Para evaluar qué tan bien las firmas de corretaje adquieren clientes que buscan cuentas de inversión autodirigidas, recientemente iniciamos nuestra primera revisión de la experiencia digital de ventas de inversiones. Evaluaremos la funcionalidad y la experiencia del usuario de 13 sitios internet norteamericanos dirigidos a nuevos inversores autodirigidos. Esta revisión sigue las que hemos realizado anteriormente para experiencias de aplicaciones móviles en América del Norte y experiencias de escritorio en EE. UU. y Canadá.
Esta investigación cubrirá las primeras etapas del ciclo de vida del cliente: descubrir, evaluar, comprometerse e iniciar (incorporación). La metodología DXR evalúa el sitio internet de una firma de corretaje a través de la lente de un cliente potencial que busca abrir una cuenta de corretaje, calificando el sitio según veintiséis criterios que abarcan cuatro de las categorías de experiencia digital en el marco del ciclo de vida del cliente de Forrester.
Como parte de esta investigación, también crearemos una herramienta de evaluación de funcionalidad. Los líderes digitales y sus equipos pueden utilizar esta herramienta para identificar áreas de mejora en los viajes digitales de sus clientes potenciales. Al evaluar usted mismo los elementos de la experiencia digital, podrá evaluar la calidad de sus ofertas en comparación con nuestros criterios. Un mapa de calor en la herramienta resaltará áreas de fortalezas y debilidades. Aquí está la herramienta que creamos como parte de nuestra revisión de experiencia digital más reciente de aplicaciones de inversión móviles.
Los clientes de Forrester pueden programar una sesión de consulta o orientación conmigo para analizar cómo pueden mejorar la funcionalidad digital de sus experiencias de escritorio y aplicaciones.
