Este abril, The Fintech Occasions se centra en todo lo relacionado con las finanzas integradas, la integración de servicios financieros en productos y servicios no financieros. A medida que el espacio se desarrolla rápidamente, buscamos resaltar los últimos desarrollos, iniciativas y desafíos que las finanzas integradas tienen para ofrecer y superar en todo el mundo.
A medida que pasa el tiempo, los consumidores ven aumentar el número de ofertas financieras integradas en la amplia gama de productos y servicios que utilizan. Ya sean minoristas, aplicaciones de transporte compartido, superaplicaciones u otros proveedores de servicios no bancarios, las finanzas integradas parecen estar abriéndose camino en todos los subsectores.
Según el último informe de Juniper Analysis, el mercado mundial de finanzas integradas cuenta actualmente con un valor complete de transacciones de alrededor de 92 mil millones de dólares. Para 2028, pronostica que este valor alcanzará alrededor de 228 mil millones de dólares, estimando un crecimiento del 148 por ciento en solo cuatro años.
A estas alturas, todas las empresas han reconocido el valor de reducir la fricción y optimizar los procesos cuando se trata de garantizar la satisfacción del cliente y las conversiones en el proceso de pago. Teniendo esto en cuenta, no sorprende ver estas predicciones de crecimiento drástico. Pero, ¿cómo puede duplicarse el valor del mercado financiero incorporado, especialmente durante las difíciles condiciones macroeconómicas que se observan en todo el mundo?
Los bancos ingresan al espacio de las finanzas integradas
Según Nirav Patel, director ejecutivo de Andaria, un proveedor de soluciones financieras integradas, espera que los bancos tradicionales se involucren más en el mercado de las finanzas integradas: “Anticipo un aumento en el interés entre las nuevas empresas de tecnología financiera por las finanzas integradas, lo que llevará a los organismos reguladores a ejercer una mayor vigilancia e implementar regulaciones más estrictas.
“Los bancos tradicionales, a menudo percibidos como carentes de innovación tecnológica y, por lo tanto, vulnerables a quedarse atrás, comenzarán a ingresar al mercado financiero integrado. HSBC es uno de los últimos en expresar interés en aprovechar las oportunidades en este sector.
“Esta tendencia sugiere que los próximos meses pueden servir como una llamada de atención para muchos intermediarios de pagos, ya que las finanzas integradas amenazan con alterar los roles tradicionales, lo que podría conducir a la obsolescencia de los intermediarios externos y las consiguientes reducciones de costos para los usuarios finales.
“El objetivo normal de las partes interesadas será contribuir significativamente a los avances que impulsen la industria de las finanzas integradas en el próximo año”.
Adam Shapiro, cofundador y socio de Klaros Group, una firma de inversión y asesoría de servicios financieros, también sugiere lo mismo y respalda a estos bancos para que comiencen a adoptar plenamente las finanzas integradas.
“Para que las finanzas integradas crezcan rápidamente en 2024, los bancos y proveedores de servicios necesitarán desarrollar operaciones adicionales, riesgos y capacidades de cumplimiento como servicio.
“A diferencia de las fintech que se basan en bancos asociados, la mayoría de los clientes financieros integrados no quieren tener que desarrollar capacidad operativa de back-end para cosas como el manejo de disputas o la resolución de excepciones KYC. Si bien la tecnología puede facilitar estos procesos, no puede eliminar por completo las operaciones humanas. Espere ver más bancos más grandes lanzando plataformas financieras integradas para aprovechar la capacidad operativa existente, así como más bancos asociados que busquen desarrollar más operaciones internas para servir al mercado”.
Mejorar la inclusión financiera world
Kathy Stares, vicepresidenta ejecutiva de Provenir en Norteamérica, la plataforma de toma de decisiones de riesgo crediticio basada en inteligencia synthetic, explica que las finanzas integradas harán que los servicios financieros sean mucho más accesibles.
“En 2024, el sector bancario será testigo del crecimiento continuo de actores no tradicionales, como fintechs y gigantes tecnológicos, que están impulsando nuevas soluciones financieras digitales, como las finanzas integradas, que convierten cada aplicación, software program, minorista y negocio en un banco.
“Las finanzas integradas están proporcionando un catalizador clave para una mayor inclusión financiera al ofrecer ofertas personalizadas que consideran las circunstancias únicas de las personas, como su asequibilidad, etapa de vida y geografía. Este enfoque personalizado permite una evaluación más inclusiva y justa de los productos crediticios, alejándose del enfoque único para todos.
“Para que las finanzas integradas tengan éxito en 2024, los proveedores deberán implementar una estrategia de datos coherente mirando más allá de los datos crediticios tradicionales, ya que rara vez es suficiente para pintar una imagen precisa y holística de la solvencia de un cliente. Las fuentes de datos alternativas, incluida información móvil/de telecomunicaciones, datos de alquileres y servicios públicos, presencia en redes sociales/internet e información bancaria abierta, pueden ayudar a las organizaciones a obtener una visión más completa de la salud financiera de los clientes potenciales, así como de su capacidad y voluntad de pago. “
Mejorando la experiencia del usuario
Johannes Kolbeinsson, director ejecutivo y cofundador de PAYSTRAX, el proveedor de soluciones de pago y adquisición de transacciones con tarjetas, analiza el problema de la experiencia del usuario y la autenticación en los pagos integrados.
“Una de las tendencias más importantes tiene que estar en la experiencia del usuario, ya que la implementación exitosa de pagos integrados se scale back a reducir la fricción para el cliente.
“Si usted es un minorista, desea mantener a los clientes en la aplicación para asegurarse de que las personas no se vayan vacías en la caja o en la cesta de compras en línea. Pero en este momento, es necesario trabajar para suavizar los tediosos procesos de alternar entre plataformas y servicios en aplicaciones de banca abierta al validar pagos, porque incluso este paso adicional puede alejar a las personas de completar compras.
“Es posible que algunas personas no conozcan su PIN o contraseña bancaria o no hayan descargado la aplicación bancaria en su dispositivo, mientras que otras simplemente se sienten frustradas por tener que demostrar que la transacción es auténtica, incluso si solo toma un minuto adicional. Los métodos de pago que puedan agilizar o incluso saltarse esta etapa y al mismo tiempo garantizar que no se introduzca el fraude harán que los pagos integrados ganen mucho más terreno”.
Crecimiento world y adopción generalizada
Para Sergiy Fitsak, director normal de la empresa de desarrollo de software program Softjourn, el drástico crecimiento world podría causar desafíos, especialmente en lo que respecta a la regulación: “La mayor tendencia en el panorama de las finanzas integradas será la rápida adopción de soluciones financieras integradas en varias regiones del mundo. Esta tendencia está transformando los modelos de negocio tradicionales al integrar servicios financieros en plataformas no financieras, ofreciendo así una experiencia perfecta a los consumidores.
“Desde Asia, donde las súper aplicaciones como WeChat y Alipay fueron pioneras en la integración de servicios de pago en plataformas sociales y minoristas, hasta América del Norte y Europa, donde las empresas incorporan cada vez más servicios de préstamos, seguros e inversiones en sus ofertas, la adopción world de finanzas integradas es innegable.
“Esta adopción generalizada está impulsada por la demanda de los consumidores de experiencias financieras más convenientes y personalizadas, directamente dentro de las aplicaciones y servicios que utilizan a diario. Para las empresas, las finanzas integradas presentan una oportunidad para mejorar la lealtad de los clientes, aumentar los flujos de ingresos y recopilar datos valiosos sobre el comportamiento de los consumidores.
“Sin embargo, este rápido crecimiento también presenta desafíos, como la complejidad de implementar estas soluciones en diferentes entornos regulatorios y el mayor riesgo de fraude asociado con las transacciones financieras digitales. A pesar de estos desafíos, los beneficios de las finanzas integradas (experiencias mejoradas para los clientes y nuevas oportunidades de ingresos) continúan impulsando su expansión a nivel mundial, convirtiéndolas en una tendencia definitoria en el sector de servicios financieros”.
La importancia de las asociaciones
Adam Edwards, director de producto y crecimiento de la firma de gestión de efectivo Satago, sugiere que las asociaciones impulsarán la evolución de las finanzas integradas durante el próximo año.
“Se espera que en 2024 el mercado de finanzas integradas vea un énfasis significativo en los actores B2B, como bancos y prestamistas corporativos, que buscan ponerse al día con el mercado de consumo, ofreciendo una gama más amplia de oportunidades a sus clientes a través de asociaciones de finanzas integradas.
“Mientras que bancos como Barclays ya se han asociado con empresas como Amazon en el lado del consumidor durante mucho tiempo para ofrecer una gama de opciones financieras integradas a los consumidores, ahora comenzaremos a ver muchas más asociaciones que comienzan a tener lugar en el Espacio B2B. Esto permitirá que los proveedores más grandes se beneficien de nuevos canales de originación, así como también permitirá a los clientes aprovechar la confianza que tienen en sus proveedores bancarios para acceder a financiamiento de manera confiable, con el beneficio de un conjunto más amplio y versatile de opciones financieras. .”
Karine Martinez, jefa de ventas de Edenred Fee Options, una institución de dinero electrónico (EMA) regulada por la FCA, también analiza la importancia de las asociaciones.
“Solo en el cuarto trimestre vimos; Adyen y Klarna duplican su asociación existente, ClearScore se asocia con Plend para lanzar préstamos impulsados por banca abierta, Mastercard trabaja con Feedzai para luchar contra el fraude criptográfico, Stripe se asocia con TrueLayer para pagos de banca abierta europea.
“Este año, estamos viendo un mayor enfoque por parte de las empresas de Banca como Servicio (BaaS) y sus clientes en las capacidades de confiabilidad y cumplimiento.
“Esto conducirá a expectativas más claras sobre lo que los socios necesitan de las empresas BaaS y los proveedores de soluciones de pago, servicios más confiables y conformes y, en última instancia, asociaciones mejores y más confiables entre los proveedores y sus clientes”.
