Desde los cambios macroeconómicos hasta los avances tecnológicos, los grandes impulsores del cambio international siguen teniendo un impacto importante en el mundo de los préstamos comerciales. Y en un momento essential para el mercado, tres tendencias en explicit merecen su atención.
1. El mercado de préstamos es generalmente anémico
Los niveles persistentemente altos de inflación han cobrado gradualmente su precio en los préstamos comerciales. Dado que las tasas de interés y los costos de endeudamiento siguen siendo altos, especialmente en Europa occidental, el crecimiento se está estancando y los volúmenes están cayendo a medida que los clientes corporativos se vuelven cada vez más reacios a ingresar al mercado.
Si bien el crecimiento de los préstamos sindicados también continúa disminuyendo, las empresas buscan refinanciar o modificar acuerdos existentes, en lugar de originar nuevos préstamos. Pero con el aumento de los riesgos crediticios, también ha habido un aumento acumulativo, si no un aumento, de los incumplimientos.
Por el momento, pues, el mercado está centrando más esfuerzos en reestructurar y menos en captar nuevos clientes.
2. Dos tipos de préstamos van contra la corriente
Sin embargo, ciertas áreas de préstamos comerciales parecen estar contrarrestando la tendencia de bajo crecimiento.
Por ejemplo, particularmente en Europa, los préstamos vinculados a proyectos sostenibles han generado grandes beneficios en los últimos años y deberían continuar haciéndolo en 2024 y más allá.
Y dependiendo del resultado de las elecciones de este año, los préstamos vinculados a la sostenibilidad también podrían empezar a ganar mayor fuerza en Estados Unidos.
Más dramático ha sido el aumento de los préstamos directos, que constituyen la mayor parte de la clase de activos crediticios privados y en los que las empresas de inversión compradoras prestan su propio capital al mercado.
El mercado de crédito privado, que ahora vale más de 1,3 billones de dólares en activos bajo gestión, alcanzará un valor de 2,7 billones de dólares en 2027.[1]Por lo tanto, con tasas competitivas para los prestatarios y retornos saludables para los inversores, los préstamos directos son otra fuente creciente de presión sobre los bancos y prestamistas tradicionales.
3. Los bancos están contraatacando y diversificándose
Las amenazas competitivas de los prestamistas directos y los disruptores digitales hacen que sea más importante que nunca que los bancos demuestren su valor a los clientes y demuestren por qué deberían seguir siendo los prestamistas preferidos.
La lealtad de la comunidad de prestatarios corporativos sólo llegará hasta cierto punto. Las empresas de hoy están casi tan dispuestas como los clientes minoristas a cambiar de banco para obtener una mejor experiencia del cliente y decisiones crediticias más rápidas.
Por lo tanto, corresponde a los bancos y prestamistas tradicionales complementar sus importantes relaciones con los clientes con procesos de préstamo eficientes, impulsados digitalmente y un tiempo más rápido para cobrar.
Pero además de mejorar sus servicios, los bancos necesitan cada vez más diversificar sus carteras de préstamos para poder sostener sus ganancias. Por ejemplo, si la mayoría de sus préstamos son para bienes raíces comerciales, la caída precise en la demanda de espacio para oficinas podría ser una mala noticia para su modelo de negocio.
La pregunta es: ¿tiene la tecnología de préstamos comerciales que necesita para respaldar diferentes tipos de acuerdos? Cuando las herramientas que utiliza están diseñadas específicamente para un segmento, puede que sea el momento de adoptar un sistema más sofisticado y versatile.
4. La tecnología está marcando la diferencia
Los bancos están recurriendo a la tecnología para ayudarles a mejorar no sólo su flexibilidad sino también su eficiencia.
Aunque las ganancias se han mantenido bastante bien en los últimos años y los márgenes de interés neto están aumentando, la mayoría de los prestamistas todavía están buscando formas de hacer más con menos y reducir sus costos operativos.
La subcontratación es una solución. Pero otra respuesta impulsada por la tecnología es digitalizar, automatizar e integrar más procesos crediticios para reducir la intervención guide costosa e innecesaria.
La tecnología también coloca a los prestamistas en una posición más sólida para gestionar sus riesgos. En un mercado smart al crédito, las organizaciones necesitan sistemas sólidos y análisis de datos sofisticados para identificar a los prestatarios más viables y las líneas de negocio más rentables.
Luego está la regulación. Los sistemas modernos son fundamentales para lograr el cumplimiento de las numerosas reglas y estándares contables que enfrentan los prestamistas y para gestionar cálculos de riesgo complejos.
Además, la capacidad de digitalizar sus políticas crediticias contribuirá en gran medida a cumplir con los nuevos requisitos ESG y demostrar que está otorgando préstamos a prestatarios ambiental y socialmente responsables.
El 85% de los prestamistas del mercado medio ya dicen que el estado ESG de un cliente, o su capacidad para hacer la transición a cero emisiones netas, influye en su evaluación crediticia.[2]Con sistemas que mejoran la auditabilidad y el management de los procesos crediticios, ese estado es más fácil de verificar.
¿Estás listo para el cambio?
En un mercado de préstamos comerciales que cambia rápidamente, el uso de la tecnología ahora tiene una relación más directa con la capacidad de los prestamistas comerciales para atraer y retener clientes, gestionar el riesgo y el cumplimiento, y lograr una ventaja competitiva.
Muchos prestamistas no quieren quedarse atrás; otros están felices de simplemente seguir el ritmo. Pero si adopta la tecnología a lo grande, estará en mejores condiciones para avanzar y convertirse en un líder del mercado.
[1] Alternativas de BlackRock, el crecimiento de los préstamos directos, 2023
[2] Grant Thornton, Finanzas sostenibles: una prioridad para el mercado medio en 2023, marzo de 2023
