Las máquinas CNC son el núcleo de la industria moderna y sirven como base para la innovación. Estas herramientas precisas influirán en el futuro de los sectores de la automoción, la aeroespacial y la electrónica. Las máquinas CNC transforman las materias primas en componentes complejos con una precisión asombrosa. Dan vida a los planes de ingeniería y crean componentes que impulsan nuestro planeta. A medida que avanza la tecnología, las máquinas CNC se adaptan para afrontar nuevas dificultades.
Permiten a las empresas producir productos con mayor rapidez y con una calidad superior. La tecnología CNC tiene un impacto en prácticamente todos los elementos de la vida, desde los teléfonos inteligentes hasta las naves espaciales. Esta revolución oculta en la fabricación está impulsando avances en todas las industrias. En este artículo, analizamos los segmentos, el análisis financiero, los planes futuros y el éxito de la oferta pública inicial del principal fabricante de máquinas CNC, Jyoti CNC Automation Restricted.
Perspectivas de la industria
La India es el tercer país más standard en el mundo en materia de manufactura. La industria manufacturera se está convirtiendo en un componente essential del desarrollo económico del país. Su sólido desempeño se ve impulsado por sectores importantes, entre ellos los bienes de consumo duraderos, la automoción, la ingeniería, los productos químicos y los productos farmacéuticos. Las exportaciones de manufacturas han crecido de 422.000 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2022 a 447.460 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2023. Se espera que la India exporte bienes por valor de un billón de dólares en 2030.
Es possible que la creciente industria manufacturera impulse el mercado de máquinas herramienta en el futuro. Los avances tecnológicos en máquinas herramienta, como los sistemas multieje y los brazos robóticos, son factores clave que impulsan el crecimiento world de la industria de máquinas herramienta. Se espera que la industria india de máquinas herramienta aumente de 1.500 millones de dólares en el año fiscal 2023 a 3.200 millones de dólares en el año fiscal 2032, lo que representará un crecimiento a una tasa compuesta anual del 8,2%.
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En 2023, India consumió máquinas CNC por valor de 3.000 millones de dólares, de los cuales el 65 % son productos importados y el 35 % son productos nacionales. Se espera que este consumo de máquinas CNC crezca un 20 % en los próximos 5 a 7 años. Se espera que el consumo mundial de máquinas CNC crezca de 67.500 millones de dólares en el año fiscal 2023 a 80.400 millones de dólares en 2028, lo que representará un crecimiento anual compuesto del 3,5 % durante el período. Jyoti CNC Automation Restricted es uno de los principales fabricantes de máquinas CNC en India.
Descripción normal de la empresa Jyoti CNC Automation
Jyoti CNC Automation se fundó originalmente el 17 de enero de 1991 como AMB Engineering Firm Personal Restricted. Más tarde, en 2012, cambió su nombre a Jyoti CNC Automation Restricted. Desde su constitución, la empresa se ha expandido significativamente, desde la fabricación de cajas de engranajes para máquinas hasta el desarrollo de tornos de precisión con cabezales totalmente engranados. Más tarde, Jyoti CNC Automation identificó un cambio de las máquinas convencionales a las máquinas CNC altamente sofisticadas.
Jyoti CNC Automation Restricted es un fabricante líder de máquinas CNC y soluciones de automatización, con sede en Rajkot, Gujarat, India. Es el tercer mayor fabricante de CNC en la India y el duodécimo más grande en el mercado mundial, lo que representa aproximadamente el 10% del mercado nacional de máquinas CNC en el año fiscal 2023 y el 0,4% de la participación de mercado a nivel mundial en el año fiscal 2022.
También es uno de los principales productores mundiales de máquinas CNC para el corte de metales y, por sexta vez consecutiva, recibió el premio a la mejor marca de corte de metales del Economics Occasions Group. Sus principales servicios incluyen el suministro de sistemas de automatización personalizados y soluciones de mecanizado para diversos sectores, incluidos el automotriz y el aeroespacial.
Análisis de segmentos de Jyoti CNC Automation
Jyoti CNC ofrece una amplia gama de soluciones CNC para industrias como la aeroespacial, la defensa, la automoción y la ingeniería normal. La empresa ha diversificado más de 200 variantes en 44 collection de centros de torneado CNC, centros de torneado y fresado CNC, centros de mecanizado verticales CNC (VMC), centros de mecanizado horizontales CNC (HMC), centros de mecanizado CNC de 3 ejes, centros de mecanizado CNC de 5 ejes y máquinas multitarea, junto con soluciones de inteligencia synthetic (IA) y de la industria 4.0. Jyoti CNC Automation ha instalado más de 130.000 máquinas en más de 60 países.
La empresa ha suministrado más de 8400 máquinas CNC a más de 3500 clientes en la India y en toda Asia (excluida la India), Europa, América del Norte y el resto del mundo. Las operaciones integradas verticalmente de Jyoti CNC permiten contar con tecnología avanzada y soluciones personalizadas para clientes como ISRO, Tata Superior Techniques y Bharat Forge.
Opera tres plantas de fabricación, que incluyen 2 en Rajkot, Gujarat, India, y 1 en Estrasburgo, Francia, que están equipadas con capacidades para diseñar, desarrollar y fabricar una cartera de productos comerciales. En el año fiscal 23, la empresa pudo fabricar 4400 máquinas por año en India y 121 máquinas por año en Francia. La empresa generó ingresos en la India en un 58% y fuera de la India en un 42%, lo que representa 450,1 millones de rupias indias en el cuarto trimestre del año fiscal 24.
Éxito de la IPO y rendimiento de las acciones
Jyoti CNC Automation Restricted realizó una oferta pública inicial para recaudar 1000 millones de rupias, una emisión completamente nueva. De esta cantidad, 475 millones de rupias se utilizan para el pago de ciertas deudas de la empresa, 360 millones de rupias se utilizan para financiar las necesidades de capital de trabajo a largo plazo de la empresa y el resto del capital se utiliza para fines corporativos generales.
Jyoti CNC Automation Restricted cotizó en bolsa el 16 de enero de 2024 a 370 rupias. Posteriormente, las acciones se movieron significativamente hasta alcanzar un máximo histórico de 1449,95 rupias el 20 de junio de 2024. Después de cotizar, la empresa ha obtenido una rentabilidad del 291,89 % en 156 días, alcanzando un máximo histórico. Ahora, la empresa cotiza a alrededor de 1130 rupias, lo que supone casi un 22,07 % por debajo del máximo histórico.
Análisis financiero de Jyoti CNC Automation
En cuanto a las partes financieras de Jyoti CNC Automation Restricted, los ingresos de la empresa han aumentado en los últimos cuatro años financieros consecutivos. Los ingresos han aumentado de ₹929 millones de rupias en el año fiscal 23 a ₹1338 millones de rupias en el año fiscal 24, lo que ha crecido un 44,03%. Los ingresos de Jyoti CNC Automation Restricted provienen principalmente de la industria aeroespacial y de defensa (40%), automoción y componentes de automoción (25%), ingeniería normal (19%), EMS (5%), matrices y moldes (5%) y otros (6%). El crecimiento de los ingresos de la empresa ha tenido una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 32,13% durante los últimos tres años.
El beneficio neto de Jyoti CNC Automation Restricted ha mejorado en los últimos 3 años. La empresa convirtió su pérdida neta de 70 millones de rupias en el ejercicio 2021 en un beneficio neto de 151 millones de rupias en el ejercicio 2024. El beneficio neto de la empresa ha aumentado un 906,67% en comparación con el año anterior, 2023, que fue de 15 millones de rupias a 151 millones de rupias en el ejercicio 2024. El margen de EBITDA ha aumentado del 8,3% en el ejercicio 2023 al 22,5% en el ejercicio 2024.
El margen de beneficio operativo de Jyoti CNC Automation Restricted ha mejorado del 9,37% en el ejercicio 2023 al 20,52% en el ejercicio 2024. El margen de beneficio neto de la empresa ha aumentado del 1,62% al 11,27% en el ejercicio 2024. En el ejercicio 2024, el ROE y el ROCE de la empresa fueron del 11,05% y del 18,75%, respectivamente. Jyoti CNC Automation Restricted es una empresa prácticamente libre de deudas, aunque ha reducido enormemente su ratio deuda-capital de 10,17X a 0,22X en el ejercicio 2024.
Cartera de pedidos de Jyoti CNC Automation
Jyoti CNC Automation Restricted tenía un valor de cartera de pedidos de 3242,4 millones de rupias en diciembre de 2023. En el cuarto trimestre del año fiscal 24, la empresa recibió un valor de pedido de 635,8 millones de rupias, que incluye aeroespacial y defensa (21%), automoción y componentes de automoción (29%), ingeniería normal (35%), matrices y moldes (4%), EMS (2%) y otros (9%).
Jyoti CNC ha realizado ventas de máquinas por 439,9 millones de rupias en el cuarto trimestre del año fiscal 24. En la actualidad, la empresa tiene un valor de cartera de pedidos de 3438,3 millones de rupias al 31 de marzo de 2024, que se clasifica en varios segmentos. Podemos entender esto a través del siguiente gráfico de la cartera de pedidos de Jyoti CNC Automation Restricted.
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Planes futuros de Jyoti CNC Automation
Jyoti CNC Automation Restricted espera recibir un nuevo valor de pedido de INR 2,500 a INR 3,000 millones de rupias en pedidos en el año fiscal 25. La empresa espera mantener un margen de EBITDA del 25-27% para que la operación comercial sea sostenible. Jyoti CNC Automation Restricted planea aumentar su capacidad de producción a 6.000 unidades por año para el próximo año fiscal. Jyoti CNC Automation Restricted planea expandir su participación de mercado en Alemania, Francia e Italia. La empresa también planea reducir su deuda por completo para convertirse en una empresa libre de deudas en los próximos 2-3 años fiscales. Jyoti CNC Automation planea reducir los días de inventario de 300 días a 210-220 días para el año fiscal 24. Además, se reducirá a 160-170 días en el año fiscal 2025. La empresa propone asignar ₹360 millones de rupias para financiar las necesidades de capital de trabajo a largo plazo. Esto ayudará a mejorar la gestión del capital de trabajo y reducir los ciclos de cuentas por cobrar. La empresa prevé un crecimiento interanual del 20% en la industria de máquinas herramienta en la India, lo que ayudará a mejorar el rendimiento financiero de la empresa. Jyoti CNC Automation Restricted invertirá en tecnologías avanzadas, incluidas la Industria 4.0 y la automatización, para mejorar la precisión y la eficiencia de nuestras máquinas CNC. Esto ayuda a satisfacer la creciente demanda de soluciones de mecanizado de alta calidad y orientadas a la precisión.
Indicadores financieros de Jyoti CNC Automation
A continuación se detallan algunas de las métricas financieras clave de Jyoti CNC Automation Restricted.
Conclusión
En conclusión, Jyoti CNC Automation Restricted está transformando la industria de las máquinas herramienta con tecnología de vanguardia. La sólida cartera de pedidos de la empresa y sus planes de expansión son una señal de un crecimiento prometedor en el futuro. Su enfoque en la fabricación de productos aeroespaciales, de defensa y electrónicos demuestra una visión de futuro del mercado.
Jyoti CNC está aumentando su capacidad de producción y expandiéndose a nivel mundial para satisfacer la creciente demanda. Con inversiones continuas en I+D, la empresa está preparada para liderar la fabricación de máquinas CNC y soluciones de automatización. ¿Qué opinas sobre Jyoti CNC Automation Restricted? Cuéntanoslo en los comentarios a continuación.
Escrito por Nikhil Naik
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