Las acciones de Snap One (SNPO) se dispararon más del 30 % en las operaciones previas a la comercialización del lunes tras el anuncio de que la empresa fue adquirida por Resideo Applied sciences (NYSE 🙂 por aproximadamente 821 millones de dólares.
Las acciones de REZI subieron un 5%.
El acuerdo valora Snap One en 10,75 dólares por acción, lo que representa una prima del 32% sobre su precio de cierre el viernes pasado.
El valor whole de la transacción se estima en alrededor de 1.400 millones de dólares, incluida la deuda. Hellman & Friedman, una firma de capital privado que posee alrededor del 72% de las acciones de Snap One, respaldó la adquisición.
Resideo planea financiar la compra a través de deuda, reservas de efectivo y una inversión de capital preferente convertible perpetua de 500 millones de dólares de Clayton Dubilier & Rice. Esta inversión otorga a Clayton Dubilier & Rice el derecho de nombrar dos miembros de la junta directiva de Resideo.
La compañía anticipa que la adquisición generará sinergias anuales de aproximadamente 75 millones de dólares una vez integrada.
Resideo espera cerrar el acuerdo en la segunda mitad del año.
“La adquisición de Snap One es un paso emocionante en la transformación continua de Resideo a través de la optimización de la cartera, mejoras operativas y acciones de ahorro de costos estructurales”, dijo Jay Geldmacher, presidente y director ejecutivo de Resideo.
“ADI y Snap One son negocios altamente complementarios y juntos mejorarán significativamente nuestras capacidades estratégicas y operativas como un actor importante en categorías de crecimiento atractivas.
