Finovate Global Philippines: los millones de Mynt y la apertura de la puerta a más bancos digitales

La edición de esta semana de Finovate International destaca las noticias recientes sobre tecnología financiera de Filipinas.

La empresa filipina de pagos móviles Mynt, la firma detrás de la súper aplicación GCash, ha conseguido una inversión de 393 millones de dólares gracias a una inversión de Mitsubishi UFJ (MUFG). La financiación llega prácticamente al mismo tiempo que la empresa informaba de otra inversión de 393 millones de dólares, esta vez del conglomerado filipino Ayala Company.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a MUFG como nuevo socio estratégico”, afirmó Martha Sazon, presidenta y directora ejecutiva de Mynt. “Con su experiencia world y su alcance en el ámbito de la inclusión financiera, serán fundamentales para ampliar aún más el impacto social de GCash, especialmente entre los sectores desfavorecidos. Además de esto, el compromiso inigualable de Ayala con el crecimiento y el desarrollo económico de Filipinas y su experiencia en múltiples industrias acelerarán la misión de GCash”.

Las inversiones dan a la firma filipina una valoración de 5.000 millones de dólares y otorgan a MUFG una participación del 8% en la compañía. La participación de Ayala sube a aproximadamente el 13%.

GCash de Mynt, una subsidiaria de Globe Telecom, es utilizada por más de 90 millones de personas para comprar tiempo de aire prepago, pagar facturas, enviar y recibir fondos, realizar transacciones con comerciantes y acceder a productos de ahorro, crédito, seguros e inversión.

“GCash es una infraestructura indispensable para la vida cotidiana de los filipinos y estamos encantados de unirnos a Mynt como inversor estratégico para apoyar el crecimiento de la empresa”, afirmó Yasushi Itagaki, director ejecutivo sénior de MUFG y responsable del grupo de negocios de banca comercial world. “Con nuestra inversión, estamos entusiasmados de ampliar nuestra contribución al desarrollo continuo de la economía digital y la inclusión financiera de Filipinas”.

La inversión de MUFG llega en un momento en el que el grupo bancario ha estado financiando una serie de fintechs regionales que están ayudando a llevar servicios financieros a quienes no cuentan con servicios bancarios. Entre estas fintechs se encuentran Ascend Cash, una superaplicación con sede en Tailandia, así como Seize de Singapur y Akulaku de Indonesia.

A principios de este año, Globe Telecom sugirió que la súper aplicación podría lanzarse como una empresa pública en Filipinas el año próximo. Esta semana, Bloomberg informó que la empresa también podría solicitar una licencia de banca digital en Filipinas.

GCash de Mynt es un gran negocio en Filipinas en lo que se refiere a aplicaciones fintech móviles. Pero, ¿qué tan grandes son las aplicaciones fintech móviles en Filipinas? Un nuevo informe de UnaFinancial señaló que entre las naciones del sudeste asiático la adopción de aplicaciones fintech móviles ha sido fuerte en common, pero en ningún lugar más que en Filipinas, donde la penetración de aplicaciones fintech móviles alcanzó el 63% en mayo de este año. Malasia quedó en segundo lugar con el 55%. Curiosamente, la potencia fintech Singapur registró el 45%, empatada con Tailandia y detrás del 49% de Indonesia. Vietnam mostró una penetración de aplicaciones fintech móviles del 32%.

¿A qué se debe este buen desempeño de las aplicaciones fintech móviles en Filipinas? Los analistas de UnaFinancial citaron un puñado de factores, entre ellos la gran cantidad de filipinos que no tienen cuenta bancaria; el apoyo regulatorio para el desarrollo de tecnologías financieras digitales; una población de jóvenes appreciable y conocedores de la tecnología; y tasas crecientes de adopción de Web. Las billeteras digitales y las aplicaciones de pago siguen siendo las aplicaciones fintech móviles más populares, y las aplicaciones de banca móvil ocupan un sólido segundo lugar. Un área de specific crecimiento son las aplicaciones de préstamos, que aumentaron su participación en las aplicaciones fintech móviles del 1% al 5% entre 2019 y 2024.

El informe señala que es possible que Filipinas siga siendo el líder regional en la adopción de aplicaciones fintech móviles, pero el reciente crecimiento del sector fintech de Indonesia ha llevado a UnaFinancial a pronosticar que Indonesia podría arrebatarle el segundo puesto a Malasia a finales de 2030.

El Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), el banco central de Filipinas, levantará su moratoria sobre la concesión de nuevas licencias de banca digital a partir del 1 de enero de 2025.

La medida permitirá que hasta diez bancos digitales operen en Filipinas. Actualmente, seis bancos digitales han obtenido licencia para operar en el país desde la introducción del Marco de Banca Digital en 2020. El anuncio de esta semana permitirá que hasta diez bancos digitales operen, lo que abre la puerta a la concesión de cuatro licencias adicionales. Tanto los nuevos solicitantes como los bancos existentes pueden presentar su solicitud, aunque el BSP señaló que el proceso de concesión de licencias será “estricto”.

Además, el BSP dejó claro en un comunicado que busca innovación en lugar de más de lo mismo. “Los solicitantes deben aportar algo nuevo”, dijo el gobernador del banco Eli M Remolona, Jr. “Queremos ver ofertas de productos y servicios únicos que sean diferentes a los que ofrecen los actores del mercado existentes”.

El anuncio del BSP contrasta con una decisión reciente de la Autoridad Monetaria de Hong Kong, que suspendió la emisión de nuevas licencias de banca digital.

Aquí presentamos nuestra mirada a la innovación fintech en todo el mundo.