De vez en cuando, los mercados se alinean para ofrecer a los inversores una manera perfecta de entrar en un sector específico, con todos los vientos a favor provenientes de otras clases de activos. Hoy en día, se están gestando vientos de cola en los diferenciales entre las acciones de valor y las acciones de crecimiento, que han caído a un mínimo de varias décadas para mostrar a los inversores un posible cambio en el mercado para los próximos meses.
Cuando los inversores grafican la diferencia entre los precios del ETF iShares S&P 500 Worth (NYSE 🙂 y su opuesto distante, el ETF iShares S&P 500 Development (NYSE :), notarán que el nivel precise implicaría que las acciones de valor son ahora un tremendo oportunidad de comprar, pero hay un indicador aún mayor en juego para el sector energético.
Actuando como un reflejo de los precios del petróleo, este diferencial entre valor y crecimiento y sus recientes ventas masivas exigirían un importante repunte de los precios del petróleo. Esta es la razón por la que los inversores deben empezar a considerar acciones de la cadena de valor del petróleo, como Transocean (NYSE 🙂 en la parte superior de la cadena de valor, Occidental Petroleum (NYSE 🙂 como una elección de Warren Buffett y, finalmente, una opción de mercado inferior. a través de Exxon Mobil (NYSE:).
Por qué la caída del valor frente a los diferenciales de crecimiento indican posibles repuntes en los precios del petróleo
Las acciones de crecimiento han superado significativamente a las acciones de valor, lo que ha llevado su diferencial (la brecha de rendimiento entre las dos) a un mínimo de varios años. Esta dinámica tiene implicaciones importantes para la economía y el sector energético.
Un resultado potencial es que las acciones de crecimiento podrían enfrentar un retroceso importante, lo que provocaría una “huida hacia la seguridad” en todo el mercado. En tales escenarios, activos como el petróleo y el oro suelen experimentar repuntes. Dado que el oro ya se acerca a nuevos máximos, esto podría indicar un inminente repunte de los precios del petróleo como parte de un ciclo más amplio de las materias primas.
Acciones de Transocean: primeras en la línea de crecimiento de ganancias
Ahora que las acciones de Transocean cotizan a sólo el 53% de su máximo de 52 semanas, los inversores podrían ver una oportunidad para comprarlas y capitalizar posibles repuntes en el sector en normal.
Es por eso que los analistas de Wall Avenue reconocen ahora el lado positivo inherente de esta acción. Han fijado un precio objetivo de consenso de 6,25 dólares hoy, lo que supone un aumento de hasta el 70% respecto del precio precise. Sin embargo, estos analistas no son los únicos dispuestos a expresar su optimismo sobre las acciones de Transocean.
Los inversores institucionales de Primecap Administration decidieron aumentar sus tenencias en acciones de Transocean en un 0,4% a partir de noviembre de 2024, alcanzando su posición en un máximo de 239,4 millones de dólares hoy o el 6,4% de propiedad de la empresa. Esta medida ofrece a los inversores una medida del optimismo en este nombre de cara al próximo repunte de los valores energéticos.
Debido a que Transocean alquila el equipo a los grandes productores de petróleo incluso antes de que comiencen con nuevas perforaciones, está preparada para recibir el pago primero en la cadena de valor, lo que justifica las cifras positivas detrás de las acciones en este momento. Los analistas de Wall Avenue también pronostican ganancias netas por acción (BPA) para los próximos 12 meses, por encima de la pérdida neta de hoy.
Por qué Warren Buffett justificó una compra de acciones de Occidental Petroleum
En comparación con el resto del sector energético, las acciones de Occidental Petroleum cotizan a una relación precio-beneficio (P/E) de 12,1 veces hoy, un descuento significativo respecto de la valoración promedio precise del sector de 16,9 veces. Cualquier acción puede volverse barata, pero Buffett vio motivos suficientes para comprar esta acción debido a su rentabilidad.
Las finanzas de Occidental Petroleum muestran que la compañía generó hasta un 14,9% en tasas de retorno sobre el capital (ROE).
Para los inversores minoristas, esto significa una oportunidad aún mejor, considerando que la acción ahora está por debajo de los niveles en los que Buffett comenzó a comprarla, especialmente porque se vendió al 53% de su máximo de 52 semanas.
Incluso los vendedores en corto decidieron alejarse de esta acción, y su potencial alcista está surgiendo, ya que el interés en corto de Occidental Petroleum ha disminuido hasta un 3,1% sólo durante el último mes, una señal de capitulación bajista.
El capital institucional fluye hacia las acciones de Exxon Mobil
A finales de noviembre de 2024, Franklin Sources decidió aumentar sus inversiones en acciones de Exxon Mobil hasta en un 16,3%, elevando sus tenencias netas a un máximo de 3.900 millones de dólares en la actualidad. Además de estos inversores institucionales, algunos analistas de Wall Avenue decidieron mejorar sus opiniones sobre la acción.
Los del grupo UBS, en explicit, reiteraron su calificación de compra para las acciones de Exxon Mobil, esta vez fijando un precio objetivo de 147 dólares para la empresa.
Para demostrar que esta opinión es correcta, la acción necesitaría subir hasta un 36% desde donde cotiza hoy, sin mencionar un nuevo máximo para el año.
Incluso si el cambio de acciones de crecimiento a otras acciones de valor, como estas empresas energéticas, tarda un tiempo en concretarse, las acciones de Exxon Mobil ofrecen a los accionistas un pago de 3,96 dólares por acción hoy, o un rendimiento de dividendo anualizado del 3,7%.
Publicación authentic
