Uno de los avances tecnológicos más importantes en décadas es el de la inteligencia synthetic (IA). Estos algoritmos de próxima generación prometen una oleada de aumentos de productividad al agilizar y automatizar tareas que requieren mucho tiempo, lo que resultará en una verdadera ganancia inesperada para quienes adopten esta tecnología innovadora.
El número de aplicaciones que pueden beneficiarse de la incorporación de la IA generativa es prácticamente ilimitado, lo que hace que muchas de las empresas más grandes del mundo hagan cola para reclamar su derecho. El resultado ha sido un marcado aumento en el valor de estos incondicionales de la tecnología, ya que sus capitalizaciones de mercado se han disparado a billones de dólares. Wall Avenue está aceptando apuestas sobre quién será miembro fundador del membership de los 4 billones de dólares.
Esa visión puede ser miope, según el analista de Wedbush, Dan Ives. El veterano de la tecnología sostiene que durante los próximos seis a nueve meses, tres nombres conocidos se habrán ganado su membresía, beneficiando a los accionistas en el camino.
Echemos un vistazo a los principales candidatos y lo que impulsará su ascenso.
Las GPU de Nvidia son el estándar de oro para la IA generativa, lo que las convierte en imprescindibles en los centros de datos donde se realiza el procesamiento de la IA. Según se informa, Nvidia controlaba el 98% del mercado de GPU para centros de datos en 2023, y su dominio probablemente continuó hasta este año. Cada uno de los principales proveedores de infraestructura en la nube ha anunciado un gasto significativo para avanzar en sus respectivas agendas de IA. Además, el próximo debut del chip Blackwell de próxima generación centrado en IA de Nvidia está alimentando el entusiasmo de que la tendencia continuará.
“Blackwell representa la próxima frontera para Nvidia y la revolución basic de la IA”, escribió Ives. “Creemos que Avenue todavía está subestimando mucho la curva de demanda durante los próximos 12 a 18 meses y más allá”.
Creo que Ives tiene razón. Como líder inigualable en el mercado de GPU para centros de datos, Nvidia tiene la ventaja y seguirá beneficiándose de la adopción acelerada de la IA. Una ventaja adicional es que el margen de beneficio bruto de la empresa se sitúa cerca de un nivel récord, lo que hace que Nvidia sea aún más rentable. En última instancia, esto impulsará las acciones al alza, garantizando prácticamente la admisión al membership de los 4 billones de dólares.
microsoft (NASDAQ:MSFT) Actualmente es la segunda empresa más valiosa del mundo, con una capitalización de mercado de 3,38 billones de dólares. Como tal, la acción necesita ganancias de sólo el 18% para alcanzar el punto de referencia de 4 billones de dólares. La empresa se dio cuenta del enorme potencial y trabajó rápidamente para aprovechar la oportunidad.
Los esfuerzos iniciales de la compañía dieron como resultado Copilot, el conjunto de herramientas de productividad impulsadas por IA de Microsoft, pero eso es solo el comienzo. Microsoft lanzó recientemente herramientas de análisis para ayudar a los clientes a medir su retorno de la inversión (ROI) relacionado con el gasto en IA, eliminando uno de los mayores obstáculos relacionados con la adopción de la IA. La empresa también está trabajando para reducir el coste de la informática de IA para los usuarios, otro obstáculo clave. Finalmente, Microsoft está desarrollando agentes de inteligencia synthetic que se centran en aplicaciones comerciales de misión crítica.
Los ingresos por IA de Microsoft están en camino de superar una tasa de ejecución de 10 mil millones de dólares este trimestre. Ives estima que el 70% de la base instalada de Microsoft adoptará sus soluciones de IA en los próximos tres años, lo que aumentaría significativamente las ventas y la rentabilidad. También calcula que por cada 100 dólares de gasto precise en Azure Cloud, Microsoft podría generar 40 dólares adicionales al año. Para dar ese contexto, se espera que el segmento de nube inteligente de la compañía, que incluye Azure, genere 100 mil millones de dólares durante el próximo año, lo que ayuda a ilustrar la magnitud de la oportunidad.
Ives claramente ha hecho sus deberes. El ritmo de innovación en IA de Microsoft no tiene paralelo. Dado su alcance en los mercados empresarial y de consumo, la empresa tiene un campo maduro que labrar, que debería seguir impulsando el crecimiento, asegurando su admisión en el membership de los 4 billones de dólares.
Manzana (NASDAQ:AAPL) tiene una larga trayectoria como la empresa más valiosa del mundo, y si bien ha cedido el primer puesto en numerosas ocasiones, su ausencia ha sido pasajera. El fabricante del iPhone tiene actualmente una capitalización de mercado de 3,73 billones de dólares (en el momento de escribir este artículo), aproximadamente un 7% por debajo del umbral de 4 billones de dólares. Apple tiene una serie de catalizadores claros que podrían llevarla a la meta.
El mayor impulsor potencial, sin excepción, es el iPhone 16, que acaba de llegar a las tiendas a mediados de septiembre. Si bien la mayoría de los nuevos lanzamientos de iPhone tienen el potencial de cambiar la situación, esta última versión es appropriate con Apple Intelligence, que aporta una serie de funciones de IA generativa al dispositivo. El director ejecutivo, Tim Cook dinner, sugirió que estas capacidades avanzadas ya están atrayendo la atención de los usuarios. “(iOS) 18.1 tiene el doble de tasa de adopción que (iOS) 17.1”, dijo Cook dinner. “Así que eso muestra claramente el nivel de interés que existe”.
Los recientes vientos económicos en contra están comenzando a amainar, y los consumidores que no han estado dispuestos a actualizarse al último iPhone ante la inflación galopante finalmente están aflojando sus finanzas. Ives estima que hay aproximadamente 300 millones de iPhones en el mercado que no han sido actualizados en más de cuatro años. La mejora de la economía y la funcionalidad de la IA podrían desencadenar un “superciclo” tan esperado. Ives estima que Apple podría vender hasta 240 millones de iPhone durante el próximo año.
“Creemos que el primer miembro del membership de capitalización de mercado de 4 billones de dólares será Apple”, predijo Ives, “ya que el iPhone 16 trae la revolución de la IA a Cupertino”.
Creo que el analista dio en el clavo. La mejora de la economía, junto con el nuevo iPhone impulsado por IA, será justo el catalizador de ventas que la empresa necesita, lo que probablemente asegurará la membresía de Apple en el membership de los 4 billones de dólares.
La IA ya está creciendo a pasos agigantados, pero aún hay más por venir, según los expertos. Se espera que el mercado de la IA generativa tenga un valor de entre 2,6 y 4,4 billones de dólares durante la próxima década, según la consultora de gestión world McKinsey & Firm. Como líderes en la búsqueda de llevar la IA a las masas, nuestro trío de empresas está bien posicionada para cosechar beneficios para los accionistas.
Sin embargo, a pesar del importante potencial de ganancias futuras, Nvidia, Apple y Microsoft todavía tienen precios atractivos: 32, 30 y 30 veces las ganancias del próximo año, respectivamente. Dejando a un lado sus posiciones cerca de la cima de la clasificación, no se puede ignorar la oportunidad que representa la creciente adopción de la IA.
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Danny Vena tiene puestos en Apple, Microsoft y Nvidia. The Motley Idiot tiene posiciones y recomienda Apple, Microsoft y Nvidia. The Motley Idiot recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2026 de $ 395 en Microsoft y llamadas cortas de enero de 2026 de $ 405 en Microsoft. The Motley Idiot tiene una política de divulgación.
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