Conclusiones clave
MicroStrategy está aumentando su oferta de bonos a 2.600 millones de dólares por adquirir Bitcoin adicional. La oferta se cerrará el 21 de noviembre de 2024 y los bonos vencerán el 1 de diciembre de 2029.
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MicroStrategy ha aumentado su oferta de bonos sénior convertibles sin interés a 2.600 millones de dólares, frente a los 1.750 millones de dólares anunciados anteriormente, según un comunicado del 20 de noviembre. La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos netos para financiar sus futuras compras de Bitcoin y respaldar las actividades corporativas generales.
MicroStrategy espera unos ingresos netos de aproximadamente 2.580 millones de dólares de la venta, o 2.970 millones de dólares si los compradores iniciales ejercen su opción completa.
Como se señaló, los pagarés, con vencimiento en 2029, se venderán exclusivamente a compradores institucionales calificados y a ciertas personas no estadounidenses de conformidad con las regulaciones de la Ley de Valores. Serán convertibles en efectivo, acciones ordinarias clase A de MicroStrategy o una combinación de ambos, a discreción de la empresa.
Los pagarés serán obligaciones senior no garantizadas sin intereses regulares, y los tenedores pueden exigir a MicroStrategy que los recompre por efectivo el 1 de junio de 2028 o tras ciertos eventos de cambios fundamentales. A partir del 4 de diciembre de 2026, MicroStrategy podrá canjear los pagarés por efectivo bajo condiciones de precio específicas para sus acciones ordinarias clase A.
La compañía otorgó a los compradores iniciales la opción de comprar hasta 400 millones de dólares adicionales en pagarés dentro de un período de 3 días después de la emisión. Se espera que la oferta se cierre el 21 de noviembre de 2024.
La emisión de notas senior convertibles es parte de la estrategia precise de MicroStrategy para aprovechar la financiación de la deuda como medio para acumular Bitcoin. La compañía planea agregar alrededor de $42 mil millones de dólares en Bitcoin a su cartera durante los próximos tres años, con $21 mil millones a través de ventas de acciones y otros $21 mil millones a través de instrumentos de renta fija.
Desde que adoptó una estrategia de reserva de Bitcoin en 2020, MicroStrategy se ha posicionado como el mayor poseedor corporativo de Bitcoin. Sus tenencias totales de Bitcoin ascienden ahora a 331.200 BTC, valoradas en más de 30.000 millones de dólares según los precios actuales del mercado.
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