Un nuevo informe de Deloitte analiza los últimos avances en el sector de pagos transfronterizos en Asia-Pacífico (APAC), identificando cuatro tendencias principales que están transformando el panorama y ofrecen oportunidades significativas para los comerciantes. Estas tendencias reflejan la creciente integración de los sistemas de pago digitales, el auge de las soluciones de billetera digital y los avances en la infraestructura de pagos.
La revolución de los pagos digitales
La primera tendencia que se describe en el informe es la revolución de los pagos digitales. Los pagos digitales se han convertido en la opción preferida para realizar pagos, y en 2023 representaron la mitad del valor de las transacciones globales y un gasto combinado de 13,9 billones de dólares estadounidenses en todos los canales. La región APAC lideró esta tendencia, ya que contribuyó con casi dos tercios del gasto international, con un whole combinado de 9,8 billones de dólares estadounidenses. La región también cuenta con las tasas de penetración de billeteras digitales más altas de todas las regiones.
Las billeteras digitales han surgido como el método de pago líder y de rápido crecimiento en APAC, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) proyectada del 13 % hasta 2027. Su creciente popularidad ha estimulado la innovación financiera continua, como el auge de la modalidad de comprar ahora, pagar después (BNPL). En 2023, los acuerdos BNPL representaron el 4 % del valor de las transacciones de comercio electrónico, un aumento significativo respecto del mero 1 % en 2020.
En 2023, las billeteras digitales fueron el principal método de pago de comercio electrónico en la región APAC, representando el 70 % del valor de las transacciones de comercio electrónico. Países como China, India, Indonesia, Filipinas y Vietnam lideraron la región en la adopción de billeteras digitales. En el caso de las transacciones en puntos de venta (POS), las billeteras digitales fueron el principal método de pago en China e India en 2023. Sin embargo, el efectivo fue el principal método de pago en puntos de venta en seis mercados de la región APAC, a saber, Indonesia, Japón, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam.
Interoperabilidad de pagos
El crecimiento de las innovaciones en materia de pagos digitales en la región APAC ha puesto de relieve la necesidad de conectividad e interoperabilidad en las transacciones tanto en línea como fuera de línea. En la región, varios países han introducido la vinculación transfronteriza mediante códigos QR, creando un ecosistema interoperable único dentro de la ASEAN.
Además, también se introdujeron programas de interoperabilidad transcontinental. Por ejemplo, el Proyecto Nexus, dirigido por el Banco de Pagos Internacionales (BPI), tiene como objetivo crear un modelo para conectar los sistemas nacionales de pago instantáneo y permitir pagos transfronterizos sin inconvenientes.
Las colaboraciones entre el sector público y el privado también desempeñan un papel basic en el desarrollo y la promoción de los pagos transfronterizos. Por ejemplo, los sistemas nacionales de pago QR en países como Singapur, Malasia, Camboya, Sri Lanka y Corea del Sur se han asociado con Alipay+ para salvar las brechas transfronterizas. Esta asociación permite a los turistas utilizar métodos de pago familiares mientras están en el extranjero.
Ecosistemas digitales
Otra tendencia destacada por Deloitte es la evolución de los monederos digitales hacia plataformas multifuncionales conocidas como “superaplicaciones”, diseñadas para responder a los cambios en el comportamiento de los consumidores. Por ejemplo, Contact’N Go de Malasia, que inicialmente se utilizaba para el pago de peajes, se convirtió en un monedero electrónico en 2018 y desde entonces se ha convertido en la marca de monedero electrónico más widespread de Malasia. En China, las superaplicaciones Alipay y WeChat Pay han cobrado importancia como líderes mundiales en monederos digitales.
El enfoque de las superaplicaciones está transformando el comercio minorista. A medida que los consumidores compran cada vez más a través de diversos canales, como las tiendas físicas, Web y las redes sociales, las superaplicaciones ayudan a agilizar estas interacciones y a hacer que la experiencia de compra sea más fluida. En consecuencia, las marcas minoristas están adoptando cada vez más estrategias omnicanal para mejorar la lealtad del cliente y la experiencia de compra.
Por ejemplo, en Indonesia, la superaplicación del Banco Mandiri, Livin’ by Mandiri, ofrece una amplia gama de servicios bancarios, incluidos servicios de punto de venta, gestión de inventory y procesamiento de pagos. A finales de 2023, Livin’ by Mandiri se había convertido en la aplicación móvil de más rápido crecimiento en el país, con 22,8 millones de usuarios registrados.
De manera comparable, AirAsia MOVE, una súper aplicación de viajes lanzada en 2020, ofrece servicios como reservas de vuelos y hoteles, transporte en taxi, restaurantes y seguros de viaje. Se integra con los servicios financieros de Capital A, como BigPay, y aprovecha un sólido programa de fidelización llamado AirAsia Rewards para ofrecer un ecosistema digital integral.
Impulsando la inclusión financiera y los objetivos de sostenibilidad
La tecnología digital también es basic para promover la inclusión financiera, ya que permite ofrecer servicios confiables, eficientes y rentables a las poblaciones y empresas que no cuentan con servicios bancarios. Esto es particularmente relevante en el Sudeste Asiático, donde aproximadamente 225 millones de personas carecen de cuentas bancarias y 39 millones de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) enfrentan un déficit de financiación sustancial, según el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización.
La inclusión digital también puede ayudar a las PYME a lograr la sostenibilidad. El programa Sirius, por ejemplo, se centra en promover prácticas sostenibles y mejorar el acceso a financiación sostenible para las comunidades desatendidas. El programa cuenta con el apoyo de socios del sector, entre ellos Ant Worldwide, Gprnt (una iniciativa de la Autoridad Monetaria de Singapur), la Corporación Financiera Internacional y líderes de tecnología financiera de la región APAC.
Además, muchas aplicaciones bancarias y de billetera electrónica ahora ofrecen programas de compensación de carbono para promover la reducción de la huella de carbono. En Filipinas, por ejemplo, la superaplicación financiera GCash lanzó GForest en 2019, una plataforma ecológica donde los usuarios pueden plantar árboles digitales y reales utilizando GCash para transacciones digitales. La plataforma ganó popularidad rápidamente y cuenta con 12 millones de usuarios registrados que, a diciembre de 2022, habían compensado colectivamente más de 30.5 mil millones de gramos de emisiones de carbono.
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