Por Aditya Kalra
NUEVA DELHI (Reuters) – La OPI del fabricante indio de patinetes eléctricos Ola Electrical, respaldado por SoftBank, atraerá ofertas de inversores de Constancy, Nomura y el Norges Financial institution de Noruega, así como de varios fondos mutuos indios, dijeron a Reuters dos fuentes con conocimiento directo.
La oferta pública inicial de Ola Electrical, valorada en unos 740 millones de dólares, se inaugurará esta semana y será la primera de un fabricante de vehículos eléctricos indio. La empresa es el mayor actor del mercado de patinetes eléctricos en un país donde la adopción de vehículos limpios todavía es baja, pero está aumentando rápidamente.
Constancy presentará ofertas de alrededor de 75 millones de dólares, mientras que Nomura y Norges ofertarán 100 millones de dólares cada uno en el llamado libro ancla de IPO de Ola, donde a los inversores institucionales de alto perfil se les asignan acciones antes de que se abra la suscripción para otros inversores, dijo la primera fuente con conocimiento directo de los montos de las ofertas.
Al menos cuatro fondos mutuos indios, incluidos SBI, HDFC, UTI y Nippon India, presentarán ofertas, dijeron las dos fuentes, y la primera fuente estima que sus montos de oferta colectivos superarán los 700 millones de dólares.
Ola Electrical no respondió a una solicitud de comentarios. Ninguno de los inversores nombrados anteriormente respondió de inmediato el domingo fuera del horario laboral routine.
La IPO de Ola, una de las más grandes de la India este año, verá a la compañía emitir nuevas acciones para recaudar 660 millones de dólares y también verá a sus inversores existentes, incluido el fundador Bhavish Aggarwal, vender su participación de aproximadamente 80 millones de dólares a los inversores de la IPO.
La cuota para los inversores principales en la IPO es de aproximadamente 330 millones de dólares, dijo la primera fuente.
Fuentes habían dicho anteriormente que se espera que la IPO valore a la compañía en alrededor de 4.200 a 4.400 millones de dólares, pero las fuentes dijeron el domingo que la valoración last es menor, entre 4.000 y 4.200 millones de dólares.
Esa valoración es entre un 22% y un 26% menor que la de la última ronda de financiación de Ola en septiembre, que fue liderada por la firma de inversión de Singapur Temasek y valoró al mayor fabricante de patinetes eléctricos del país en 5.400 millones de dólares.
La valoración más baja de la IPO se debe a una corrección en la valoración de las empresas tecnológicas globales a nivel mundial y a que Ola quiere asegurar una alta participación en la oferta de acciones, dijeron las fuentes.
La IPO se produce en medio de una mayor actividad en los mercados de capitales en la India, donde los mercados de valores se negocian cerca de un máximo histórico.
