Listado en ASX Grupo Plenti han anunciado el precio de una transacción de valores respaldados por activos (ABS) de 330 millones de dólares respaldada por cuentas por cobrar personales y de energía renovable (Plenti PL & Inexperienced ABS 2024-2). Esta es la tercera transacción de ABS de Plenti para 2024, lo que eleva la emisión complete del año a 1.160 millones de dólares.
La estructura de ABS fue calificada por Moody’s, y la solidez del desempeño crediticio y el perfil crediticio de los prestatarios subyacentes se reflejaron en el respaldo crediticio requerido para cada tramo.
Los sólidos resultados de precios logrados hicieron que el margen promedio ponderado de los bonos emitidos fuera del 1,44%, frente al 1,87% del PL & Inexperienced 2024-1 ABS ejecutado en febrero de este año.
Al comentar sobre la transacción, Miles Drury, InfinidadEl director financiero de Plenti dijo: “Estamos encantados de haber completado esta transacción de ABS de préstamos personales y energía renovable por valor de 330 millones de dólares, la tercera transacción de este año y la octava en normal, que eleva la emisión complete de ABS de Plenti a más de 2.800 millones de dólares.
“La transacción se valoró con márgenes muy atractivos en relación con transacciones de ABS comparables, lo que refleja un fuerte apoyo de los inversores de Plenti, un importante interés de nuevos inversores y condiciones saludables del mercado de capitales de deuda.
“Estamos encantados de presentar nuestro programa ABS a nuevos inversores y agradecer a los inversores existentes por su continuo apoyo”.
Se espera que la transacción se liquide alrededor del 1 de noviembre de 2024, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales precedentes.
