Ahmedabad
Se espera que las operaciones se vuelvan inviables para las entidades más pequeñas, ya que es possible que la fabricación de módulos solares de la India entre en la temida zona de “sobreoferta”, ya que el país apunta a duplicar su capacidad a 165 gigavatios (GW) para el año 202, dicen expertos y fabricantes.
A finales del año fiscal 24, India tenía 70 GW de capacidad instalada de fabricación de módulos solares. Este segmento está liderado actualmente por Waaree Energies (13 GW), Vikram Photo voltaic (4 GW), Renew Energy (6 GW), Mundra Photo voltaic (4 GW), Premier Energies (4 GW), Saatvik Inexperienced Vitality Pvt Ltd (4 GW). entre otros. En los próximos tres años, es decir, hasta 2027, se espera que esta capacidad se duplique hasta superar los 165 GW.
Expansión agresiva
Los expertos creen que la India se dirige hacia una “zona de exceso de oferta” en lo que respecta a la fabricación de módulos solares. “Las rápidas incorporaciones de capacidad previstas entre 2025 y 2027 plantean el espectro de un exceso de oferta en el mercado photo voltaic. Una expansión agresiva podría superar el crecimiento actual de la demanda de energía, lo que generaría un excedente de capacidad. Si bien el exceso de oferta puede hacer bajar los precios y acelerar la adopción, también puede crear desafíos para mantener la rentabilidad y el equilibrio del mercado, particularmente para los actores más pequeños del segmento”, cube Atanu Mukherjee, director ejecutivo de Dastur Vitality, una empresa que conceptualiza, diseña y desarrolla energía limpia. soluciones de transición y gestión del carbono.
“En un escenario de exceso de oferta, la dinámica competitiva del mercado podría cambiar a favor de actores más grandes y con más recursos. Con economías de escala, capacidades de fabricación avanzadas y un posicionamiento más sólido en el mercado, estas empresas pueden ejercer una presión de precios significativa. Los actores más pequeños, limitados por mayores costos operativos y recursos limitados, podrían tener dificultades para sostener sus operaciones y mantener su participación de mercado”, añadió.
Entre 2025 y 2027, se espera que Reliance Industries (20 GW), Waaree Energies (20 GW), Vikram Photo voltaic (15 GW), Renew Energy (12 GW), Premier Energies (10 GW) y Mundra Photo voltaic (10 GW) lideren el cargo por la instalación de capacidades adicionales de módulos solares. “Con los anuncios de adición de capacidad adicional de módulos solares de 90 GW ya hechos (por los fabricantes), creemos que la capacidad de fabricación de módulos se está dirigiendo a una zona de exceso de oferta, lo que potencialmente podría hacer que las operaciones sean menos viables para algunos actores más pequeños”, afirma un informe reciente de Kotak Institutional Equities.
“Al analizar las principales empresas solares chinas y estadounidenses, encontramos que las empresas chinas tienen la mayor escala y están más integradas verticalmente, pero sus márgenes se ven afectados por el exceso de capacidad, lo que contrarresta cualquier beneficio de la integración vertical y ha llevado a realizaciones bajas sin precedentes. Si bien las empresas indias disfrutan actualmente de los beneficios de las barreras comerciales y no comerciales junto con una menor capacidad, las grandes expansiones de capacidad por parte de todos los actores indios podrían llevar a una situación related a nivel native”, agrega el informe.
La capacidad de fabricación de módulos solares de la India experimentó un aumento fenomenal, de 4,2 GW a 39,5 GW a finales del año fiscal 2023 con una tasa compuesta anual del 45,3 por ciento.
La capacidad de fabricación de módulos solares de la India experimentó un aumento fenomenal, a 39,5 GW en el año fiscal 2017 desde 4,2 GW en el año fiscal 23, a una tasa compuesta anual del 45,3 por ciento.
La capacidad ha aumentado aún más a 70 GW en el año fiscal 24. Grew Vitality Pvt Ltd, con sede en Ahmedabad, que planea establecer instalaciones con más de 4 GW de capacidad de fabricación de módulos solares, considera que los actores más pequeños enfrentarán desafíos con respecto a una mayor competencia y acceso a materias primas.
“Los actores más pequeños en el segmento de los módulos solares podrían enfrentar desafíos. Los fabricantes más grandes con economías de escala y mejor acceso al capital podrían superar a los actores más pequeños en precio y eficiencia. En segundo lugar, los fabricantes más pequeños podrían tener dificultades para conseguir materias primas a precios competitivos en comparación con los actores más grandes que pueden negociar mejores acuerdos debido a sus mayores volúmenes”, afirma Vinay Thadani, director ejecutivo y director de Grew Vitality, una rama de energía photo voltaic del Grupo Chiripal, con sede en Gujarat. .
viaje colectivo
Los fabricantes de módulos solares consideran que los actores más pequeños seguirán teniendo oportunidades si se diferencian mediante la innovación, los nichos de mercado y centrándose en la calidad sobre la cantidad. Prashant Mathur, director ejecutivo de Saatvik Inexperienced Vitality Ltd, “para los actores más pequeños en el segmento de módulos solares, el panorama en evolución plantea desafíos pero también abre puertas a la innovación y oportunidades específicas. A medida que las operaciones se vuelvan más competitivas, prosperarán los actores con un fuerte enfoque en la eficiencia, la calidad del producto y las soluciones centradas en el cliente. Los fabricantes más pequeños podrían explorar colaboraciones, tecnologías avanzadas o mercados especializados como sistemas híbridos o solares en tejados, asegurando su relevancia y rentabilidad. La expansión del sector photo voltaic es un viaje colectivo. En lugar de dejarse intimidar por la competencia, las empresas deberían adoptar la agilidad, invertir en innovación y alinear sus estrategias con los objetivos de sostenibilidad a largo plazo de la India”.
“Los subsidios específicos, el acceso a financiación asequible y los incentivos fiscales pueden ayudar a los fabricantes más pequeños a seguir siendo competitivos”, afirmó Atanu Mukherjee de Dastur Vitality. “Estas medidas pueden compensar sus desventajas de costos y fomentar la innovación”, añadió.
