(Bloomberg) — Las acciones europeas subieron mientras los operadores esperaban un conjunto ultimate de datos económicos estadounidenses que podrían determinar el tamaño del recorte de tasas de interés de la Reserva Federal del miércoles.
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Los valores minoristas y bancarios lideraron las ganancias en el Stoxx 600 de Europa, mientras que los movimientos en otros mercados se mantuvieron en silencio antes de la decisión de la Fed. Los futuros de las acciones estadounidenses se mantuvieron estables.
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En vísperas del primer recorte de tipos de la Fed en cinco años, la atención de los inversores se centrará en las cifras del sector minorista estadounidense que se darán a conocer más tarde. La opinión en los mercados está dividida entre las expectativas de que la Fed recorte los tipos en 25 o 50 puntos básicos.
“El informe de ventas minoristas de Estados Unidos de agosto es, sin duda, el más importante de los datos publicados hoy, dado que un dato débil probablemente haría que los participantes apostaran a fondo por la concept de un enorme recorte de 50 puntos básicos por parte de la Fed mañana”, escribió Michael Brown, estratega de Pepperstone Group Ltd., en una nota. “Aunque es difícil imaginar una reducción igualmente agresiva de las apuestas moderadas si los datos superaran las expectativas”.
El dólar se estabilizó después de una caída de cuatro días, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron ligeramente mientras los inversores esperaban el resultado de la reunión de la Fed.
En Asia, el índice Nikkei 225 de Japón cayó, lo que afectó al índice de acciones regional. Continuó la preocupación por la debilidad de la economía china. Los datos decepcionantes del fin de semana pueden aumentar la presión sobre las autoridades para que incrementen el estímulo fiscal y monetario si el país quiere alcanzar el objetivo de crecimiento de este año.
El comercio en China, Taiwán y Corea del Sur estuvo cerrado por días festivos.
El yen se mantuvo estable después de fortalecerse más allá de 140 por dólar por primera vez desde julio de 2023 el lunes, mientras que la moneda japonesa extendió su repunte desde el punto más débil en casi 38 años en julio.
El yen se ha estado apreciando de forma constante debido a las expectativas del mercado de que el diferencial de tasas de interés entre Estados Unidos y Japón se reducirá aún más, lo que conducirá a una caída de las acciones japonesas, con una fuerte presencia exportadora.
La próxima reunión del Banco de Japón puede afectar el sentimiento hacia las acciones japonesas y, “si Ueda indica que es posible un aumento de tasas en octubre, el USD/JPY y el Nikkei probablemente se verán sometidos a una renovada presión de venta”, dijo Tony Sycamore, analista de IG Australia Pty Ltd.
Se espera que el BOJ mantenga su postura sin cambios el viernes después de haber aumentado las tasas dos veces este año y los 53 economistas encuestados por Bloomberg dijeron que la junta de Ueda dejará la tasa de referencia en 0,25% cuando concluya su reunión de dos días.
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En el caso de las materias primas, el oro se mantuvo cerca de niveles récord y los operadores apuestan a que el lingote se beneficiará de un dólar más débil y de rendimientos más bajos de los bonos del Tesoro tras la decisión de la Fed. El petróleo subió levemente.
Eventos clave de esta semana:
Alemania ZEW, martes
Inventarios comerciales, producción industrial y ventas minoristas en EE. UU., martes
IPC de la eurozona, miércoles
Decisión sobre las tasas de la Fed, miércoles
Decisión sobre los tipos de interés en el Reino Unido, jueves
Índice adelantado de la Junta de Conf. de EE. UU., solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, ventas de viviendas existentes en EE. UU., jueves
Ganancias de FedEx, jueves
Japón tomará una decisión sobre las tasas el viernes
Confianza del consumidor en la zona euro, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Cepo
El Stoxx Europe 600 subió un 0,6% a las 8:14 am hora de Londres.
Los futuros del S&P 500 registraron pocos cambios
Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,2%
Los futuros del Promedio Industrial Dow Jones registraron pocos cambios
El índice MSCI Asia Pacific registró pocos cambios
El índice MSCI de mercados emergentes subió un 0,4%
Monedas
El índice Bloomberg Greenback Spot registró pocos cambios
El euro cayó un 0,1% a 1,1117 dólares
El yen japonés subió un 0,1% a 140,42 por dólar.
El yuan offshore se mantuvo sin cambios y se ubicó en 7,0995 por dólar.
La libra esterlina cayó un 0,1% a 1,3201 dólares
Criptomonedas
Bitcoin subió un 1,6% a 58.579,36 dólares
Ether subió un 1,2% a 2.301,45 dólares
Cautiverio
El rendimiento de los bonos del Tesoro a ten años cayó un punto básico hasta el 3,61%.
El rendimiento de los bonos alemanes a ten años cayó tres puntos básicos hasta el 2,09%.
El rendimiento de los bonos británicos a ten años cayó tres puntos básicos hasta el 3,73%.
Materias primas
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
–Con la ayuda de Jason Scott, Masaki Kondo y Jake Lloyd-Smith.
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