La interrupción world del servicio de CrowdStrike sigue siendo un riesgo para la empresa, pero su calidad operativa y su utilidad comercial superan el riesgo. La empresa es una excelente plataforma a la que recurrir para las empresas que buscan consolidar y simplificar sus necesidades de ciberseguridad. Los ciberataques están creciendo a un ritmo cercano al 30 % en 2024, y el número promedio de ataques por empresa supera los 1500 por semana.
Eso supone casi 2.000 amenazas de ciberseguridad por semana, más de 100.000 por año, una estadística alucinante que garantiza que CrowdStrike y otras empresas de ciberseguridad puedan seguir creciendo. En cuanto a la eficacia de CrowdStrike, recientemente estableció un nuevo estándar de velocidad de detección de amenazas y es un proveedor líder, según The Forrester Wave: Cybersecurity Incident Response Providers.
CrowdStrike supera las expectativas pero emite una previsión cautelosa
CrowdStrike tuvo un segundo trimestre sólido y brindó unas previsiones decentes a pesar del impacto de su interrupción. Los 963,9 millones de dólares en ingresos netos aumentaron casi un 32 % interanual gracias al aumento de clientes y a la profundización de la penetración de los servicios, lo que está impulsando la solidez del margen. Las suscripciones, la mayor parte de los ingresos, crecieron un 33 % hasta representar el 95 % de los ingresos y mejoraron significativamente el margen. Los ingresos recurrentes anuales (ARR), un detalle que aporta claridad a las perspectivas, crecieron un 32 %, con un 10 % de la cifra neta de negocios nueva para el trimestre. Las tasas de adopción, un indicador de penetración, fueron del 65 %, 45 % y 29 % para las empresas que utilizan cinco o más, seis o más y siete o más de las opciones de ciberseguridad de CrowdStrike.
Las noticias sobre los márgenes son impresionantes. CrowdStrike amplió sus GAAP y margen ajustado en los niveles bruto y operativo gracias a las eficiencias internas, la penetración de los servicios y el apalancamiento de las ventas, que está creciendo. La conclusión es que el margen y los ingresos alcanzaron niveles récord, con un margen bruto ajustado cercano al 81% y un ingreso neto ajustado y un flujo de caja libre que aumentaron un 45% interanual. Las ganancias, afectadas por el efecto dilutivo de la compensación basada en acciones, crecieron un 40% y superaron el consenso en 720 puntos básicos, más de 10 veces la fortaleza mostrada en la línea superior.
Las previsiones son una preocupación, pero se ven mitigadas por los esfuerzos de la empresa por atenuar el impacto de su interrupción en los clientes. Esos esfuerzos incluyen incentivos, extensiones de pago y cambios de plazo que afectarán los resultados a corto plazo, pero no las perspectivas a largo plazo. La conclusión es que las previsiones están por debajo de las estimaciones de consenso, pero aún así indican crecimiento y es possible que sean cautelosas, dadas las tendencias. El cambio de Palo Alto Networks a la plataforma demuestra que las soluciones de ciberseguridad de una sola fuente son fundamentales para la industria, y CrowdStrike es un proveedor líder, si no el líder.
CrowdStrike: el flujo de caja y el stability basic apuntan a precios de acciones más altos
CrowdStrike sufrió una interrupción masiva del servicio, que afectó a las perspectivas, pero no a la salud de la empresa. El stability basic destaca una empresa sólida con efectivo y activos en aumento, deuda y pasivos estables y capital con un aumento de casi el 10 %. El apalancamiento sigue siendo bajo, con un pasivo complete de aproximadamente 1,5 veces el capital y una deuda a largo plazo de aproximadamente 0,2 veces el efectivo. Es posible que los resultados de CrowdStrike no estén a la altura para el próximo trimestre o los dos próximos, pero son suficientes para mantener la salud del stability basic mientras se reinvierte hasta que se disipe el impacto de la interrupción.
La interrupción world del servicio de CrowdStrike sigue siendo un riesgo para la empresa, pero su calidad operativa y su utilidad comercial superan el riesgo. La empresa es una excelente plataforma a la que recurrir para las empresas que buscan consolidar y simplificar sus necesidades de ciberseguridad. Los ciberataques están creciendo a un ritmo cercano al 30 % en 2024, y el número promedio de ataques por empresa supera los 1500 por semana.
Eso supone casi 2.000 amenazas de ciberseguridad por semana, más de 100.000 por año, una estadística alucinante que garantiza que CrowdStrike y otras empresas de ciberseguridad puedan seguir creciendo. En cuanto a la eficacia de CrowdStrike, recientemente estableció un nuevo estándar de velocidad de detección de amenazas y es un proveedor líder, según The Forrester Wave: Cybersecurity Incident Response Providers.
CrowdStrike supera las expectativas pero emite una previsión cautelosa
CrowdStrike tuvo un segundo trimestre sólido y brindó unas previsiones decentes a pesar del impacto de su interrupción. Los 963,9 millones de dólares en ingresos netos aumentaron casi un 32 % interanual gracias al aumento de clientes y a la profundización de la penetración de los servicios, lo que está impulsando la solidez del margen. Las suscripciones, la mayor parte de los ingresos, crecieron un 33 % hasta representar el 95 % de los ingresos y mejoraron significativamente el margen. Los ingresos recurrentes anuales (ARR), un detalle que aporta claridad a las perspectivas, crecieron un 32 %, con un 10 % de la cifra neta de negocios nueva para el trimestre. Las tasas de adopción, un indicador de penetración, fueron del 65 %, 45 % y 29 % para las empresas que utilizan cinco o más, seis o más y siete o más de las opciones de ciberseguridad de CrowdStrike.
Las noticias sobre los márgenes son impresionantes. CrowdStrike amplió sus GAAP y margen ajustado en los niveles bruto y operativo gracias a las eficiencias internas, la penetración de los servicios y el apalancamiento de las ventas, que está creciendo. La conclusión es que el margen y los ingresos alcanzaron niveles récord, con un margen bruto ajustado cercano al 81% y un ingreso neto ajustado y un flujo de caja libre que aumentaron un 45% interanual. Las ganancias, afectadas por el efecto dilutivo de la compensación basada en acciones, crecieron un 40% y superaron el consenso en 720 puntos básicos, más de 10 veces la fortaleza mostrada en la línea superior.
Las previsiones son una preocupación, pero se ven mitigadas por los esfuerzos de la empresa para mitigar el impacto de su interrupción en los clientes. Esos esfuerzos incluyen incentivos, extensiones de pago y cambios de plazo que afectarán los resultados a corto plazo, pero no las perspectivas a largo plazo. La conclusión es que las previsiones están por debajo de las estimaciones de consenso, pero aún así exigen crecimiento y es possible que sean cautelosas, dadas las tendencias. El cambio de Palo Alto Networks a la plataforma demuestra que las soluciones de ciberseguridad de una sola fuente son fundamentales para la industria, y CrowdStrike es un proveedor líder, si no el líder.
CrowdStrike: el flujo de caja y el stability basic apuntan a precios de acciones más altos
CrowdStrike sufrió una interrupción masiva del servicio, que afectó a las perspectivas, pero no a la salud de la empresa. El stability basic destaca una empresa sólida con efectivo y activos en aumento, deuda y pasivos estables y capital con un aumento de casi el 10 %. El apalancamiento sigue siendo bajo, con un pasivo complete de aproximadamente 1,5 veces el capital y una deuda a largo plazo de aproximadamente 0,2 veces el efectivo. Es posible que los resultados de CrowdStrike no estén a la altura para el próximo trimestre o los dos próximos, pero son suficientes para mantener la salud del stability basic mientras se reinvierte hasta que se disipe el impacto de la interrupción.
Los analistas ajustan sus objetivos: muestran una gran convicción en el pronóstico de un aumento del 20 %
La actividad de los analistas fue mixta tras la publicación, pero la conclusión fue alcista. Si bien el 59% de las 17 revisiones rastreadas por MarketBeat incluyen objetivos de precios reducidos, el rango de objetivos se está reduciendo a un nivel por encima del consenso precise. El consenso basic de objetivos está cerca de los $325, a la baja debido a la interrupción, pero implica un alza del 20% para este mercado. El consenso de los nuevos objetivos, los publicados después del informe de ganancias, está más cerca de los $365 y agrega otro 15% de alza al pronóstico, lo que coloca al mercado cerca de un máximo histórico. La acción del precio después de la publicación es tibia, pero el soporte sigue siendo fuerte en el nivel de $260, una possible plataforma de lanzamiento hacia puntos de precio más altos.
