The Financial institution of New York Mellon Company (NYSE:) tuvo un desempeño financiero sólido durante el segundo trimestre de 2024.
La empresa obtuvo ganancias por acción (EPS) de $1,52, lo que refleja un aumento del 16% en comparación con el mismo período del año anterior. Al ajustar por elementos notables, las ganancias por acción se situaron en $1,51, lo que supone un crecimiento interanual del 9%.
Los ingresos totales del trimestre fueron de $4.6 mil millones, un aumento del 2% respecto del año anterior, impulsado principalmente por un aumento del 4% en los ingresos por tarifas, que totalizaron $3.4 mil millones.
El director ejecutivo Robin Vince destacó el apalancamiento operativo positivo de la empresa, respaldado por un sólido crecimiento de las comisiones y una gestión disciplinada de los gastos. BNY Mellon también informó un rendimiento sobre el capital común tangible (ROTCE) del 24,6 %, frente al 22,8 % del segundo trimestre de 2023.
La compañía celebró su 240 aniversario y anunció un aumento del 12% en su dividendo común tras los resultados de la prueba de estrés bancario de 2024 de la Reserva Federal.
Los ingresos netos de BNY Mellon aplicables a los accionistas comunes fueron de 1.143 millones de dólares, un aumento del 10% con respecto al año anterior. Los gastos no relacionados con intereses de la empresa disminuyeron un 1% hasta los 3.100 millones de dólares, lo que refleja ahorros por eficiencia y una reducción en la evaluación especial de la FDIC.
El margen operativo antes de impuestos mejoró al 33%, frente al 31% del mismo trimestre del año pasado.
BNY Mellon supera las expectativas de ganancias por acción e ingresos en el segundo trimestre
Los resultados del segundo trimestre de BNY Mellon superaron las expectativas del mercado. Los analistas habían pronosticado un BPA de 1,42 dólares, pero la empresa registró un BPA de 1,52 dólares, superando las previsiones en 0,10 dólares.
Las expectativas de ingresos se habían fijado en 4.520 millones de dólares, pero BNY Mellon informó de 4.600 millones de dólares, lo que superó las proyecciones en 80 millones de dólares. Este desempeño superior se atribuyó en gran medida a mayores ingresos por comisiones y a una gestión eficaz de los gastos.
Sin embargo, los ingresos netos por intereses de la compañía disminuyeron un 6% interanual y totalizaron 1.030 millones de dólares. Esta disminución se debió principalmente a cambios en la composición del stability, aunque se vio parcialmente compensada por mayores tasas de interés.
A pesar de esto, las métricas financieras generales se mantuvieron sólidas, con una rentabilidad sobre el capital (ROE) del 12,7%, frente al 11,7% del segundo trimestre de 2023.
BNY Mellon también informó importantes retornos de capital a los accionistas, con 923 millones de dólares distribuidos, incluidos 322 millones de dólares en dividendos y 601 millones de dólares en recompras de acciones.
La tasa de pago complete se situó en el 107% en lo que va de año, lo que demuestra el compromiso de la empresa de devolver valor a sus accionistas.
BNY Mellon optimista sobre las perspectivas y los ratios de capital se mantienen sólidos
De cara al futuro, BNY Mellon sigue siendo optimista respecto de sus perspectivas financieras. La empresa se ha centrado en mejorar su equipo directivo, lanzar nuevas soluciones para sus clientes y modernizar su marca, aspectos que se espera que impulsen el crecimiento futuro.
El director ejecutivo, Robin Vince, enfatizó el compromiso de la compañía de ejecutar su estrategia para liberar todo su potencial.
Los ratios de capital de BNY Mellon siguen siendo sólidos, con un ratio de capital ordinario de nivel 1 (CET1) del 11,4%, frente al 11,0% del año anterior. El ratio de apalancamiento de nivel 1 fue del 5,8%, lo que refleja una posición de capital estable.
El índice de cobertura de liquidez (LCR) de la compañía promedió 115% y el índice de financiación estable neta (NSFR) fue 132%, ambos superando los requisitos regulatorios.
Las previsiones de la empresa para el resto del año incluyen un enfoque continuo en la gestión de gastos y la eficiencia del capital. BNY Mellon planea mantener su enfoque disciplinado en el management de costos mientras invierte en iniciativas de crecimiento.
La compañía también apunta a sostener su sólido programa de retorno de capital, equilibrando los pagos de dividendos con recompras de acciones.
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