Una auditoría de HubSpot puede ayudarte a aprovechar al máximo tu CRM.
HubSpot se ha convertido en una herramienta esencial para que las empresas optimicen el advertising, las ventas, el servicio al cliente y la gestión de contenidos. Sin embargo, a medida que los equipos crecen y los procesos evolucionan, las instancias de HubSpot pueden volverse abarrotadas, obsoletas e ineficientes. Aquí es donde una auditoría de HubSpot resulta valiosa.
Como miembro del IE de York servicios de lanzamiento al mercado y RevOps En mi equipo, asesoro a empresas de tecnología en crecimiento sobre las mejores estrategias para elegir, implementar y auditar sus CRM. Naturalmente, he realizado una buena cantidad de auditorías de HubSpot.
A continuación, cubriremos por qué un HubSpot La auditoría es esencial, en qué áreas debe centrarse y los pasos para llevarla a cabo con éxito.
¿Qué es una auditoría de HubSpot?
Una auditoría de HubSpot es un ejercicio que ayuda a garantizar que tu HubSpot CRM esté organizado, los datos estén limpios, los procesos optimizados y cada miembro del equipo tenga el acceso que necesita para tomar decisiones impactantes.
Una auditoría de HubSpot ayuda a las empresas a mantener un CRM limpio, organizado y eficiente. Sin una auditoría periódica, los CRM pueden convertirse estancado con información desactualizada o redundante, lo que genera informes inconsistentes, una mala adopción por parte de los usuarios y un desperdicio de recursos.
¿Por qué es importante una auditoría de HubSpot?
Estos son algunos de los beneficios clave de realizar una auditoría de HubSpot:
Precisión de los datos: Asegúrese de que todos los datos sean precisos, estén actualizados y reflejen los objetivos comerciales actuales.
Informes mejorados: Elimine los datos desordenados que pueden distorsionar los informes y los análisis.
Adopción de usuario mejorada: Un sistema más limpio e intuitivo CRM fomenta una mejor adopción por parte de los usuarios.
Flujos de trabajo optimizados: Audite sus flujos de trabajo y automatización para asegurarse de que sigan siendo relevantes y eficientes.
Rentabilidad: Elimine funciones no utilizadas o redundantes, liberando recursos y ahorrando costos.
Áreas clave de una auditoría de HubSpot
Para maximizar la efectividad de tu auditoría, es esencial enfocarte en áreas específicas dentro de HubSpot:
1. Calidad de los datos
Higiene de datos: Limpie registros duplicados, entradas incompletas e información desactualizada.
Normalización: Asegúrese de que los datos estén estandarizados (por ejemplo, convenciones de nomenclatura uniformes y detalles de contacto).
Uso de campo: Evalúe si los campos personalizados siguen siendo relevantes o si se necesitan otros nuevos.
2. Contactos y Empresas
Segmentación: Revise listas y segmentos para determinar su relevancia y precisión.
Etapas del ciclo de vida: Verifique que las etapas del ciclo de vida reflejen con precisión su proceso de ventas, garantizando una alineación adecuada entre los equipos.
Asociaciones: Confirme que los contactos estén asociados correctamente con empresas, acuerdos y tareas relevantes.
3. Etapas y canales de negociación
Estructura de la tubería: Evalúe si sus tuberías se alinean con la precise proceso de ventashaciendo los ajustes necesarios.
Etapas del trato: Confirme que cada etapa del acuerdo tenga un propósito claro y que el equipo de ventas la utilice de manera consistente.
4. Flujos de trabajo y automatizaciones
Pertinencia: Revise los flujos de trabajo para asegurarse de que sigan siendo relevantes para los procesos actuales.
Eficiencia: Evalúe si los flujos de trabajo están optimizados y busque redundancias.
Permisos: Compruebe que los usuarios tengan los permisos adecuados según sus funciones y que no se exponga información confidencial a audiencias no deseadas.
5. Informes y paneles
Precisión del informe: Asegúrese de que todos los informes reflejen datos actualizados y respalden los KPI actuales.
Relevancia del panel: Revise los paneles para asegurarse de que sean fáciles de usar e incluyan solo los datos necesarios.
Acceso de usuario: Adapte el acceso al panel según los roles de los usuarios para optimizar la usabilidad.
6. Integración y API
Auditoría de integración: Enumere todas las integraciones actuales y decide si todavía son necesarias y funcionan correctamente.
Flujo de datos: Verifique que los datos fluyan sin problemas entre las herramientas conectadas y que todas las integraciones estén documentadas.
Cómo realizar una auditoría exitosa de HubSpot
Las auditorías exitosas de HubSpot toman tiempo. No conviene realizar una auditoría simplemente “por el easy hecho de hacerlo”. Aquí hay algunos pasos que recomendamos a nuestros clientes:
Paso 1: outline tus objetivos
Comience por definir lo que pretende lograr con su auditoría. ¿Te estás concentrando en la limpieza? datosmejorar los flujos de trabajo o perfeccionar los informes? Esto guiará todo el proceso.
Paso 2: Reúna a las partes interesadas clave
Invitar a miembros del equipo de advertising, ventas y operaciones para garantizar una comprensión integral de los requisitos de cada departamento. Cada equipo ofrecerá información única que ayudará a adaptar la auditoría.
Paso 3: Analizar y documentar los hallazgos
A medida que revisa cada área, documente sus hallazgos e identifique áreas de mejora. Incluya cualquier inconsistencia, redundancia o brecha que pueda estar obstaculizando la productividad de su equipo.
Paso 4: implementar cambios
Una vez que haya identificado áreas de mejora, comience a implementar los cambios necesarios. Esto podría implicar eliminar registros duplicados, refinar las etapas del trato o actualizar los flujos de trabajo.
Paso 5: monitorear e iterar
Después de implementar cambios, es essential monitorear continuamente tu CRM. Realice miniauditorías periódicas trimestral o semestralmente para garantizar que todo permanezca organizado y alineado con la evolución de sus objetivos comerciales.
Asóciese con York IE para su próxima auditoría de HubSpot
Realizar una auditoría de HubSpot es una forma poderosa de desbloquear todo el potencial de tu CRM. Le permite garantizar la precisión de los datos, optimizar los flujos de trabajo y crear un sistema más eficiente que se alinee con su estrategia comercial. Las auditorías periódicas pueden ayudar a mantener un entorno CRM saludable, convirtiéndolo en una herramienta estratégica que respalda el crecimiento y la escalabilidad.
Si estás buscando una guía detallada o un socio que te ayude en tu próxima auditoría de HubSpot, estamos aquí para ayudarte a garantizar que tu HubSpot CRM esté configurado para el éxito a largo plazo.
