Durante cuatro años, Apple ha estado defendiendo ante la UE que no está monopolizando los mercados de pagos y tecnología al restringir quién puede utilizar su tecnología. Para no enfrentarse a fuertes multas, Apple ha permitido a sus rivales acceder a su tecnología de pagos con solo tocar y listo a través de su chip NFC, de forma gratuita. Pero ¿qué impacto tendrá esto en el mercado de pagos y qué consecuencias podría afrontar Apple como resultado?
Apple lleva mucho tiempo siendo pionera en el ámbito de los pagos, algo que los reguladores de la UE seguían de cerca. Tanto es así que en 2020 la UE inició formalmente una investigación sobre el método de pago de la empresa y cómo podría integrarse en aplicaciones y sitios internet, especialmente tras las supuestas negativas del sitio a acceder a Apple Pay.
A medida que avanzaba el caso antimonopolio, la UE determinó que Apple podía restringir la competencia porque poseía la totalidad de su ecosistema, lo que significaba que Apple Pay period la única opción para sus usuarios. Por lo tanto, a riesgo de enfrentarse a fuertes multas, Apple declaró que daría a sus rivales acceso a su tecnología de pago sin contacto y billetera móvil. La Comisión Europea realizó una prueba de mercado para que pudiera dar a Apple su opinión sobre sus compromisos.
En una declaración oficial de la UE, se afirma que “Apple abusó de su posición dominante al negarse a suministrar la entrada NFC en iOS a los desarrolladores de billeteras móviles de la competencia, mientras que reservaba dicho acceso solo a Apple Pay”.
En un intento por demostrar que no está monopolizando su ecosistema, Apple ha anunciado que los competidores tendrán acceso a su tecnología NFC de forma gratuita.
¿Hay mucho cambio desde el punto de vista del consumidor?
Un estudio de takepayments, la solución de pagos con tarjeta del Reino Unido, analizó en qué medida los consumidores utilizan billeteras móviles y Apple Pay para pagar productos en persona y descubrió que es el segundo método de pago más utilizado (20 %), solo por detrás de los pagos sin contacto (48 %). Pero, ¿cambiaría esto con más opciones de pago con billetera móvil?
Según Ivo Gueorguiev, cofundador de Paynetics, el proveedor de servicios de pago, probablemente no. “El impacto de la noticia de Apple en los usuarios de tarjetas será mínimo, ya que el cambio obligatorio tiene como objetivo crear un entorno competitivo más equilibrado en el que los proveedores tengan formas alternativas de tokenizar las tarjetas”.
No obstante, las fintechs están en una posición privilegiada para sacar provecho del anuncio de Apple. Gueorguiev explicó cómo: “Las empresas deben desarrollar soluciones de pago avanzadas más allá de las que están disponibles actualmente. La mejora de los pagos con un toque y la aceptación mejorada de tarjetas en los iPhones son áreas a tener en cuenta”.
En la misma línea, Ryta Zasiekina, fundadora de la empresa de tecnología financiera CONCRYT, añadió: “Muchas empresas de tecnología financiera se apresurarán a lanzar sus propias versiones de ApplePay que puedan mejorar la experiencia del cliente al ofrecer una mayor variedad de métodos de pago sencillos y ampliamente aceptados. Pero utilizar la tecnología recientemente compartida para crear una copia idéntica de ApplePay no será suficiente para tentar a los clientes notoriamente leales de Apple a utilizar otra marca de billetera digital.
“Para sacar provecho de la tecnología NFC será necesario desarrollar casos de uso verdaderamente innovadores que agreguen valor actual. Por ejemplo, aprovechar la tecnología NFC para la venta de entradas a eventos o para crear soluciones de management de acceso seguro para oficinas, edificios o incluso vehículos. Será fascinante ver cuántas fintechs utilizan esta tecnología y hasta dónde llegan”.
Un mercado diversificado
Al lanzar su chip NFC al mundo, Apple está brindando a las empresas fintech los elementos básicos para crear soluciones nuevas e innovadoras que, a su vez, podrían diversificar enormemente el mercado de pagos.
Al respecto, Meryem Habibi, directora de ingresos de Bitspace, la empresa de blockchain e inversiones, comentó: “La marca Apple obviamente tiene una enorme lealtad de los clientes y un ecosistema integrado, por lo que otros emisores de tarjetas están, en cierto sentido, tratando de ponerse al día. Este desarrollo puede hacer que el desafío sea aún más difícil y, a primera vista, parece obstaculizar el progreso de un mercado democratizado.
“Pero la innovación en soluciones de pago fáciles de usar con solo tocar un botón no es una característica exclusiva de Apple. Ahora se debería alentar a otros emisores de tarjetas a que realicen sus propios avances con espíritu competitivo. Si lo hacen, los beneficios podrían ser enormes en términos de diversificación del mercado y reducción de los costos para el usuario en normal.
“El anuncio de Apple abre la puerta a desarrollos emocionantes en este ámbito, sin duda. Los pagos de transporte sin contacto, el management de acceso seguro e incluso aplicaciones más amplias de IoT podrían evolucionar y transformar verdaderamente el panorama de los pagos de maneras que no hemos visto antes”.
Los fondos ahorrados al dejar de pagar por la tecnología podrían ser la clave para nuevas innovaciones, explica Alex Reddish, director normal de la empresa fintech británica Tribe Funds.
“Ahora que los desarrolladores externos pueden acceder a las funciones NFC y del iPhone de Apple, como Face ID, sin pagar, se crea un trampolín para una mayor innovación en los pagos. Podríamos estar a punto de que los proveedores de billeteras como servicio se conviertan en un importante punto de referencia del ecosistema fintech.
“Debemos esperar que cualquier ahorro de costos se invierta realmente en investigación y desarrollo, en lugar de seguir un patrón related al Reglamento de Tarifas de Intercambio, donde los ahorros esperados para los comerciantes no siempre se tradujeron en beneficios para los consumidores”.
El cambio está en el horizonte
Aunque Apple ya ha puesto a disposición su tecnología NFC, las empresas ya han estado trabajando en ofertas similares. Sin embargo, según Michael Seaman, director ejecutivo y fundador de Swipesum, el procesador de pagos, esta medida no solo beneficiará a los competidores, sino también a la propia Apple, siempre que se les brinde la información adecuada.
“En Cash 20/20 y otros eventos financieros importantes, ya se han presentado nuevas empresas emergentes que tienen como objetivo intentar replicar el éxito de Apple con la tecnología NFC. Visa y Mastercard ofrecen una suite Faucet-to-Cellphone para permitir que las fintechs creen sus propias soluciones. La adopción por parte de los usuarios es clave. Tanto Apple como las fintechs deben invertir en educar a los consumidores sobre los beneficios de los pagos NFC para impulsar su uso generalizado. Cuando estos elementos se combinen, la posición de Apple no solo será segura, sino también potencialmente más fuerte”.
Otros países también podrían seguir el ejemplo. Sean Gelles, director sénior de inteligencia de pagos en JD Energy, la firma de análisis de datos, explica: “Aunque estos cambios se limitan actualmente a la UE, Apple también está bajo el escrutinio de los reguladores estadounidenses, lo que significa que cambios similares en Estados Unidos podrían estar en el horizonte.
“Los actores del sector de pagos fintech podrán llegar a una base de consumidores mucho más amplia, pero el desafío será posicionar sus productos como más innovadores que los de Apple, una tarea abrumadora dado que Apple ocupa constantemente un lugar destacado en innovación percibida en ambos años de nuestro Estudio de satisfacción de billeteras digitales en EE. UU.”.
Francisco Bignell
