Revisión de la OPI de Indegene: Indegene está presentando su emisión de OPI de Rs. 1.841,76 Cr que se abrirá el 6 de mayo de 2024. La emisión se cerrará el 8 de mayo y cotizará en bolsa el 13 de mayo de 2024. Este artículo analizará las GMP, las finanzas, las fortalezas y debilidades de Indegene Restricted IPO Evaluation 2024. Seguir leyendo ¡descubrir!
Revisión de la OPI de Indegene: descripción basic de la empresa
Indegene proporciona servicios de comercialización digitales para la industria de las ciencias biológicas, incluidas empresas biofarmacéuticas, biotecnológicas emergentes y de dispositivos médicos, que les ayudan con el desarrollo de fármacos y ensayos clínicos, presentaciones regulatorias, farmacovigilancia y gestión de quejas, y las ventas y advertising and marketing de sus productos. .
Estas soluciones permiten a las empresas de ciencias biológicas desarrollar productos, lanzarlos al mercado e impulsar las ventas a lo largo de su ciclo de vida de una manera más eficaz, eficiente y moderna. Indegene ofrece soluciones en todos los aspectos de las operaciones comerciales, médicas, regulatorias y de I+D de las empresas de ciencias biológicas.
La Compañía ha establecido relaciones con cada una de las 20 compañías biofarmacéuticas más grandes del mundo por ingresos. Al 31 de diciembre de 2023, Indegene tiene un whole de 65 clientes activos con 27 clientes a los que se les factura más de $1 millón y cinco clientes a los que se les factura $10 millones cada uno respectivamente.
Nota: Si desea aprender a operar con velas japonesas y gráficos desde cero, ¡aquí tiene el mejor libro disponible en Amazon! ¡Consigue el libro ahora!
El negocio de Indegene se puede dividir en los siguientes segmentos de negocio:
Soluciones comerciales empresariales: implican principalmente ayudar a las empresas con sus operaciones de advertising and marketing digital. Los proveedores de servicios en este segmento ayudan a las empresas de ciencias biológicas mediante la creación de campañas y planes de advertising and marketing personalizados, ampliando su alcance a los profesionales de la salud (“HCP”) Activación omnicanal: estas soluciones ayudan a las empresas de ciencias biológicas a aprovechar un enfoque de “primero lo digital” para optimizar la última milla. promoción de productos biofarmacéuticos y dispositivos médicos para los profesionales sanitarios a través de múltiples canales. Soluciones médicas empresariales: en el marco de Soluciones médicas empresariales, Indegene ayuda a las empresas a redactar contenido médico y etiquetas de productos. También revisan las comunicaciones médicas para garantizar el cumplimiento de las pautas reglamentarias y brindan servicios de farmacovigilancia. Otros: además de los servicios médicos y comerciales empresariales, Indegene ofrece servicios de consultoría. Estos pueden incluir soluciones que ayudarán a aumentar la eficiencia en el descubrimiento de fármacos, el reclutamiento de pacientes para ensayos clínicos, la gestión y asistencia de datos clínicos.
Revisión de la OPI de Indegene: acerca de la industria
La industria de las ciencias biológicas comprende entidades dedicadas a la I+D, la fabricación y la comercialización de medicamentos y dispositivos médicos. Los dos segmentos principales dentro de esta industria son los segmentos biofarmacéuticos y de dispositivos médicos:
Biofarmacéutico: este segmento está formado por empresas que descubren, desarrollan, fabrican y venden medicamentos para curar, vacunar o aliviar síntomas de afecciones o enfermedades médicas. Dispositivos médicos: este segmento comprende empresas involucradas en la I + D, producción y venta de sistemas y dispositivos de aplicaciones médicas, para tratar o diagnosticar enfermedades o afecciones médicas.
Las ventas combinadas de los segmentos de dispositivos médicos y biofarmacéuticos se estimaron en 138,3 billones de rupias (1,8 billones de dólares estadounidenses) en 2023, y los biofarmacéuticos constituyeron el 69% o 95,4 billones de rupias (1,2 billones de dólares estadounidenses).
Para 2026, se espera que las ventas combinadas de los segmentos de dispositivos médicos y biofarmacéuticos alcancen los 163,5 billones de rupias (2,1 billones de dólares estadounidenses), y los biofarmacéuticos constituyan el 69% o 113 billones de rupias (1,4 billones de dólares estadounidenses). El gasto en operaciones de ciencias biológicas ha crecido a una tasa compuesta anual de aproximadamente el 6,7 % entre 2020 y 2022 y se estima en aproximadamente 12,0 billones de rupias (156 mil millones de dólares estadounidenses) en 2022.
Se espera que el gasto crezca a una tasa compuesta anual de aproximadamente el 6,5 % hasta alcanzar los 15,5 billones de rupias (201 mil millones de dólares estadounidenses) para 2026, impulsado por el aumento del envejecimiento de la población, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y el descubrimiento de nuevas enfermedades, entre otros factores.
La tasa de crecimiento histórica (de 2020 a 2022) es mayor que la tasa de crecimiento prevista (de 2022 a 2026) porque el crecimiento histórico fue impulsado por la pandemia y fue único. Sin embargo, la trayectoria basic de crecimiento y los factores subyacentes permanecen intactos.
Revisión de la OPI de Indegene – Finanzas
En el año fiscal 23, Indegene informó unos ingresos de Rs. 2306 Cr, que aumentó un 39% de Rs. 1665 Cr en el año fiscal 22. La Compañía ha estado aumentando sus ingresos de manera constante a una tasa de CAGR del 55% desde el año fiscal 21.
Las ganancias netas durante el año crecieron a una tasa del 63% de Rs. 163 Cr en el año fiscal 22 a Rs. 266 Cr en el año fiscal 23. Desde el año fiscal 21, el crecimiento de la utilidad neta se mantuvo en una CAGR del 33%, que es ligeramente inferior al crecimiento de los ingresos.
Los márgenes de EBITDA de la compañía se han contraído del 27% en el año fiscal 21 a solo el 19,7% en el año fiscal 23. La contracción de los márgenes de EBITDA se ha filtrado hacia abajo en los márgenes de beneficio neto, que han caído del 19,2% en el año fiscal 21 al 11,54% en el año fiscal 23.
Lea también…
Revisión de la OPI de Indegene: actores clave
Indegene no tiene empresas que coticen en la India ni a nivel mundial. Por lo tanto, no podemos realizar un análisis entre pares de la empresa.
Fortalezas de la empresa
Experiencia en el ámbito de la atención médica: la empresa tiene un profundo conocimiento del ámbito de la atención médica que le ayuda a modernizar y digitalizar de manera eficiente las funciones clave en el proceso de comercialización de las ciencias biológicas. Capacidades digitales sólidas: a lo largo de los años, Indegene ha desarrollado un conjunto de herramientas y plataformas patentadas. incluidas aplicaciones que automatizan y crean eficiencias basadas en IA utilizando IA, ML y otras herramientas analíticas avanzadas. Sólido historial de clientes: la empresa tiene relaciones de larga information con líderes biofarmacéuticos a nivel mundial. Ha aumentado constantemente su base de clientes de 44 en el año fiscal 21 a 62 en el año fiscal 23. Historial construido a través de adquisiciones: Desde 2005, Indegene ha construido una empresa sólida gracias a múltiples adquisiciones en América del Norte, incluida una nueva adquisición de Trilogy Writing & Consulting GmbH. Esta es una empresa que ofrece servicios de consultoría en redacción médica y fue adquirida en marzo de 2024.
Debilidades de la empresa
Riesgo relacionado con la industria: la Compañía se centra únicamente en la industria de las ciencias biológicas y cualquier impacto en la industria respectiva puede afectar negativamente a la Compañía. Riesgo de concentración geográfica: la mayoría de los clientes de la Compañía se encuentran en América del Norte y Europa. Por lo tanto, el negocio y la rentabilidad dependen en gran medida del desempeño de las respectivas geografías. Industria altamente impredecible: la industria de operaciones de ciencias biológicas es altamente competitiva. La empresa siempre está compitiendo por ventas internas, departamento de advertising and marketing, tecnología de la información, and so forth. Retraso en el pago de intereses y préstamos: Los auditores legales de Indegene señalaron un retraso en el monto de los intereses por parte de una subsidiaria de la Compañía. Según se informa, la propia Indegene retrasó el depósito de fondos de previsión por parte de la empresa.
Revisión de la OPI de Indegene – GMP
Las acciones de Indegene Ltd cotizaban con una prima del 37,39% en el mercado gris el 30 de abril de 2024. Las acciones en el mercado gris cotizaban a 621 rupias. Esto le da una prima de 169 rupias por acción sobre el precio máximo de 452 rupias.
Revisión de la OPI de Indegene: información clave sobre la OPI
Promotores: Indegene es una empresa administrada profesionalmente y el promotor es BCP Topco VII Pte. Ltd. Limitado.
Gerente principal de ejecución de libros: Kotak Mahindra Capital Firm Ltd, Citigroup World Markets India Pvt Ltd, JP Morgan India Pvt Ltd y Nomura Monetary Advisory & Securities (India) Pvt Ltd.
Registrador de la oferta: Hyperlink Intime India Pvt Ltd
El objetivo de la cuestión
Rs. 391,33 Cr de los ingresos netos se utilizarán para el pago de la deuda de la filial de Indegene. Rs. 102.916 Cr de los ingresos netos se utilizarán para financiar los gastos de capital de la Compañía y sus subsidiarias. El monto whole se gastaría en el transcurso de los próximos tres años hasta el año fiscal 27. El monto restante se utilizará para fines corporativos generales y para financiar futuras adquisiciones.
Conclusión
Indegene es un proveedor líder de servicios de comercialización digitales para la industria de las ciencias biológicas. La empresa tiene una sólida trayectoria, con relaciones establecidas con las principales empresas biofarmacéuticas a nivel mundial. Su experiencia en el campo, sus sólidas capacidades digitales y sus adquisiciones estratégicas son algunas de sus fortalezas clave.
Sin embargo, la empresa enfrenta riesgos asociados con la concentración industrial, la concentración geográfica y la intensa competencia. Los ingresos de la OPI se utilizarán para el pago de deuda, gastos de capital y fines corporativos generales.
Si bien el desempeño financiero de la compañía ha sido impresionante, con un crecimiento constante de los ingresos, la disminución del EBITDA y los márgenes de beneficio neto son motivo de preocupación. En basic, Indegene presenta una oportunidad en la creciente industria de las ciencias biológicas, pero conlleva una buena cantidad de riesgos y desafíos. Entonces, ¿invertirá en la próxima oferta pública inicial de Indegene Ltd? Háganos saber a continuación.
Escrito por Nasir Hussain
Al utilizar el filtro de acciones, el mapa de calor de las acciones, las pruebas retrospectivas de carteras y la herramienta de comparación de acciones en el portal Commerce Brains, los inversores obtienen acceso a herramientas integrales que les permiten identificar las mejores acciones, también actualizarse con las noticias del mercado de valores y tomar decisiones bien informadas. inversiones.
¡Comience su viaje en el mercado de valores hoy!
¿Quiere aprender a operar e invertir en el mercado de valores? Asegúrese de consultar los cursos exclusivos sobre mercado de valores de FinGrad, la iniciativa de aprendizaje de Commerce Brains. Puede inscribirse en cursos y seminarios net GRATUITOS disponibles en FinGrad hoy y avanzar en su carrera comercial. ¡¡Únete ahora!!
