción del trimestre ascendieron a 5,29 dólares, 23 centavos mejor de lo esperado.
Los ingresos fueron de 79.700 millones de dólares, un aumento interanual del 1%, pero no alcanzaron las estimaciones por 340 millones de dólares. Las ventas comparables aumentaron un 5,4% durante el trimestre: EE. UU. registró un crecimiento del 5,3%, Canadá un 5,5% y los mercados internacionales un 5,7%. Las ventas de comercio electrónico aumentaron un 18,9% en términos comparables.
Haga clic aquí para descargar nuestro informe Certain Evaluation más reciente sobre Costco (vista previa de la página 1 de 3 que se muestra a continuación):
Mejor inventory de comestibles n.° 6: Kroger Co. (KR)
Rentabilidad anual esperada a 5 años: 4,6%
Fundada en 1883, Kroger tiene casi 2800 tiendas minoristas bajo dos docenas de carteles y centros de flamable, farmacias y joyerías en 35 estados. La empresa atiende a unos 11 millones de clientes al día.
El 14 de octubre de 2022, Kroger anunció que había celebrado un acuerdo de fusión definitivo con Albertsons Firms. Kroger comprará todas las acciones en circulación de Albertsons a 34,10 dólares por acción, por un valor whole de aproximadamente 24.600 millones de dólares.
El 12 de septiembre de 2024, Kroger informó los resultados del segundo trimestre de 2024 para el período que finalizó el 17 de agosto de 2024. Para el trimestre, Kroger reportó $33,9 mil millones en ventas, sin cambios en comparación con el segundo trimestre de 2023. Excluyendo el flamable, las ventas aumentaron un 1,3 % en comparación con el año anterior. período. Las ganancias por acción ajustadas ascendieron a 0,93 dólares en comparación con los 0,96 dólares del 2T23.
Kroger actualizó su guía para el año fiscal 2024. La empresa espera ahora que el mismo crecimiento de las ventas sin flamable se sitúe entre el 0,75% y el 1,75%.
Haga clic aquí para descargar nuestro informe Certain Evaluation más reciente sobre Kroger (la vista previa de la página 1 de 3 se muestra a continuación):
Mejor inventory de comestibles n.° 5: Walmart Inc. (WMT)
Rentabilidad anual esperada a 5 años: 4,9%
Walmart tiene sus raíces en 1945, cuando Sam Walton abrió su primera tienda de descuento. Desde entonces, la empresa se ha convertido en uno de los minoristas más grandes del mundo y atiende a más de 230 millones de clientes cada semana. Los ingresos probablemente rondarán los 600 mil millones de dólares este año.
Walmart publicó ganancias del segundo trimestre el 15 de agosto de 2024 y los resultados fueron excelentes, lo que hizo que las acciones se dispararan. Las ganancias por acción ajustadas superaron las estimaciones en dos centavos, a 67 centavos. Los ingresos aumentaron casi un 5% año tras año a 169.300 millones de dólares y superaron las estimaciones en casi 2.000 millones de dólares.
Fuente: Presentación para inversionistas
La compañía señaló que las ventas globales de comercio electrónico se dispararon un 21%, impulsadas por la recogida y entrega en tienda, así como por la fortaleza de Market.
Las ventas comparables en EE.UU. aumentaron un 4,2%, 80 puntos básicos por encima de las estimaciones. Las transacciones aumentaron un 3,6% y el billete medio añadió 60 puntos básicos más.
Haga clic aquí para descargar nuestro informe Certain Evaluation más reciente sobre Walmart (vista previa de la página 1 de 3 que se muestra a continuación):
Mejor inventory de comestibles n.° 4: Albertsons Company (ACI)
Rentabilidad anual esperada a 5 años: 12,5%
Albertsons (ACI) es uno de los minoristas de alimentos y medicamentos más grandes de Estados Unidos. Genera aproximadamente 70 mil millones de dólares en ventas anuales y su historia operativa se remonta a la década de 1860. Sin embargo, Albertsons no salió a bolsa hasta 2020 y desde entonces ha pagado un dividendo trimestral.
La compañía informó sus resultados del segundo trimestre de 2024 el 15 de octubre de 2024 y anunció un dividendo trimestral de 0,12 dólares por acción. Con ganancias del segundo trimestre de 0,25 dólares por acción, el dividendo anualizado anticipado de la compañía de 0,48 dólares está bien cubierto por su negocio en curso.
Durante el segundo trimestre, las inversiones en la estrategia “Clientes de por vida” de la compañía impulsaron un fuerte crecimiento en las ventas digitales y las operaciones farmacéuticas. Pero mientras el equipo directivo espera con ansias el año completo, esperan ver continuos obstáculos relacionados con las inversiones en salarios y beneficios de los asociados, una combinación cada vez mayor de negocios farmacéuticos y digitales que conllevan márgenes más bajos y un contexto cada vez más competitivo.
La gerencia espera que estos obstáculos se compensen parcialmente con iniciativas de productividad nuevas y en curso.
Haga clic aquí para descargar nuestro informe Certain Evaluation más reciente sobre Albertsons (una vista previa de la página 1 de 3 se muestra a continuación):
Mejor inventory de comestibles n.° 3: Goal (TGT)
Rentabilidad anual esperada a 5 años: 12,6%
Goal es una operación minorista de descuento únicamente en el mercado estadounidense. Su negocio consta de alrededor de 2.000 grandes tiendas que ofrecen mercancías y alimentos en common y sirven como puntos de distribución para su floreciente negocio de comercio electrónico.
Goal publicó ganancias del segundo trimestre el 21 de agosto de 2024, y los resultados fueron bastante sólidos, lo que hizo que las acciones saltaran después del informe. Las ganancias por acción ajustadas llegaron a 2,57 dólares, 39 centavos por encima de las estimaciones. Los ingresos aumentaron un 2,7% año tras año a 25.450 millones de dólares, una superación de 240 millones de dólares.
Fuente: Presentación para inversionistas
Las ventas comparables aumentaron un 2% año tras año, representando la mayor parte del aumento whole de ventas. El consenso fue de una ganancia del 1,1%. El tráfico aumentó un 3% año tras año y las seis categorías principales de comercialización experimentaron un crecimiento positivo. Las ventas digitales comparables aumentaron un 8,7%, impulsando una vez más el crecimiento.
El margen operativo fue del 6,4% de los ingresos, frente al 4,8% de hace un año. El margen bruto fue del 28,9% de los ingresos, 190 puntos básicos más que hace un año.
Haga clic aquí para descargar nuestro informe Certain Evaluation más reciente sobre Goal Company (vista previa de la página 1 de 3 que se muestra a continuación):
Mejor inventory de comestibles n.° 2: SpartanNash Co. (SPTN)
Rentabilidad anual esperada a 5 años: 12,7%
SpartanNash es un distribuidor y minorista mayorista de comestibles de valor agregado. La corporación abastece a 2.100 establecimientos minoristas de comestibles independientes en los Estados Unidos.
La propia empresa también posee 147 supermercados en nueve estados. SpartanNash opera bajo marcas minoristas como Dan’s Grocery store, D&W Recent Market, Econofoods, Household Fare, Forest Hill Meals, No Frills, Supermercado Nuestra Familia y más. La empresa también distribuye productos comestibles a las comisarías militares estadounidenses.
SpartanNash informó los resultados del segundo trimestre de 2024 el 15 de agosto de 2024. Las ventas netas de 2230 millones de dólares representaron una disminución del 3,5 % con respecto a los 2310 millones de dólares del mismo período del año anterior. Las ganancias ajustadas de las operaciones continuas disminuyeron un 9 % año tras año a 0,59 dólares por acción y el EBITDA ajustado disminuyó un 2,4 % a 64,5 millones de dólares.
La relación deuda neta a largo plazo a EBITDA ajustado de la compañía disminuyó secuencialmente de 2,4 veces a 2,2 veces durante el trimestre. Management mantuvo su orientación para el año fiscal 2024, esperando ventas netas totales de aproximadamente $9,60 mil millones de dólares, desde $9,73 mil millones de dólares en 2023.
Haga clic aquí para descargar nuestro informe Certain Evaluation más reciente sobre SpartanNash (vista previa de la página 1 de 3 que se muestra a continuación):
Mejor acción de comestibles n.° 1: Greenback Normal Corp. (DG)
Rentabilidad anual esperada a 5 años: 13,1%
Greenback Normal Company es la principal “tienda de dólares” de Estados Unidos. Alrededor del 80% de sus artículos se ofrecen a 5 dólares o menos. Greenback Normal vende una amplia variedad de mercancías en cuatro categorías: consumibles, productos de temporada, para el hogar y prendas de vestir. Alrededor del 77% de las ventas provienen de consumibles.
Greenback Normal operaba 20,345 tiendas al 2 de agosto de 2024. La mayoría de las tiendas están ubicadas en ciudades con 20,000 habitantes o menos y tienen aproximadamente 7,400 pies cuadrados. Las ventas totales fueron de $ 38,7 mil millones en el año fiscal 2023.
Greenback Normal informó los resultados del segundo trimestre del año fiscal 2024 el 29 de agosto de 2024. Después de un excelente desempeño durante e inmediatamente después de la pandemia de COVID-19, la compañía está experimentando una debilidad significativa.
Sin embargo, Greenback Normal sigue creciendo, aunque más lentamente, debido a la apertura de nuevas tiendas, compensada por menores ventas orgánicas y cierres de tiendas. Pero la alta inflación está afectando los costos de los insumos, especialmente las compensaciones, presionando los márgenes y las ganancias por acción.
Las ventas netas aumentaron un 4,2 % a ten.210,4 millones de dólares desde 9.796,2 millones de dólares año tras año, ya que las ventas orgánicas cayeron un 0,5 % y la apertura de nuevas tiendas fue compensada por el cierre de tiendas y un menor promedio de transacciones.
Haga clic aquí para descargar nuestro informe Certain Evaluation más reciente sobre DG (la vista previa de la página 1 de 3 se muestra a continuación):
Pensamientos finales
La industria alimentaria está cambiando como nunca antes. Ahora que Amazon adquirió Entire Meals, es possible que la compañía acelere aún más su incursión en la industria de comestibles, especialmente con nuevas tecnologías como las tiendas sin cajeros.
Dicho esto, las principales acciones de alimentación tienen décadas de experiencia en la industria minorista. Han demostrado su capacidad para navegar en condiciones difíciles antes y adaptarse cuando es necesario.
En términos generales, la industria alimentaria resulta atractiva para los inversores en estos momentos. Los inversores que quieran comprar acciones de alimentación deberían centrarse en aquellas que tengan ventajas competitivas duraderas y la solidez financiera para seguir invirtiendo en crecimiento.
Goal y Walmart tienen los historiales más largos de aumentos anuales de dividendos, mientras que Kroger, Costco, SpartanNash y Greenback Normal también tienen historiales significativos de crecimiento de dividendos.
Recursos adicionales
En Certain Dividend, solemos abogar por invertir en empresas con una alta probabilidad de aumentar sus dividendos cada año.
Si esa estrategia le atrae, puede resultarle útil explorar las siguientes bases de datos de acciones de crecimiento de dividendos:
La Lista de Reyes de los Dividendos es incluso más exclusiva que la de los Aristócratas de los Dividendos. Se compone de 53 acciones con más de 50 años de aumentos de dividendos consecutivos. La Lista de Reyes de los Dividendos de Alto Rendimiento se compone de los 20 Reyes de los Dividendos con los rendimientos actuales más altos. The Blue Chip Shares Record: acciones que califican como Dividend Achievers, Dividend Aristocrats y/o Dividend Kings. The Excessive Dividend Shares Record: acciones que atraen a inversores interesados en los rendimientos más altos del 5% o más. Lista de acciones con dividendos mensuales: acciones que pagan dividendos todos los meses, para 12 pagos de dividendos por año. Lista de campeones de dividendos: acciones que han aumentado sus dividendos durante más de 25 años consecutivos. Nota: No todos los campeones de dividendos son aristócratas de dividendos porque los aristócratas de dividendos tienen requisitos adicionales, como estar en el S&P 500.
Los principales índices bursátiles nacionales son otro recurso sólido para encontrar concepts de inversión. Certain Dividend compila las siguientes bases de datos bursátiles y las actualiza mensualmente:
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