La automatización ha ayudado a que la industria de servicios financieros avance rápidamente. No sólo ayuda a las empresas a ahorrar costos y brindar un mejor servicio a los usuarios, sino que también ha influido en todo, desde el servicio al cliente hasta el cumplimiento normativo. Sin embargo, a medida que la industria continúa adoptando la automatización, ¿qué deberían considerar las instituciones financieras para garantizar que la innovación no eclipse la empatía y la confianza?
En este video de Streamly, el analista de investigación de Finovate, David Penn, y el director de ventas de servicios financieros de ShareFile, Matt Geiger, hablan sobre los efectos transformadores de la automatización en el sector financiero. Exploran las oportunidades, los desafíos y el equilibrio necesario para implementar la automatización de manera efectiva manteniendo un toque humano.
“En cierto modo, la automatización es asombrosa porque podemos tomar estos flujos de trabajo y hacer que nuestra gente se concentre en actividades más especializadas… El lugar que debemos encontrar cuando hablamos de automatización es encontrar el equilibrio entre [automation and manual activity]. ¿Qué debo automatizar y qué debo tener como experiencia de cliente personalizada que no esté automatizada y en la que los humanos puedan interactuar entre sí? Y necesitamos tener un equilibrio entre ambas cosas”.
ShareFile proporciona soluciones seguras para compartir documentos y automatizar el flujo de trabajo para empresas de diversos sectores. Fundada en 2005, la empresa con sede en Carolina del Norte ayuda a sus clientes de servicios financieros a documentar la automatización del flujo de trabajo, mejorar y simplificar la colaboración con sus clientes y también les ayuda en el cumplimiento normativo.
Matt Geiger ha trabajado en ShareFile durante tres años y actualmente se desempeña como Director de Ventas de Norteamérica de la empresa. Con más de 20 años en ventas de tecnología, Matt desarrolla estrategias de comercialización que ofrecen un valor excepcional. Antes de ShareFile, pasó 13 años en la comunidad de socios, construyendo alianzas estratégicas e impulsando el éxito. Matt comenzó su carrera como profesor y entrenador, dando forma a su estilo de liderazgo y compromiso con el desarrollo del equipo.
Foto de Pavel Danilyuk
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