HAUPPAUGE, NY – Dime Group Bancshares, Inc. (NASDAQ: NASDAQ :), la empresa matriz de Dime Group Financial institution, anunció hoy el precio de una oferta pública de notas subordinadas por valor de 65 millones de dólares. Los pagarés, con vencimiento en 2034, tienen una tasa de interés fija a flotante del 9,000%. La compañía también ha ofrecido a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 9,75 millones de dólares adicionales en pagarés para cubrir las sobreasignaciones.
Los intereses de estos pagarés se pagarán trimestralmente a plazo vencido a una tasa fija hasta el 15 de julio de 2029. Posteriormente, la tasa se ajustará trimestralmente a una tasa flotante basada en el SOFR a plazo de tres meses más un diferencial de 495,1 puntos básicos. La empresa se reserva el derecho de canjear los pagarés, whole o parcialmente, después del 15 de julio de 2029, al valor nominal más los intereses devengados.
Se espera que la transacción se cierre alrededor del 28 de junio de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales. Los pagarés están diseñados para calificar como capital de Nivel 2, que es capital complementario según las pautas regulatorias. Dime Group Bancshares planea cotizar los pagarés en el mercado de valores Nasdaq bajo el símbolo “DCOMG” dentro de los 30 días posteriores a la fecha de emisión.
Los ingresos de la oferta están destinados a fines corporativos generales, que incluyen respaldar el crecimiento orgánico y mantener los índices de capital regulatorio. Raymond James & Associates, Inc. y Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Firm actúan como administradores conjuntos de contabilidad. Los codirectores incluyen a DA Davidson & Co. y Piper Sandler.
Dime Group Bancshares, una compañía fiduciaria autorizada por el estado de Nueva York, reportó más de $13.5 mil millones en activos y tiene la mayor participación en el mercado de depósitos entre los bancos comunitarios en Better Lengthy Island para bancos con activos inferiores a $20 mil millones.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar valores. La oferta se realiza únicamente mediante un folleto complementario y un folleto adjunto presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). Se recomienda a los posibles inversores que lean estos documentos disponibles en el sitio net de la SEC para obtener más información sobre la empresa y la oferta.
La información reportada se basa en un comunicado de prensa.
Perspectivas de InvestingPro
Dime Group Bancshares, Inc. (NASDAQ: DCOM) anunció recientemente una importante oferta pública de notas subordinadas, con el objetivo de fortalecer su estructura de capital y respaldar sus iniciativas de crecimiento. Mientras los inversores consideran el potencial del último movimiento financiero de DCOM, es valioso observar algunas métricas y conocimientos clave de InvestingPro.
Según InvestingPro Information, Dime Group Bancshares tiene actualmente una capitalización de mercado de 749,78 millones de dólares y una relación precio/beneficio (P/E) de 10,79, que se ajusta a ten,13 para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024. Estas cifras sugieren una valoración eso podría resultar atractivo para los inversores orientados al valor, especialmente si se considera el historial constante de pagos de dividendos de la empresa durante los últimos 28 años.
Los consejos de InvestingPro indican que, si bien se espera que los ingresos netos de la empresa caigan este año, los analistas siguen siendo optimistas sobre su rentabilidad. Además, a pesar de una caída significativa del 30,03% en el rendimiento whole del precio durante los últimos seis meses, Dime Group Bancshares ha mantenido un saludable rendimiento de dividendos del 5,3% según los últimos datos, lo que puede interesar a los accionistas centrados en los ingresos.
Para aquellos que buscan profundizar en la salud financiera y las perspectivas futuras de Dime Group Bancshares, hay consejos InvestingPro adicionales disponibles. Estos pueden proporcionar una comprensión más completa del desempeño y el potencial de la empresa. Los inversores interesados pueden utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10 % de descuento adicional en una suscripción Professional y Professional+ anual o bianual, obteniendo acceso a una lista ampliada de conocimientos y análisis que pueden informar las decisiones de inversión.
Con la próxima fecha de ganancias de la compañía programada para el 26 de julio de 2024, y con un valor razonable objetivo de los analistas de 25 dólares, en comparación con el precio precise de 18,87 dólares, el próximo período será essential para los inversores que monitorean el desempeño de DCOM y el impacto de su estrategia financiera. maniobras.
Este artículo fue generado con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información consulta nuestros T&C.
