Por Miho Uranaka y Sam Nussey
TOKIO (Reuters) – Metro de Tokio recaudó 348.600 millones de yenes (2.300 millones de dólares) en la oferta pública inicial más grande de Japón en seis años después de fijar el precio de su IPO en el tope de su rango, según mostró el martes un documento regulatorio de la compañía.
La oferta pública inicial tuvo una sobresuscripción de más de 15 veces, dijeron dos fuentes familiarizadas con el asunto, ya que muchos inversores se sintieron atraídos por un nombre acquainted y el atractivo rendimiento de dividendos de la empresa.
La compañía fijó el precio de las acciones en 1.200 yenes cada una, en comparación con un rango de 1.100 a 1.200 yenes. Se espera que cotice en la Bolsa de Valores de Tokio el 23 de octubre.
La porción disponible para los inversores minoristas, que representa casi cuatro quintas partes del whole, fue sobresuscrita alrededor de 10 veces, dijeron las fuentes.
Las acciones disponibles para los inversores institucionales nacionales y extranjeros, que representan el 1,5% y el 20% respectivamente, tuvieron una sobresuscripción de más de 20 y 30 veces, dijeron las fuentes.
El Metro de Tokio declinó hacer comentarios.
El precio otorga a Tokyo Metro una rentabilidad por dividendo del 3,3% según su dividendo previsto de 40 yenes por acción para el año financiero que finaliza en marzo de 2025.
“Esto destaca en comparación con otros ferrocarriles privados y JR”, dijo Kazumi Tanaka, analista de DZH Monetary Analysis.
“Además de la estabilidad del negocio ferroviario, podemos esperar un crecimiento gracias al aumento del tráfico entrante”, añadió.
La rentabilidad por dividendo de Kyushu Railway (JR Kyushu), que cotizó en 2016, es del 2,2%.
El Metro de Tokio, uno de los dos principales operadores de metro de la capital, opera nueve líneas de metro y transportó un promedio de 6,5 millones de pasajeros diariamente durante el último año fiscal.
El negocio de la compañía incluye bienes raíces y comercio minorista y sus ingresos operativos aumentaron un 175% a 76 mil millones de yenes en el año financiero que finalizó en marzo.
El gobierno central, que posee el 53,4% del Metro de Tokio, y el gobierno de Tokio, que posee el 46,6% restante, están vendiendo la mitad de sus acciones en la IPO.
Tokyo Metro es la oferta pública inicial más grande de Japón desde que SoftBank (TYO 🙂 Group incluyó su unidad de telecomunicaciones a fines de 2018.
Rigaku, un fabricante de herramientas de prueba de rayos X respaldado por Carlyle Group, también está planeando una oferta pública inicial (IPO) en octubre y el precio se divulgará el jueves. Bain Capital descartó un plan para una oferta pública inicial (IPO) del fabricante de chips Kioxia este mes después de que los inversores presionaron para obtener una valoración más baja que la que pretendía la empresa de adquisiciones, informó Reuters.
($1 = 149,7900 yenes)