Tata Applied sciences Vs Tata Elxsi: Desde la period anterior a la independencia, Tata Group ha transformado el panorama indio en términos de empleo, oportunidades y contribución nacional. Ampliaron su negocio al acero, la energía, los textiles y los hoteles.
La dinámica siempre cambiante de la tecnología ha obligado a todas las industrias a adaptarse y seguirla. El grupo incluye una variedad de verticales de negocios de TI. En este artículo, profundizaremos en las finanzas, los planes futuros y la descripción common de la empresa de Tata Applied sciences y Tata Elxsi.
Tata Applied sciences Vs Tata Elxsi – Descripción common de la empresa
Tata Applied sciences – Descripción common de la empresa
Tata Applied sciences es un líder mundial en ingeniería de productos y servicios digitales. Ayudan a las empresas a mejorar sus productos y brindar mejores experiencias. Tata Applied sciences ofrece ingeniería de productos subcontratada, transformación digital, mejora de habilidades y reventa de valor agregado de productos de software program esenciales.
Tienen más de 11.000 empleados en 19 centros de entrega globales y trabajan en industrias como la automotriz, industrial, de maquinaria pesada y aeroespacial.
Tata Applied sciences – Análisis de segmentos
En el año fiscal 23, los ingresos de la empresa provinieron de dos segmentos: servicios (80%) y soluciones tecnológicas (20%). El 48,50% de los ingresos totales de las operaciones proviene de tres grandes clientes.
Geográficamente, América del Norte (21,44%), Europa (22,83%), India (29,76%) y el resto del mundo (25,97%) representaron los ingresos operativos en el año fiscal 23.
Tata Elxsi – Descripción common de la empresa
Tata Elxsi se fundó en 1989 y tiene su sede en Bengaluru. Para desarrollar y promover aplicaciones electrónicas, integradas y de software program, la empresa utilizó tecnologías de vanguardia y fomentó la innovación. Tata Elxsi actualmente brinda servicios de diseño y tecnología a industrias que incluyen la automoción, la radiodifusión, las comunicaciones, la atención sanitaria y el transporte.
Tata Elxsi ayuda a los clientes a mejorar sus productos y servicios aprovechando el pensamiento de diseño y las tecnologías digitales como IoT (Web de las cosas), computación en la nube, movilidad, realidad digital e inteligencia synthetic (IA).
La empresa tiene más de 11.000 empleados, una base de clientes y presencia en 16 países. Opera en tres verticales de negocios: automoción, medios, radiodifusión y comunicación, y atención sanitaria.
Tata Elxsi – Análisis de segmentos
En el año fiscal 23, la empresa obtiene el 97,49% de sus ingresos del desarrollo y servicios de software program, y el resto proviene de servicios de soporte e integración de sistemas, que representa el 2,50%.
En el año fiscal 23, los ingresos de la compañía se distribuyeron entre geografías: India representó el 16,58%, Estados Unidos el 42,06%, Europa el 36,23% y el resto del mundo el 5,13%.
Tata Applied sciences vs Tata Elxsi – Descripción common de la industria
La industria tecnológica de la India está en camino de duplicar los ingresos a 500 mil millones de dólares para 2030. NITI Aayog predice que la inteligencia synthetic (IA) impulsará la tasa de crecimiento anual de la India en un 1,3% para 2035.
Para 2026, la utilización generalizada de la nube puede brindar oportunidades de empleo a 14 millones de personas y agregar 380 mil millones de dólares al PIB de la India. Estos avances tienen el potencial de mejorar el funcionamiento de cualquier industria al aumentar la eficiencia y la precisión.
Se espera que el mercado de componentes del sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS) alcance los mil millones de dólares para 2028. La rápida adopción de la inteligencia synthetic (IA) y el aprendizaje automático contribuirá al crecimiento de esta industria, particularmente en el sector del automóvil.
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Tata Applied sciences vs Tata Elxsi – Finanzas
Ingresos y beneficio neto
Los ingresos operativos de Tata Applied sciences ascendieron a Rs. 4.414,17 millones de rupias en comparación con Rs. 3.529,58 millones de rupias, un aumento del 25%. Las ganancias netas fueron Rs. 624,03 millones de rupias en el año fiscal 23 en comparación con Rs. 436,99 millones de rupias en el año fiscal 22, un aumento del 42,80%.
Los ingresos operativos de Tata Elxsi aumentaron un 27,27% a Rs. 3.144,72 millones de rupias de Rs. 2.470,79 millones de rupias. Las ganancias netas fueron Rs. 755,19 millones de rupias en el año fiscal 23 en comparación con Rs. 549,67 millones de rupias en el año fiscal 22, un aumento del 37,38%.
Ambas empresas han tenido un buen desempeño y sus ingresos aumentan constantemente. Según los datos disponibles para Tata Applied sciences a partir del año fiscal 21, ambas empresas han aumentado sus ingresos a un ritmo constante: Tata Tech y Tata Elxsi tuvieron una tasa compuesta anual del 36,18% durante dos años y una tasa compuesta anual del 18,46% durante cuatro años.
Los beneficios netos de ambas empresas han crecido exponencialmente y aumentan constantemente. Tata Tech y Tata Elxsi tuvieron una CAGR del 61,58% durante dos años y del 27,02% durante cuatro años, respectivamente.
Márgenes de beneficio
El OPM de Tata Tech fue del 19% y Tata Elxsi fue del 31% en el año fiscal 23. Ambas empresas tienen márgenes impresionantes. Hay un aumento en los cargos de subcontratación y consultoría del 12,90% al 15,46% en comparación con los ingresos de Tata Tech. Alrededor del 50% de los ingresos se cubren con gastos de private de Tata Elxsi y ha habido una tendencia a la baja. Los márgenes de Elxsi son mayores que los de Tata Tech.
El NPM de Tata Tech y Tata Elxsi fue del 14,13% y del 24,01% en el año fiscal 23. El OPM impacta al NPM y a Tata Elxsi le va mejor que a Tata Tech en este escenario. Los otros ingresos de Tata Tech y Elxsi tuvieron una tendencia ascendente y representaron casi el 10% para Elxsi y alrededor del 14% para Tata Tech de sus beneficios netos. Cualquier inversor que analice las ganancias netas debería ser consciente del aumento de los ingresos complementarios.
Ratios de retorno
En el año fiscal 23, Tata Tech y Tata Elxsi tuvieron RoE del 20,87% y 36,20%, respectivamente. Hay una tendencia creciente en el RoE e indica una mejor utilización de los fondos de los accionistas. Los mayores rendimientos indican un mayor rendimiento del capital adicional en comparación con el capital del año anterior. Es una señal positiva para que las empresas obtengan mejores rendimientos.
En el año fiscal 23, Tata Tech y Tata Elxsi tuvieron RoCE del 25,22% y 41,73%, respectivamente. El aumento de las ganancias y los mejores rendimientos tuvieron mejores resultados para ambas empresas. Sin embargo, Tata Elxsi regresa ligeramente a la baja en el año fiscal 23 debido a un ligero aumento en el coste de los intereses.
Ambas empresas tienen márgenes decentes. Tata Elxsi tiene márgenes más altos que Tata Tech, ya que ha obtenido un rendimiento de casi el 40% al 45% sobre el capital empleado. Sin embargo, el RoCE de ambas empresas es mayor que su RoE, lo que indica una mejor utilización de la deuda.
Análisis de deuda
Tata Applied sciences y Tata Elxsi han tenido poca o ninguna deuda durante los últimos cinco años, y su ratio de cobertura de intereses es irrelevante porque tienen un ratio mejor.
Accionado
Tata Applied sciences tenía una participación promotora del 55,40% en diciembre de 2023, y Tata Motors poseía la participación mayoritaria del 53,39%. Las participaciones de FII incluyen inversores destacados como TPG, que posee el 9%, y Alpha Tc, que posee el 4,86% de la empresa.
A diciembre de 2023, Tata Elxsi tenía una participación promotora del 42,22%, siendo Tata Sons la mayoría. La LIC posee el 1,97%, mientras que la FII posee el 15,02% de la empresa.
Tata Applied sciences Vs Tata Elxsi – Métricas clave
Estas son algunas de las métricas clave de Tata Applied sciences y Tata Elxsi.
Tata Applied sciences vs Tata Elxsi – Planes futuros
Tecnologías Tata
La empresa ha invertido en tecnologías como CNAPP (plataforma de protección de aplicaciones nativa de la nube), que permite la integración de múltiples sitios sin requerir el uso de redes físicas. Tata Tech planea ingresar y explorar oportunidades en alta tecnología y equipos médicos en el futuro.
Tata Elxsi
Elxsi ha sido seleccionado como socio estratégico de desarrollo de software program para un acuerdo de varios años con SDV de un OEM automotriz international. La compañía planea aumentar su fuerza laboral a 200 empleados para un centro de innovación que ayude con el desarrollo de la investigación y el desarrollo para la movilidad ecológica.
Conclusión
Como estamos al remaining del artículo Tata Applied sciences Vs Tata Elxsi, analizaremos la empresa brevemente. Ambas empresas pertenecen al sector de TI, que enfrenta vientos en contra a medida que la economía international se desacelera. La marca TATA está grabada en la memoria de la gente y tendría un impacto positivo en la imagen de la empresa.
Tata Elxsi tiene una base de ingresos más diversa que Tata Applied sciences, que es relativamente nueva en los mercados públicos y debe comprender las perspectivas de la empresa en los próximos años. ¿Qué opinas sobre las perspectivas de la empresa? Háganos saber sus opiniones en la sección de comentarios a continuación.
Escrito por Santhosh
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