El acero es el nervio de una nación. Desde imponentes rascacielos hasta robustos puentes y la intrincada maquinaria que impulsa las industrias, el acero está entretejido en el tejido de nuestro progreso. Jai Balaji Industries, una empresa siderúrgica totalmente integrada, está superando sus límites en materia de innovación, fabricando acero más ligero, más resistente e incluso más sostenible, dando forma a un futuro tan resistente como el propio metallic.
Las industrias de Jai Balaji experimentaron un enorme crecimiento el año pasado y, como resultado, el precio de las acciones de la compañía aumentó de 53 rupias el 25 de abril de 2023 a 1089 rupias en la actualidad. Dio una rentabilidad gigantesca del 1953,44%.
Durante los últimos 10 años, la empresa enfrentó muchos desafíos, como la prohibición de la extracción de mineral de hierro en Goa y Karnataka. Cancelación de bloques de carbón que llevaron al cierre forzoso del proyecto de instalación de una planta siderúrgica de 5 millones de toneladas en Purulia, Bengala Occidental, que terminó en vano.
La empresa también quedó atrapada en el aumento de los costos de endeudamiento y las trampas de deuda seguidas de la disaster económica mundial, las débiles condiciones económicas y los bloqueos por covid.
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Fueron los promotores quienes tomaron las medidas correctas para recuperarse y corregir las cosas que salieron mal. Mejoraron su eficiencia operativa al centrarse en la producción de productos de valor agregado. Fortalecieron el stability reestructurando la deuda a través de Sociedades de Reconstrucción de Activos. Incluso ellos prometieron sus acciones para conseguir fondos de particulares.
¿Jai Balaji Industries crecerá en el futuro? Profundicemos más en el tema.
Descripción basic de la industria de las industrias de Jai Balaji
El acero, el metallic que outline la fuerza y la resiliencia de una nación, pulsa en las venas del desarrollo de la India. Hoy en día, la industria siderúrgica india se erige como una potencia mundial, con una capacidad de producción que supera los 150 millones de toneladas anuales, lo que asegura firmemente su posición como el segundo mayor productor de acero del mundo.
Se espera que la producción de acero de la India aumente entre un 4% y un 7% a 123-127 TM en el año fiscal 24. Los bajos costos laborales de la India y sus enormes reservas de mineral de hierro la convierten en un actor international competitivo. Esto plantea muchas oportunidades para que los actores globales vengan e inviertan en el mercado indio.
Descripción basic de la empresa de las industrias de Jai Balaji
Jai Balaji Industries se estableció en 1999 y actúa como un actor destacado en el sector siderúrgico de la India, particularmente en el este de la India. La empresa comenzó como un fabricante de hierro esponjoso y originalmente se llamaba Jai Balaji Sponge Restricted. La empresa tiene su sede en Calcuta, Bengala Occidental. Operan bajo el paraguas de Jai Balaji Group.
Las industrias Jai Balaji se centran en la fabricación y el suministro de una amplia gama de productos de acero. Tienen sus propias unidades de fabricación ubicadas en Bengala Occidental, Chhattisgarh, Orissa y Jharkhand. JBIL exporta sus productos a más de 40 países. JBIL comenzó a cotizar en bolsa en diciembre de 2003.
La empresa tiene capacidad para fabricar 3,45.000 T de hierro esponja, 5,09.250 T de arrabio, 3,94.000 T de palanquilla de acero, 2,60.000 T de barras de TMT, 2,40.000 T de tubos de fundición dúctil y 1, 30.000 T de ferroaleaciones. La empresa, con su compromiso de emerger como un productor eficiente de productos de hierro y acero, se centra en aumentar la utilización de la capacidad de todas las unidades, mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos.
Descripción basic de productos y segmentos de las industrias de Jai Balaji
Hierro esponja y arrabio
Materia prima utilizada para la producción de acero. La producción de hierro esponja de la empresa fue de 2,52,290 TM durante el año 2022-23 en comparación con 2,14,563 TM durante el año 2021-22. La producción de arrabio de JBIL fue de 4,80,856 TM y 4,38,461 TM durante el año 2022-23 y 2021-22.
Tuberías de hierro dúctil
Utilizado para el transporte de agua y aguas residuales. La producción fue de 2,12,636 TM y 1,53,839 TM durante el año 2023 y 2022.
Ferroaleaciones
Aleaciones añadidas al acero para mejorar propiedades específicas. La producción de Ferro Aleaciones fue de 1,03,286 TM durante el año 2023 en comparación con 1,05,698 TM durante el año 2022.
Palanquillas de acero
Acero semiacabado utilizado para su posterior procesamiento. La producción de palanquillas de acero fue de 1,76,038 TM y 1,01,778 TM durante el año 2023 y 2022.
Barras TMT de acero
Utilizado en la construcción para refuerzo de hormigón. La empresa fabrica 2.14.955 TM durante el año 2023 frente a 1.57.132 TM durante el año 2022.
Finanzas de las industrias Jai Balaji
En el año fiscal 2023, los ingresos de la empresa aumentaron un 30,54% de 4692 en el año fiscal 2022 a 6125 en el año fiscal 2023. Durante el año fiscal 2023, la utilidad neta de la empresa también aumentó un 20,83% de 48 en el año fiscal 2022 a 58 en el año fiscal 23. Este aumento ocurrió debido a las mayores ventas en 9 meses de tubos de hierro dúctil.
Al analizar un lapso de tres años, que abarca del año fiscal 2021 al año fiscal 2023, la compañía mostró una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 28% en ingresos.
En el año fiscal 23, JBIL mantuvo métricas financieras favorables con un retorno sobre el capital (ROE) del 10,39 % y un retorno sobre el capital empleado (ROCE) del 18 %. Durante los años fiscales 21 y 20, la empresa no pudo obtener ganancias debido al estricto cierre, la subutilización de la mano de obra, problemas de cadena de suministro y logística y problemas de salud que afectaron las operaciones comerciales de la empresa.
Planes futuros de las industrias Jai Balaji
Jai Balaji Industries espera que la industria crezca entre un 13% y un 15% de CAGR en el futuro próximo. Actualmente, los tubos de hierro dúctil contribuyen con alrededor del 30 % de sus ingresos y, con una mayor demanda debido a iniciativas de desarrollo de infraestructura como la misión Jal Jeevan y la misión AMRUT, la compañía espera que la contribución a los ingresos de los tubos de di aumente entre un 45 % y un 50 %.
Actualmente, la empresa tiene una participación de mercado del 10 % en el segmento de tubos DI en India y espera aumentar su participación a alrededor del 18 % – 20 %. La compañía también espera que los ingresos por ferroaleaciones aumenten entre un 25% y un 35%, lo que actualmente contribuye con un 20%.
La compañía también planea expandir su capacidad junto con lograr una estructura de bajo costo y también planea expandir su capacidad de tubos DI en un 175% a 6,6 lakh de toneladas por año y ferroaleaciones en un 46% a 1,9 lakh de toneladas por año.
Actualmente, la empresa exporta el 2% de su producción de tubos DI y espera lograr lo mismo en torno al 10% en los próximos 2 años. JBIL se dirige principalmente a países más cercanos a la India, como los países de Oriente Medio. En segundo lugar, se dirigen a los países africanos que tienen escasez de infraestructuras, seguidos de los mercados europeos.
JBIL exporta ferroaleaciones a países desde Japón hasta Estados Unidos y se espera que tenga contratos a largo plazo con ellos. JBIL también tiene previsto convertirse en una empresa libre de deuda neta en los próximos 15 meses. La compañía ha logrado importantes avances en su estrategia de reducción de deuda neta. La compañía redujo su deuda complete de 871 millones de rupias en el año fiscal 22 a 398 millones de rupias en el año fiscal 23, una reducción del 54%.
La compañía también planea tener un EBITDA en el rango del 18% al 20% que puede aumentarse intertrimestralmente. La compañía cree que este rango se puede alcanzar para el año fiscal 26.
Conclusión
Jai Balaji Industries se ha convertido en una fuerza a tener en cuenta en el sector siderúrgico indio. Su impresionante aumento del 1900% en el precio de las acciones es un testimonio de su sólido desempeño y la confianza de los inversores. Con una cartera de productos diversa, presencia geográfica estratégica y enfoque en la autosuficiencia a través de la generación cautiva de energía, están bien equipados para capitalizar el floreciente desarrollo de infraestructura de la India.
Si Jai Balaji Industries puede adoptar e innovar, tiene el potencial de convertirse en un verdadero líder, dando forma a la narrativa de la industria siderúrgica de la India en los años venideros. ¿Qué opinas sobre el crecimiento futuro de Jai Balaji Industries? ¿Se esforzará por seguir adelante? Comparta sus puntos de vista en los comentarios a continuación.
Escrito por Pavunkumar VM
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