Conclusiones clave
Marathon Digital Holdings ha aumentado su oferta de notas sénior convertibles a 850 millones de dólares para adquisiciones de Bitcoin. Marathon es el segundo mayor poseedor corporativo de Bitcoin con 34.794 BTC, valorados en 3.300 millones de dólares.
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MARA Holdings (MARA), la minera de Bitcoin que cotiza en bolsa más grande de Wall Avenue, ha aumentado su oferta de bonos sénior convertibles a 850 millones de dólares desde 700 millones de dólares, con planes de utilizar parte de los ingresos netos para futuras adquisiciones de Bitcoin, según un comunicado del 2 de diciembre.
MARA Holdings, Inc. anuncia el precio de la oferta ampliada y con exceso de suscripción de bonos sénior convertibles de cupón cero con vencimiento en 2031https://t.co/3PYqjzn2A7
– MARA (@MARAHoldings) 3 de diciembre de 2024
Los pagarés sin interés, con vencimiento en 2031, son convertibles en efectivo, acciones ordinarias o una combinación de ambos a discreción de la empresa.
La empresa minera de Bitcoin espera generar aproximadamente 835 millones de dólares en ingresos netos de la oferta, con potencial de alcanzar los 982 millones de dólares si se compran en su totalidad los billetes adicionales.
MARA planea asignar 48 millones de dólares de las ganancias para recomprar alrededor de 51 millones de dólares en notas convertibles existentes con vencimiento en 2026.
La mayor parte de los ingresos netos restantes de la venta de los billetes se destinará a la adquisición de Bitcoin adicional. Estos fondos también se utilizarán para apoyar diversas iniciativas corporativas, como adquisiciones estratégicas.
La compañía adquirió recientemente 703 Bitcoin en noviembre, lo que elevó sus compras totales mensuales a 6.474 BTC, después de recaudar mil millones de dólares a través de una venta anterior de bonos sénior convertibles sin interés. Marathon también reservó 160 millones de dólares para comprar la caída.
MARA ahora posee 34.794 Bitcoin valorados en 3.300 millones de dólares, lo que refuerza su posición como el segundo mayor poseedor corporativo de Bitcoin detrás de MicroStrategy, que recientemente compró Bitcoin por valor de 1.500 millones de dólares.
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