Marathon Digital Holdings, el mayor minero de Bitcoin (BTC) que cotiza en bolsa en Wall Road (NASDAQ: MARA), cerró con éxito una oferta de 300 millones de dólares en bonos senior convertibles y utilizó una parte significativa de las ganancias para comprar Bitcoin.
Marathon adquiere 249 millones de dólares en bitcoins
La empresa emitió bonos senior convertibles al 2,125 % con vencimiento en 2031 en una oferta privada a compradores institucionales calificados. Los ingresos netos de la venta ascendieron a aproximadamente 292,5 millones de dólares después de deducir los descuentos y comisiones de los compradores iniciales.
MARA anunció que había adquirido aproximadamente 4.144 Bitcoin por 249 millones de dólares entre el 12 y el 14 de agosto de 2024. La compra se realizó a un precio promedio de 59.500 dólares por Bitcoin, incluidas tarifas y gastos.
MARA obtiene 300 millones de dólares a través de una oferta con exceso de demanda de bonos sénior convertibles. Con las ganancias, compramos 4144 BTC (valorados en aproximadamente 249 millones de dólares), lo que aumenta nuestra reserva estratégica de bitcoins a más de 25 000 BTC. Más información: pic.twitter.com/EKwKW6eSny
— MARA (@MarathonDH) 14 de agosto de 2024
Marathon Digital planea utilizar los ingresos restantes de la oferta de notas para adquisiciones adicionales de Bitcoin y fines corporativos generales, incluidas posibles adquisiciones estratégicas y pago de deuda.
“Actualmente poseemos y operamos aproximadamente el 54 % de los 1,1 gigavatios de energía de nuestra cartera diversificada de computación de activos digitales”, comentó Fred Thiel, presidente y director ejecutivo de MARA. “Seguiremos haciendo que los sitios propios y operados representen un porcentaje mayor de nuestra flota con el tiempo y esperamos ver ahorros de costos en función del costo por petahash a medida que esto ocurra. A largo plazo, nuestra intención es estar entre los operadores de menor costo en la industria”.
La empresa es actualmente la mayor minera de criptomonedas de Wall Road, con una capitalización de mercado de casi 6.000 millones de dólares. Clear Spark (NASDAQ:CLSK), que ocupa el segundo puesto, tiene casi la mitad de su tamaño. La capitalización de mercado habría sido mayor si no fuera por las recientes caídas, que fueron provocadas por una multa de 138 millones de dólares impuesta a la empresa por un tribunal.
El veredicto, emitido en un tribunal federal, encontró que Marathon violó un acuerdo de confidencialidad y no elusión con Michael Ho, el Director de Estrategia del competidor directo de Marathon, Hut 8.
Marathon abordó el tema y afirmó que si bien respetan la decisión, están convencidos de que “el jurado llegó a una conclusión equivocada”.
“No ha habido ninguna irregularidad por parte de la empresa”, comentó Marathon Digital en un comunicado enviado a Finance Magnates. “También creemos que la indemnización por daños y perjuicios concedida no tiene fundamento jurídico. Tenemos la intención de impugnar este veredicto e iniciar el proceso de apelación lo antes posible”.
Los mineros desafían las probabilidades de reducir a la mitad
A pesar del reciente halving, la industria minera sigue siendo en basic sólida. Esta semana, otras dos mineras de Wall Road, HIVE Digital y TeraWulf, informaron sólidos resultados trimestrales a pesar de la caída de los precios de BTC.
HIVE Digital Applied sciences reveló unos ingresos trimestrales de 32,2 millones de dólares, de los cuales 29,6 millones de dólares se generaron a partir de la minería de monedas digitales y 2,6 millones de dólares adicionales a partir de operaciones de computación de alto rendimiento (HPC). Por otro lado, TeraWulf registró unos ingresos de 35,6 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024, lo que supone un aumento del 130,2% en comparación con el mismo periodo del año pasado. El beneficio bruto de la empresa, excluida la depreciación, ascendió a 21,7 millones de dólares, complementado por un EBITDA ajustado de 19,5 millones de dólares.
Notas convertibles de MARA
Los bonos convertibles, que vencerán el 1 de septiembre de 2031, ofrecen a los tenedores la opción de convertirlos en efectivo, acciones ordinarias de Marathon Digital o una combinación de ambos, a discreción de la empresa. La tasa de conversión inicial se establece en 52,9451 acciones por cada 1.000 dólares de capital, lo que equivale a un precio de conversión de aproximadamente 18,89 dólares por acción.
Nuestra última publicación de weblog: Cómo aprovechar las oportunidades del mercado: @MarathonDH Adquisición estratégica de Bitcoin a través de deuda convertible a largo plazo $MARA https://t.co/ke5qsbDBIv https://t.co/UJ1S4sGckF
— Robert Samuels (@RobSamuelsIR) 14 de agosto de 2024
La empresa tiene una flexibilidad incorporada con estos pagarés, reservándose el derecho a canjearlos por efectivo a partir del 6 de septiembre de 2028, sujeto a ciertas condiciones. Los tenedores de pagarés, por otro lado, pueden exigir a Marathon Digital que recompre sus pagarés el 1 de marzo de 2029 o cuando se produzcan cambios fundamentales específicos.
Esta última medida de Marathon Digital subraya la creciente tendencia de las empresas públicas a invertir en criptomonedas como parte de sus estrategias de gestión de tesorería. También destaca el continuo interés en Bitcoin a pesar de la volatilidad de su precio.
Al cierre de las operaciones del 15 de agosto de 2024, las acciones de Marathon Digital (MARA) se cotizaban a $15,14, un 2,26% menos en el día.
Este artículo fue escrito por Damian Chmiel en www.financemagnates.com.
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