La plataforma de asesoramiento y planificación financiera con sede en el Reino Unido Dynamic Planner se ha asociado con Salesforce. La asociación hará que Dynamic Planner esté disponible en Salesforce AppExchange y es la segunda asociación CRM de la compañía en otros tantos meses. Dynamic Planner hizo su debut en Finovate en FinovateEurope 2022 en Londres.
El sistema de planificación financiera basado en riesgos Dynamic Planner ha anunciado una nueva asociación con Salesforce. Dynamic Planner, ahora lanzado en Salesforce AppExchange, brindará a los clientes de Salesforce acceso a una experiencia de planificación financiera digital mejorada y atractiva.
“Esta colaboración proporciona a las empresas de planificación financiera y gestión patrimonial que utilizan Salesforce la capacidad de respaldar todo su proceso de planificación financiera con Dynamic Planner”, dijo la directora de ingresos de la empresa, Yasmina Siadatan. “Impulsará las ganancias de productividad y la eficiencia, al tiempo que ofrecerá una planificación patrimonial y financiera fluida y atractiva para los clientes de Salesforce. Esperamos trabajar con Salesforce para brindar una experiencia mejorada a las empresas”.
Fundada en 2004, Dynamic Planner ofrece una plataforma de asesoramiento y planificación financiera digital que ayuda a las empresas de asesoramiento en inversiones a escalar sus negocios, aumentar la capacidad y atraer mejor a los clientes con soluciones de inversión y experiencias digitales mapeadas. Dynamic Planner permite a los asesores perfilar clientes, realizar revisiones anuales y planificar el flujo de efectivo con mayor eficiencia y velocidad. La compañía señala que el 80% de las revisiones anuales realizadas a través de Dynamic Planner se completan en 35 minutos o menos, y el 20% de estas revisiones se completan en menos de cinco minutos. Más del 40% de las empresas de asesoramiento de inversiones del Reino Unido y más de 150 gestores de activos utilizan la tecnología de Dynamic Planner.
La asociación de Dynamic Planner con Salesforce se produce un mes después de que la plataforma anunciara una integración de CRM con Adviser Cloud. La nueva integración facilitará a los asesores la transferencia de registros de clientes de manera eficiente y segura entre Dynamic Planner y Adviser Cloud, ahorrando tiempo y reduciendo el riesgo de errores manuales durante la reintroducción de información. Integraciones como estas son una forma importante de aumentar la eficiencia y reducir los costos operativos para las empresas de planificación financiera y sus clientes.
“Adviser Cloud siempre se ha centrado en proporcionar software program intuitivo y fácil de usar para los asesores financieros, y esta integración continúa esa misión al eliminar la nueva clave de datos y mejorar los flujos de trabajo”, dijo el líder tecnológico de Adviser Cloud, Ewan Humphreys.
Con sede en el Reino Unido, Dynamic Planner hizo su debut en Finovate en FinovateEurope 2022. En la conferencia, la compañía demostró su sistema de planificación financiera de extremo a extremo basado en riesgos que combina tecnología intuitiva con un modelo de riesgo de activos independiente y confiable. Dynamic Planner utiliza más de 2400 correlaciones de covarianza para evaluar con precisión el riesgo de decenas de miles de inversiones y carteras de clientes todos los días. Ben Goss es el director ejecutivo.
Foto de Tirachard Kumtanom
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