Actualizado el 3 de mayo de 2024 por Bob Ciura
Hay muchos métodos para medir la calidad de una acción con dividendos. Una forma es la duración del historial de dividendos de una empresa. En normal, las acciones que han aumentado sus dividendos durante varios años seguidos han demostrado que están comprometidas a recompensar a los inversores con dividendos en constante aumento.
Un grupo menos conocido de acciones de crecimiento de dividendos es la lista de Dividend Challengers, que han aumentado sus dividendos durante 5 a 9 años seguidos.
Si bien 5 años no es la historia más larga de crecimiento de dividendos, sí demuestra una historia de devolución de efectivo a los accionistas con dividendos. También representa una empresa con un modelo de negocio rentable, ventajas competitivas duraderas y una perspectiva de crecimiento positiva.
Con esto en mente, creamos una lista descargable de 270 Dividend Challengers.
Puede descargar su copia gratuita de la lista Dividend Challengers, junto con métricas financieras relevantes como relaciones precio-beneficio, rendimiento de dividendos y tasas de pago, haciendo clic en el siguiente enlace:
Es possible que los inversores estén familiarizados con los Dividend Aristocrats, un grupo de 68 acciones del índice S&P 500 con más de 25 años consecutivos de aumentos de dividendos. Los inversores en crecimiento de dividendos también deberían familiarizarse con los Dividend Challengers, que podrían ser Dividend Aristocrats en ciernes.
Este artículo analizará una descripción normal de los Dividend Challengers y por qué los inversores deberían considerar acciones de crecimiento de dividendos de calidad. Puede encontrar información adicional sobre las acciones de dividendos en nuestro universo de cobertura en la base de datos de investigación de Positive Evaluation.
Tabla de contenido
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Descripción normal de los rivales de dividendos
El requisito para convertirse en Dividend Challenger es easy: de 5 a 9 años consecutivos de crecimiento de dividendos. Esto no es exactamente un gran obstáculo que superar, pero separa las acciones de crecimiento de dividendos de las empresas que han mantenido sus dividendos estables durante muchos años. Ésta es una diferencia sutil, pero importante.
Las empresas que no aumentan sus dividendos cada año a menudo no pueden hacerlo porque el negocio subyacente está en dificultades.
Si bien no existen precursores comprobados de un recorte de dividendos, una posible señal de alerta es cuando una acción congela su dividendo, particularmente si esa acción había tenido previamente un largo historial de aumentar su pago de dividendos cada año.
Cuando las condiciones comerciales se deterioran, las empresas a menudo ven disminuir sus ingresos y ganancias por acción. Esto podría suceder por varias razones, incluida una recesión, una competencia cada vez mayor o quizás un evento inesperado como un conflicto geopolítico o un desastre pure. En cualquier caso, una empresa con ingresos y ganancias por acción en caída probablemente no podrá aumentar su dividendo.
Dependiendo de cómo vayan las cosas a partir de ahí, la empresa en cuestión podría volver a crecer en dividendos si sus fundamentos mejoran.
Por otro lado, si las condiciones empeoran, el siguiente paso podría ser un recorte o suspensión de dividendos. Una congelación de dividendos podría ser el primer paso en este proceso, razón por la cual los inversores deberían prestar atención si una acción de crecimiento de dividendos pasa más de un año sin aumentar su pago.
Ejemplo de un rival de dividendos: Baxter Worldwide (BAX)
Baxter Worldwide desarrolla y vende diversos productos para el cuidado de la salud, incluidos productos biológicos, dispositivos médicos y dispositivos de atención conectados que se utilizan para monitorear a los pacientes. Sus productos se utilizan en hospitales, centros de diálisis renal, residencias de ancianos, consultorios médicos y para pacientes en casa bajo supervisión médica.
El 8 de febrero de 2024, Baxter Worldwide informó los resultados del cuarto trimestre y del año completo para el período que finalizó el 31 de diciembre de 2023. Para el trimestre, los ingresos disminuyeron un 0,3 % a 3890 millones de dólares, pero fueron 80 millones de dólares superiores a las expectativas. Las ganancias por acción ajustadas de 0,88 dólares igualaron el resultado del año pasado, pero superaron las estimaciones en 0,02 dólares. Para 2023, los ingresos de las operaciones continuas crecieron un 2 % hasta los 14.800 millones de dólares, mientras que las ganancias por acción ajustadas fueron de 2,60 dólares en comparación con los 3,50 dólares del año anterior.
Haga clic aquí para descargar nuestro informe Positive Evaluation más reciente sobre Baxter (la vista previa de la página 1 de 3 se muestra a continuación):
Pensamientos finales
Las diversas listas de acciones por duración del historial de dividendos son un buen recurso para los inversores que se centran en acciones con dividendos de alta calidad. Para que una empresa pueda aumentar sus dividendos durante al menos cinco años, debe tener ventajas competitivas duraderas, la capacidad de generar ganancias constantes incluso durante las recesiones y una gestión amigable para los accionistas y dedicada a devolver efectivo a los inversores.
También tienen potencial de crecimiento a largo plazo y la aparente capacidad de aumentar sus dividendos en el futuro.
Si está interesado en encontrar acciones de crecimiento de dividendos de alta calidad adecuadas para inversiones a largo plazo, las siguientes bases de datos de Positive Dividend le resultarán útiles:
The Dividend Aristocrats Listing: un grupo de acciones de élite del S&P 500 con más de 25 años de aumentos consecutivos de dividendos. La lista de Dividend Achievers se compone de ~350 acciones con más de 10 años de aumentos de dividendos consecutivos. La Lista de Reyes de los Dividendos es incluso más exclusiva que la de los Aristócratas de los Dividendos. Se compone de 54 acciones con más de 50 años de aumentos de dividendos consecutivos. Lista de acciones con altos dividendos: acciones que atraen a inversores interesados en los rendimientos más altos del 5% o más. Lista de acciones con dividendos mensuales: acciones que pagan dividendos todos los meses, para 12 pagos de dividendos por año. Lista de acciones con dividendos mensuales de alto rendimiento: las 20 acciones con dividendos mensuales con los rendimientos actuales más altos. Lista de campeones de dividendos: acciones que han aumentado sus dividendos durante más de 25 años consecutivos. Nota: No todos los campeones de dividendos son aristócratas de dividendos porque los aristócratas de dividendos tienen requisitos adicionales, como estar en el S&P 500.
Los principales índices bursátiles nacionales son otro recurso sólido para encontrar concepts de inversión. Positive Dividend compila las siguientes bases de datos bursátiles y las actualiza mensualmente:
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