Yen japonés (USD/JPY) Análisis y gráficos
El Banco de Japón podría no aumentar las tasas de interés este mes, pero podría comenzar a reducir su programa de compra de bonos.
El BoJ parece dispuesto a reducir sus esfuerzos de compra de bonos a fines de este mes. El USD/JPY lucha por subir antes del testimonio del presidente de la Fed, Powell.
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El último resumen de las opiniones del mercado del Banco de Japón, publicado hoy, ha puesto de relieve un creciente consenso entre los participantes del mercado de bonos: la necesidad de reducir el programa de compra de bonos del banco central. Si bien el Banco de Japón adquiere actualmente bonos por un valor de unos 6 billones de yenes cada mes, los expertos del mercado proponen una reducción significativa y recomiendan que las compras mensuales se reduzcan a entre 2 y 4 billones de yenes. Un programa de compra de bonos reducido permitiría que los tipos de interés de Japón subieran, lo que ayudaría al banco central en su intento de iniciar el proceso de ajuste de la política monetaria.
Según las últimas previsiones del mercado monetario, hay un 60% de posibilidades de que el Banco de Japón suba los tipos de interés en 10 puntos básicos en la reunión del 31 de julio. Si el Banco de Japón no cambia su postura, se espera que los tipos de interés suban en la reunión del 20 de septiembre y que se produzca un segundo aumento el 19 de diciembre.
El USD/JPY se mantiene actualmente a la par de sus máximos de varias décadas. Si bien el yen japonés sigue débil, la reciente evolución del precio del USD/JPY también ha estado impulsada por el dólar estadounidense. El índice del dólar, DXY, sigue mostrando un patrón de mínimos más altos desde fines del año pasado y sigue presionando al alza, aunque el reciente fracaso en marcar un nuevo máximo más alto puede moderar aún más el alza. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tiene previsto testificar ante el Congreso hoy y mañana, y es possible que los legisladores interroguen a Powell sobre la política precise del banco central de mantener las tasas en niveles elevados.
El par USD/JPY permanece limitado justo por debajo de 162,00, con un soporte a corto plazo en 160,20. La volatilidad del par USD/JPY sigue siendo baja, pero los operadores deben permanecer atentos a cualquier intervención oficial de las autoridades japonesas si el par USD/JPY sube.
Gráfico diario de precios del USD/JPY
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Los datos de los merchants minoristas muestran que el 21,98% de los merchants son netos largos con una proporción de merchants cortos a largos de 3,55 a 1. El número de merchants netos largos es un 10,10% mayor que ayer y un 18,24% mayor que la semana pasada, mientras que el número de merchants netos cortos es un 0,08% menor que ayer y un 9,90% menor que la semana pasada.
Por lo basic, adoptamos una postura contraria al sentimiento del público, y el hecho de que los merchants estén en posiciones cortas netas sugiere que los precios del USD/JPY pueden seguir subiendo. Sin embargo, los merchants están menos en posiciones cortas netas que ayer y en comparación con la semana pasada. Los cambios recientes en el sentimiento advierten que la tendencia precise del precio del USD/JPY puede revertirse pronto a la baja a pesar del hecho de que los merchants siguen en posiciones cortas netas.
Cambio en posiciones largas y cortas OI Diariamente 5% 1% 2% Semanalmente 17% -10% -6%
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